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2017年11月23日 08時32分
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Source: 1957 & Co. (Hospitality) Limited
1957 & Co. (Hospitality) Limited公布计划于香港联合交易所创业板上市详情

香港, 2017年11月23日 - (亚太商讯) - 1957 & Co. (Hospitality) Limited(「1957 & Co.」或「集团」)是香港品牌包括竹寿司、安南、芒果树、权八及Paper Moon等的餐厅经营及管理集团。集团今天宣布其股份建议于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)创业板上市的详情,股份代号为8495。

(左起)1957 & Co. (Hospitality) Limited执行董事兼行政总裁郭志波先生、非执行董事兼主席梁志天先生及执行董事兼副主席关永权先生

摘要
- 集团于香港多个黄金地段经营共十一间餐厅,包括四个自家品牌及三个特许经营或分许可品牌,其中两间餐厅分别于二零一七年七月及九月开业。旗下餐厅均由获奖室内及灯光设计师设计
- 截至二零一七年五月三十一日止五个月,集团的收益较上年同期增加约13%至98,950,000港元
- 餐厅质素广受认可,部分餐厅获「Hong Kong Tatler 香港及澳门最佳食府」及╱或「米芝莲指南推介餐厅」荣誉
- 集团亦在香港及国内提供餐厅管理及咨询服务,把握中国饮食业的迅速增长

发售详情
集团计划共发售80,000,000股股份(视乎发售量调整权行使与否而定),其中72,000,000股股份(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)为配售股份,8,000,000股股份(可予重新分配)为公开发售股份。经扣除包销费用及估计开支,并假设发售价为每股发售股份0.75港元(即建议发售价范围每股0.625港元至每股0.875港元的中位数),且假设发售量调整权并无获行使,股份发售所得款项净额预计约达36.2百万港元。

香港公开发售于二零一七年十一月二十三日(今天)开始,及于二零一七年十一月二十八日(星期二)中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计将于二零一七年十二月四日(星期一)或之前公布。 1957 & Co.的股份预期将于二零一七年十二月五日(星期二)开始在联交所买卖,股份代号为8495。每手买卖单位为4,000股股份。

铠盛资本有限公司为是次上市的独家保荐人,而铠盛证券有限公司及创富融资有限公司为联席账簿管理人。

企业亮点

拥有强劲的新餐厅发展及项目管理能力
1957 & Co.于最后实际可行日期经营十一间餐厅,包括四个自家品牌竹寿司、安南、家上海、北海丼,与及三个特许经营或分许可品牌芒果树、权八及Paper Moon。集团凭借管理团队在餐饮业和室内及灯光设计方面的多元化专业知识,促进新餐厅有效率及具经济效益地发展。

于业绩记录期间,集团成功开设了五间新餐厅,周转时间(即自相关租赁物业转手日期至餐厅开业日期的期间)平均为二至三个月,足证集团强大的新餐厅开发能力。集团亦在香港及国内提供餐厅管理及咨询服务,并已与客户订立三项开业前咨询协议以于国内推出五间餐厅及两项餐厅管理咨询协议。

拥有经验丰富的厨师并采用优质食材
集团各餐厅的主厨在烹调地道佳肴方面拥有丰富经验。芒果树(圆方)餐厅、安南餐厅和竹寿司餐厅的行政总厨均来自海外,擅于烹调家乡菜式,为顾客带来正宗和优质的用餐体验。

为确保集团的食物质量,集团的主厨及营运团队共同合作,仅挑选优质稳定及最具竞争力的食材供应商。集团管理层及主厨偶尔更会到访食材的原产地以了解食材经过的不同农业、渔业及培养过程,务求透过对食材的严谨筛选及规格,为顾客提供最高品质的菜式。此外,集团不断优化餐厅餐牌,并加入时令菜以保持餐牌吸引力及为顾客提供多种选择,同时透过每周审阅食品成本变动报告监察餐厅的食品成本。

集团餐厅质素广受认可,部分餐厅均获「Hong Kong Tatler 香港及澳门最佳食府」及╱或「米芝莲指南推介餐厅」荣誉。

策略性选址黄金地段
集团餐厅选址受惠于商业及游客区(例如铜锣湾、尖沙咀及九龙塘)以及住宅区(例如太古城及元朗)的高人流,包括利园、圆方、海港城、又一城、太古城中心及形点。此外,集团将相同品牌的餐厅开设于不同地理区域,以减少集团内竞争,提升潜在盈利。

