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香港, 2018年6月29日 - (亚太商讯) - 第七大道控股有限公司（「第七大道」或「集团」）是中国领先的网络游戏开发商和营运商。集团今天宣布其股份建议于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市的详情，股份代号为797。
发售详情
集团计划共发售666,680,000股股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其中600,012,000股股份（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定）为国际发售股份，66,668,000股股份（可予调整）为香港公开发售股份。经扣除包销费用及估计开支，并假设发售价为每股发售股份1.86港元（即建议发售价范围每股1.50港元至每股2.22港元的中位数），且假设发售量调整权并无获行使，全球发售所得款项净额预计约达1,148.4百万港元。
香港公开发售于2018年6月29日（今天）开始，及于2018年7月11日（星期三）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计将于2018年7月11日（星期三））或之前公布。第七大道的股份预期将于2018年7月18日（星期三）开始在联交所买卖，股份代号为797。每手买卖单位为2,000股股份。
广发融资（香港）有限公司及建银国际金融有限公司为是次上市的联席保荐人；广发证券（香港）经纪有限公司、建银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司及尚乘环球市场有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；招银国际融资有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
企业亮点
精湛的游戏开发及数据分析能力
作为一家设于中国的领先网络游戏开发商及营运商，自2008年成立以来，第七大道从事多款热门网页游戏的开发、营运及授权，尤其是休闲弹射类游戏及策略角色扮演类游戏。根据艾瑞咨询报告，按2017年从自研网页游戏赚取的收益计，集团在中国网页游戏开发商中排名第一。截至最后实际可行日期，集团已推出及营运16款多种语言版本的网页游戏，其中多款游戏名列排行榜榜首。集团亦已策略性地将业务重心扩展至手机游戏及H5游戏开发领域，吸引手机用户并将其变现。
集团拥有两大核心旗舰级游戏作品，名为《弹弹堂》及《神曲》，深受市场欢迎。两者的2017平均每月活跃用户数目分别达184万名及82万名。 《弹弹堂》手游版发布当日即位列苹果公司应用程式商店中国免费下载榜单TOP 1位置，并于最后实际可行日期保持在300款最畅销游戏之列；《神曲》则曾获得「Facebook员工最喜爱游戏奖」，及从2012年至2014年连续3年荣获中国音像与数字出版协会游戏工委颁布的年度中国游戏十强之十大最受欢迎的网页游戏之一。
第七大道于深圳设立游戏开发中心，专注于网络游戏的立项、升级及优化。集团使用集成系统持续监控用户行为，并向游戏开发中心提供游戏数据（如每日活跃用户及每付费用户平均收益），从而有效分析游戏中的关键用户指标。游戏开发中心则会根据该等资料适时改进游戏，并设计开发新游戏，让集团可持续发布现有游戏的升级及扩展包，提供新的功能、角色及剧情，以维持用户的兴趣并尽量将其变现。到目前为止，集团两大旗舰游戏——《弹弹堂》及《神曲》已分别超过9年及7年的生命周期，远远超逾同类型的生命周期。截至最后实际可行日期，集团已推出15款不同形式的自研游戏，并推出逾400款包含重大游戏升级及改良的重大扩展包及数以千计的定期更新，并计划于2018年年底前推出5款手机游戏、4款H5游戏及1款网页游戏。
于2017年12月31日，游戏开发中心拥有262名员工，占同日员工总数的77%。集团的团队成员平均拥有5年的相关行业经验，过半拥有学士或硕士学位。
全球化的业务战略发展布局
根据艾瑞咨询报告，按2017年海外用户支付的总金额计，第七大道在中国网页游戏开发商中排名第二。作为中国制造的网络游戏进军国际舞台的精英先驱之一，集团拥有丰富的经验和宝贵的专有技术，为具有不同文化背景的庞大用户群体服务，遍及多个海外市场，包括东南亚、北美及南美。截至最后实际可行日期，集团的游戏已于超过100个国家及地区发行。于2017年，集团来自海外市场的收益为人民币149.3百万元，占同期总收益33.5%。
