澳大利亚最大专营煤炭生产商今起招股

2018年11月27日 10時01分

香港, 2018年11月27日 - (亚太商讯) - 兖煤澳大利亚有限公司（「兖煤澳洲」或「公司」，股份代号：3668.HK）今日开始公开招股，发售价格介乎每股23.48港元至25.84港元之间，每手100股，计划将在12月6日于主板挂牌。

从左到右依次为财务总监张磊先生、联席副董事长、执行董事及执行委员会主席王福存先生、首席执行官Mr. Reinhold SCHMIDT

公司管理层于11月23日召开的全球发售新闻发布会称，兖煤澳洲于2012年在澳交所上市，近期将在香港联交所IPO上市。据从公开信息查阅后得知，兖煤澳洲上市后将成为首家两地主板上市且国有控股的最大优质海运动力煤出口商。

拥有世界顶级煤矿现金利润运营水平行业领先
澳洲矿产资源丰富，是世界煤炭重要产地。作为澳大利亚最大专营煤炭生产商，截至2018年6月30日，兖煤澳洲拥有煤炭储量17.10亿吨，适销煤储量12.18亿吨及煤炭总资源83.27亿吨（按100%基准）。

根据AME数据库2018年上半年商品煤产量计算，在澳大利亚前5大动力煤矿中，兖煤澳洲拥有3个，分别排名第二、第三和第五；公司巨大的运营规模推动了运营效率、业绩表现和生产力，这使得其拥有的三大旗舰煤矿（Moolarben、HVO和MTW）现金利润都处于FOB现金利润曲线的第一分位。巨大的运营规模、不断提升资产表现及对煤炭产品的溢价定价使得兖煤澳洲能够以行业领先的现金利润运营。

拥有国际化管理团队未来仍有潜在扩产空间
兖煤澳洲背靠国企控股，坐拥澳大利亚优质矿产，主要客户位于亚洲市场，在跨文化、跨地域、跨市场的环境中，兖煤澳洲国际化的管理层亦是备受关注。据新闻发布会介绍，公司的高管拥有在煤炭领域和金融领域深入且丰富的管理经验。

而这一点也被过往业绩所验证，兖煤澳洲亚洲市场的收入增长强劲，并能持续优化运营。公司旗下的Moolarben 矿煤炭综合项目完成扩产，同时推进露天井工生产，产能由每年800万吨的露天开采量提高到每年2100万吨；同样方法，未来公司旗下的MTW和HVO都有潜在井工开采项目，未来还会逐步释放产能。兖煤澳洲具有可持续发展的平台及长期潜力。

完成里程碑式转型收购业绩收入同比增长182%
2017年9月，兖煤澳洲成功完成从力拓处收购联合煤炭的交易，通过此转型性的联合煤炭收购，兖煤澳洲的资产中增添了两项澳大利亚旗舰型动力煤资产，Hunter Valley Operations （ HVO）和Mt Thorley -Warkworth（MTW）。作为此次交易的一部分，公司与嘉能可公司就HVO项目成立了合资公司，通过协同效应，此合作将带来巨大的增值潜力。

此次转型收购后，公司2018年上半年运营及财务表现强劲，收入达到23.47亿澳元，与去年同期相比增长了182%；实现了9.81亿澳元的营运EBITDA，与去年同期相比增长254 %。

资产结构优良股东基础实力雄厚
兖煤澳洲的资产负债比例处于合理水平，在资本管理结构方面采取长期可持续且有纪律性的政策。公司积极偿还债务优化资产负债机构，信贷指标大幅改善。公司较低的有息负债和优良的资产结构，预计未来现金流较为充沛。公司下一步还将继续在去杠杆和股息支付间取得平衡，确保股东回报最大化。

另外，现有股东兖州煤业、信达、嘉能可都是煤炭行业的佼佼者，加上陕西煤业入股作基石投资者，兖煤澳洲未来在采矿、市场、资本等方面具有坚实基础。

兖煤澳洲（3668）招股概要
招股价：23.48港元—25.84港元
每手股数：100股
公开发售日期：2018年11月26日至11月29日
基石投资者：陕西煤业化工集团有限责任公司

全球海运动力煤市场需求有望持续

2017年，在Coaltrans于印度新德里举行的会议上，有机构发布数据称，预计海运动力煤市场将出现供不应求状态，由于不断有新增燃煤发电装机投产，预计到2030年，全球对海运动力煤的需求，将超出供应大约4亿吨。

根据大宗商品分析及资讯公司CRU的预测，即便是日本为满足电力需求，到2020年也将有大约1.3亿吨的煤炭需求，此外，马来西亚和泰国也将贡献不小的动力煤需求。

面向亚洲市场高质量高热值动力煤获认可
以兖煤澳洲为例，旗下的莫拉本及Hunter Valley Operations在2018年上半年计算的总产量排名在澳大利亚动力煤矿中位列第二和第三。据了解，兖煤澳洲的客户主要是亚洲市场的发电厂，公司煤矿生产的产品为优质动力煤（<15%灰分）、半软焦煤及喷吹煤以及中高灰分的动力煤（15%-30 %灰分），公司的高质量、高热值的动力煤销往产品质量可反映煤炭价值的高端市场，在国际海运煤市场享有极高的美誉，是日本、韩国及台湾等国家和地区不可或缺的优质能源。

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