随着餐厅越来越受欢迎(特别是安南餐厅及芒果树餐厅),有助集团处于更有利位置取得理想的餐厅经营场所,有助提高餐厅业绩。

拥多元化及专业的管理团队
经验丰富的管理团队汇集了涵盖餐厅业务各个方面的专业知识。非执行董事兼主席梁志天先生在亚太地区的酒店室内设计方面扬名国际,并在该领域赢得了多个国际奖项。此外,执行董事兼副主席关永权先生是一位获奖灯光设计师,在餐厅及酒店项目拥有丰富经验,创新的灯光设计作品获得亚太区多个高级奖项。饮食专业知识方面,执行董事兼行政总裁郭志波先生曾任职行政管理职务,在东南亚及中东开设并经营餐厅。因此,集团能为顾客提供在充满独特和艺术气质的环境中用餐的优质体验,创造独特的竞争优势。

未来发展计划
根据欧睿报告,本港全服务式餐厅行业预期于2017年至2021年以3.72%复合年增长率温和复苏,而中国内地的全服务式餐厅的销售价值预期于2017年至2021年预测期间维持强劲但减慢增长6.0%。集团相信随着中国饮食业的迅速增长,餐厅咨询服务的需求亦将日益增加。因此,集团拟在深圳设立办事处以于国内建立知名度及作为国内客户的联络点,预计办事处能有效提升国内餐厅咨询服务的水平和效率。

集团亦计划开设、投资和管理更多餐厅以扩充其餐厅网络和发展品牌组合,并计划于截至2018年12月31日止年度开设或投资及管理七间新餐厅(三间于香港及四间于中国)及于截至2019年12月31日止年度开设或投资及管理另外四间餐厅(两间于香港及两间于中国)。

于最后实际可行日期,就于2018年初在香港开设的两间新餐厅而言,集团与相关业主已订立一份租赁协议。对于集团拟在深圳和广州投资及管理的芒果树餐厅及家上海餐厅而言,集团已确定相关的业务合作伙伴,以筹组持有相关餐厅的合营企业公司。

另外,集团将致力提升品牌认受性及为顾客带来优质食材和新菜式。集团将继续于日本、泰国及越南等地寻求优质正宗食材的供应商。此外,集团拟寻求与熟悉餐厅菜式的厨师合作,以开发新菜式。

所得款项用途
假设发售价厘定为每股0.75港元(即发售价范围中位数),集团拟将发售所得款项净额约36.2百万港元作以下用途:

项目 / 百分比
- 于香港按经改进竹寿司品牌设立及开设一间餐厅:31.5%
- 于香港以家上海品牌设立及开设两间餐厅:28.5%
- 在香港设立及开设一间芒果树餐厅:17.9%
- 在香港设立及开设一间北海丼餐厅:9.9%
- 偿付设立及开设Paper Moon餐厅的部分成本:8.3%
- 于中国餐厅发展及开业前咨询及管理咨询服务:3.9%

财务表现

千港元 截至十二月三十一日止年度 截至五月三十一日止五个月
二零一五年 二零一六年 二零一七年
收益 161,750 217,793 98,950
毛利 115,712 158,948 72,288
毛利率(%)71.5 73.0 73.1
经调整溢利(扣除上市开支) 31 5,246 1,466

关于1957 & Co. (Hospitality) Limited
1957 & Co. (Hospitality) Limited(「1957 & Co.」或「集团」)是一间香港餐厅经营及管理集团,旗下餐厅由获奖室内及灯光设计师设计,经营共十一间餐厅包括四个自家品牌竹寿司、安南、家上海、北海丼,及三个特许经营或分许可品牌芒果树、权八及Paper Moon。集团在饮食行业累积逾七年经验,餐厅质素广受认可,部分餐厅获「Hong Kong Tatler 香港及澳门最佳食府」及╱或「米芝莲指南推介餐厅」荣誉。集团亦在香港及国内提供餐厅管理及咨询服务。

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