集团建立起强大的本地化能力，能够通过本地语言及其他特定重新设计的游戏特性从结构及艺术角度修改集团的游戏产品，以迎合不同地域市场用户的不同游戏需求及偏好。截至最后实际可行日期，集团提供21种不同语言版本的网络游戏，包括简体及繁体中文、英语及其他主要语言。随着集团持续为了扩大地域覆盖及全球用户群而发布本地化升级，并从中累积经验，第七大道已建立起可自我完善的本地化程序。
运用自研游戏知识产权的卓越能力
第七大道投放大量时间及资源开发网络游戏，截至最后实际可行日期，集团已于中国注册196项插图版权、116项软件版权、211项商标及9项专利权，并于海外司法权区（包括台湾、香港及澳门）注册136项商标及于美国注册3项软件版权。集团亦已于中国申请注册8项商标及3项专利权及于海外司法权区申请注册24项商标。集团专注于新游戏知识产权的内部开发。自2009年推出首款网页游戏《弹弹堂》以来，集团已集合不少宝贵的知识产权资产。集团凭借自身的游戏知识产权的热度得以跻身中国先锋之列，率先进入海外市场。
此外，集团亦寻求向第三方取得具吸引力的知识产权，如《拳皇》，以开发自研游戏《拳皇(H5)》，从而提升集团用户的兴趣。于选择过程中，集团有意与现有游戏知识产权产生最大的协同效应。
与世界上顶级游戏开发商建立起稳固的伙伴关系
第七大道已与世界上众多顶级游戏发行商建立起稳固的业务合作。在中国，集团与中国领先的互动娱乐集团腾讯合作，在其发行平台及美国苹果公司应用商店发布《弹弹堂（手游）》。自2017年3月起，集团亦与东南亚领先的网络游戏发行商Garena Online展开合作，在若干东南亚国家及地区发行《弹弹堂（手游）》的多个地区性版本。截至最后实际可行日期，集团已与超过70家中国及30家海外游戏发行商建立合作伙伴关系，以于中国及海外市场营运网络游戏。
未来发展计划
第七大道计划将业务重心扩展至手机游戏及H5游戏开发领域，以迎合用户在游戏灵活性方面日益增长的需求。集团拥有8款自研手机游戏及2款自研H5游戏的储备，并计画于2018年下半年推出《麦兜环球大冒险（H5）》、《拳皇（H5）》等游戏。集团亦会利用过去近十年开发及营运休闲弹射类游戏及策略角色扮演类游戏所累积的宝贵经验，继续专注开发该类型的新游戏。除此之外，集团亦寻求机会透过收购相关公司、知识产权或其他资产扩大此两类游戏的游戏组合。
为致力扩大及令产品组合变得多元化，集团计划继续通过内部开发及与第三方合作，包括向第三方取得具有吸引力的知识产权以进行游戏开发、营运第三方开发的网络游戏及对优质游戏开发工作室作出股权投资。凭借集团的数据分析能力，集团锐意在游戏中为第三方广告商提供定向广告投放，及根据用户资料及游戏数据交叉推广集团的游戏产品。
集团还计划透过与当前本地合作伙伴的合作并寻求与新合作伙伴的合作，从而继续深化提升于现有地区市场的业务，例如与具有高用户流量的主要社交网站（如Facebook）进行合作，推广集团的游戏。与此同时，集团亦会选择性地收购、投资或寻求与合资格游戏开发商及游戏开发工作室进行策略合作，从而扩大集团的游戏组合，增强游戏开发实力。
所得款项用途
假设发售价厘定为每股1.86港元（即发售价范围中位数），集团拟将发售所得款项净额约1,148.4百万港元作以下用途：
项目 / 百分比
为集团有关开发自研网络游戏及其他知识产权的研发工作提供资金：30%
收购海外或中国的热门知识产权供应商的热门知识产权或其他相关资产，或投资于或收购海外或中国的知名知识产权供应商：30%
用于投资游戏开发商及发行商：20%
为集团的游戏发行业务（其包括版税及与代理游戏有关的佣金）提供资金：10%
营运资金及其他一般公司用途：10%
财务表现
人民币千元 截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
收益 375,611 403,151 445,295
毛利 312,730 359,550 407,414
毛利率（%） 83.3 89.2 91.5
关于第七大道控股有限公司
第七大道控股有限公司（「第七大道」或「集团」）是中国领先的网络游戏开发商和营运商，专注于休闲弹射类及策略角色扮演类游戏，业务范围遍及全球。集团的游戏已于超过100个国家及地区发行，并提供21种语言版本。集团的两大旗舰级网页游戏作品为《弹弹堂》和《神曲》，深受市场欢迎。目前，集团共推出15款自研游戏，包括12款网页游戏、2款手机游戏及1款H5游戏，亦已建立由10款研发中自研游戏组成的强大储备。集团亦与超过100家世界顶级游戏发行商建立起长久、稳固的合作关系，包括腾讯、Garena Online等。
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