兑吧集团有限公司（股份代号：1753）宣布于联交所主板上市计划

2019年4月23日 18時00分

香港, 2019年4月23日 - (亚太商讯) - 兑吧集团有限公司（“兑吧集团”或“公司”，股份代号：1753），今天宣布于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板的上市计划。

从左至右：董事长、首席执行官兼执行董事陈晓亮先生；合伙人、董事会秘书曼曼女士；联席公司秘书、财务经理王赛斌先生

兑吧集团将全球发售111,111,200股股份（视乎超额配股权而定），其中11,111,200股股份将于香港发售（可予调整），其余100,000,000股股份将作国际配售（可予调整及视乎超额配股权而定），每股股份最高作价为8.10港元。公司于2019年4月24日（星期三）上午9时开始于香港公开发售，并于2019年4月 29日（星期一）中午12时截止。公司股份预计将于2019年5月7日（星期二）上午9时于联交所主板开始进行买卖，股份代号为1753。股份将以每手400股股份进行买卖。超额配股权为最多16,666,400股额外新股份。

招银国际融资有限公司和HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 为本次发行的联席保荐人。

兑吧集团是中国领先的线上业务用户运营SaaS供应商及领先的互动式效果广告平台运营商。鉴于移动App 获取新用户的成本越来越高，移动App日益依赖用户运营SaaS，以更具有成本效益的方式实现用户获取、留存及接触用户。

作为中国用户运营SaaS及互动式效果广告的先行者及领导者，于2014年兑吧集团启动用户运营SaaS平台业务，在中国提供移动App的积分运营服务。利用公司积累的对移动App用户行为及运营场景的理解，以及移动App及其用户的广泛触达，公司于2015年率先推出互动式效果广告业务，帮助广告商在线上投放以福利为基础的互动式效果广告内容，有关内容契合移动互联网媒体渠道的App内容页面，将用户体验受到的干扰降到最低，最大化广告客户广告投放的回报率。根据艾瑞咨询，公司于以下方面位居首位：中国用户运营SaaS市场（就截至2018年12月31日的日活跃用户数超过一百万人的注册移动App数目而言）；及中国移动互动式效果广告市场（就2018年的收入而言，市场份额为50%以上）。

根据艾瑞咨询，中国用户运营SaaS的市场规模从2013年的人民币2亿元以年复合增长率78.1%增至2018 年的人民币44亿元，预期将以56.8%的年复合增长率自2018年成倍地增至2023年的人民币419亿元，主要由于领先的市场领导者开始收费并拓展至服务线下企业的市场。根据艾瑞咨询，2018年中国移动互动式效果广告的市场规模为人民币21亿元，预计以年复合增长率44.5%增至2023年的人民币135亿元。

兑吧集团卓越的创新能力驱动公司高速增长。推出积分运营工具后创设活动配置工具及签到运营工具、不断提升平台接入移动App客户的便捷性，以及升级算法以产生更有效的广告形式及优化投放。此外，公司开发了新的互动方式及积分赚取签到运营工具，以激励用户与移动App进行更多互动。截至2018年12月31日，已接入公司用户运营SaaS平台的移动App数目超过14,000个。同时，截至2018年12月31日，公司在4,065个内容分发渠道（主要包括移动App）上投放互动式效果广告，且于2018年，公司的互动式效果广告业务服务的月活跃用户数为284.7百万人，日活跃用户数为20.5百万人，广告页面浏览数为14,523.8百万次。

兑吧集团通过多元化的渠道触达海量用户，截至2018年12月31日，公司用户运营SaaS平台及互动式效果广告业务的月活跃用户总数分别约为97.9百万及284.7百万。兑吧集团广泛触达了大量中国非一线城市的App用户。于2018年，公司互动式效果广告业务的月活跃用户总数有超过90%来自中国非一线城市用户。

兑吧集团拥有先进的大数据分析和人工智能技术实力，公司的大数据分析基于高性能且极大节约成本的云计算方案，采用专属计算集群，能处理大量数据，对于与公司广告客户维持及加强业务合作关系至为重要。在人工智能平台方面, 兑吧集团已持续改善机器学习算法，藉此提升人工智能平台的自我学习频率，使其更为稳健及聪明，可协助公司寻找更精准的广告发放定位，并减少期间的人力参与，从而提升整体广告解决方案的效果。兑吧集团的云技术架构容许公司组合多个数据维度及实时将各种机器学习算法应用于公司的数据。

兑吧集团董事长、首席执行官兼执行董事陈晓亮先生表示︰“我们的使命是成为企业的用户运营合伙人，为企业提供用户增长、用户留存及流量变现的全周期服务。我们的目标为进一步加强我们于业内的市场地位，并继续扩张我们的业务。”

发行摘要
股份配售及发售详情：
全球发售股份数目: 111,111,200股（视乎超额配股权而定）
香港发售股份数目: 11,111,200股（可予调整）
国际配售股份数目: 100,000,000股（可予调整及视乎超额配股权而定）
最高发售价: 每股8.10港元
每手买卖单位: 400股
香港公开发售开始: 2019年4月24日（星期三）
香港公开发售结束: 2019年4月29日（星期一）
预计股份定价日期: 2019年4月29日（星期一）
公布股份配售和发售结果: 2019年5月6日（星期一）
预计上市日期: 2019年5月7日（星期二）
股份代号: 1753

所得款项用途：
假设超额配售权未获行使及每股7.05港元 (即本文件所述的指示性6.0港元至8.1港元范围的中位数），公司估计自经扣除公司就应付的包销费用、佣金及估计开支后）将约为703.3百万港元。公司计划按以下用途使用：

所得款项用途：金额 (百万港元)；所占总额百分比
- 增强公司的研究及技术能力：258.6；约37%
- 投资改善公司的销售及市场推广功能：179.3；约25%
- 投资改善公司的运营功能：54.4；约8%
- 投资及收购与公司的业务及技术相关或互补的公司及企业：140.7；约20%
- 营运资金及其他一般公司用途：70.3；约10%

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From the Asia Corporate News Network