内地城商行上市潮趋热江西省唯一省级城商行赴港

2018年6月14日 17時12分

五基石护航江西银行进入招股翌日

香港, 2018年6月14日 - (亚太商讯) - 继2017年，一众新股赶末班车年尾末班车登陆港股后，2018年上半年港股ipo市场持续升温，汇付天下（1806）与维信金科（2003）公开发售均超额认购近9倍，将分别于6月15日、21日正式挂牌主板，港股IPO之势仍非常强劲。江西省唯一省级城商行江西银行（1916.HK）昨起开始招股，该股为继甘肃银行后今年第二只赴港上市的内地城商行，成为2018年至今香港资本市场发行规模第二大IPO项目及规模最大的城商行IPO项目，亦将成为江西省第一家上市银行。

江西银行此次计划发售11.7亿H股，当中公开发售部分占7.5%。每股招股价介乎5.94至6.66元，每手500股入场费约3363.56元。该股预期于6月26日在主板上市，联席保荐人爲建银国际及中信里昂，公司引入5名基石投资者，包括阳光投资、中信集团旗下中信国安、点融网旗下Sinolending Group、中华金融及富通保险，合共认购4.91亿美元（约38.5亿港元）股份。董事长陈晓明于新闻发布会上表示，不排除未来将与点融网在业务上加强合作，以形成协同效应。

与区域经济发展相辅相成内地城商行上市热潮持续
城市商业银行在服务地方经济中具有优势，并通过满足当地居民金融需求、支持当地重点産业和特色经济实现自身发展，在中国的金融体系中占据重要位置。

目前已登陆港股的城商行包括徽商银行（3698）、哈尔滨银行（6138）、重庆银行（1963）、青岛银行（3866）等，通过上市募资，可及时补充资本，可满足发展资金需求及监管指标要求，也能一定程度满足提升品牌知名度和公司治理水平需要，在电子银行及互联网金融带来行业洗牌的背景之下，上市成为行业参与者的最优选择。陈晓明亦于新闻发布会上表示，公司将一步加强内部管理，业务进行转型，更好的适应市场变化和监管变化，并在金融科技及零售银行业务加大转型力度。

一体两翼江西银行领跑省内布局全国
受益于「一带一路」、「赣江新区」等政策，中国中部地区经济得到快速发展，江西省凭借其于中部的战略性地理位置，成为中国主要枢纽及重要市场， 2016年全省GDP达人民币18,500亿元。作为江西省唯一省级商业银行的江西银行，拥有有利的市场地位和强大影响力，通过有效把握江西省高速发展带来的金融业机遇，成功在中国城商行中建立了后发优势。

回顾公司近年业绩，2015至2017年江西银行总资产由人民币2114亿元增至人民币3700亿元，复合年增长率高达32.3%，营业收入由人民币69亿元增至人民币95亿元，复合年增长率达17.1%；净利润复合年增长率高达94.2%，几近翻倍，业绩增速十分可观。此外，其资本充足率亦始终坚持审慎策略，控制在监管范围之内。基于出色的市场表现，江西银行频获认可，名列2017《银行家》「全球1000家大银行排名」中位列第329名且在中国城市商业银行中位列第22名，荣获2016年及2017年中国金融认证中心颁发的「年度区域性商业银行最佳互联网金融业务创新奖」。

作为江西唯一省级城商行，亦是首家赴港上市城商行，预计江西银行可继续把握江西省经济发展优势及机遇，重视金融科技及零售银行业务的发展，同时，基于其在巩固省内业务的同时具珠三角及长三角「一体两翼」的战略布局，未来之宏图值得期待。

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From the Asia Corporate News Network