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| 迎接庞大国内消费商机 |
香港, 2011年1月25日 - (亚太商讯) - 矽感科技控股有限公司(「矽感科技」/「集团」) (股份编号：8083)今日就收购Country Praise Enterprises Limited (「Country Praise」)之全部股本权益买卖协议和配售协议发出通函。Country Praise及其附属公司于中国内地发行及经营预付卡业务，于北京、上海、深圳、成都等九个主要城市设立销售办事处。结合集团自行开发之二维条码技术，矽感科技可透过是项收购进军国内的预付卡市场，把握中国快速增长的电子支付服务业及内需市场带来的庞大商机。
根据买卖协议，收购之初步代价为150,000,000港元，包括现金代价80,000,000港元及透过发行及配发代价股份支付之70,000,000港元。总代价可根据Country Praise之预付卡发售情况、客户刷卡消费额及净利润等予以调整，其中一个情况是，倘Country Praise于二零一一财政年度之综合净利润少于人民币35,000,000元，但二零一二财政年度之综合净利润不少于人民币70,000,000元，代价将根据上述两个财政年度Country Praise之平均综合净利润乘以市盈率12倍作出调整，惟最高总代价不得超过850,000,000港元，以结合现金、代价股份及可换股债券形式支付。
此外，集团有条件地透过配售代理人，按竭诚基准以每股配售股份0.32港元之价格配售最多625,000,000股。假设上述股份全部成功配售，所得款项净额约191,000,000港元，将用于拨付收购事项之资金及预付卡业务未来发展所需之一般营运资金。
新收购预付卡业务主攻内需市场
Country Praise于国内从事预付卡业务，发行的预付卡广泛应用于商场、超市、餐饮、娱乐、休闲、健身、生活服务等，并透过其于北京、沈阳、杭州、上海、深圳、海口、成都、武汉及长沙九个销售办事处推广及分销预付卡。 Country Praise亦已于二零一零年七月与国内主要旅游代理之一「中国康辉旅行社集团有限责任公司」成立合营公司，专门分销预付卡及网上分销热门旅游景点门票、机票及其他旅游相关服务。
自二零零八年八月以来，Country Praise已发出超过240,000张预付卡，而中国全国已有超过4,500间受理店铺接受持卡人以Country Praise之预付卡就货品及服务付款。预付卡之电子数据处理及结算系统分别由中国银联经营之全国网络及其附属公司上海商银资讯有限公司处理。
国内预付卡行业增长潜力强大
现时中国内地的预付卡行业体系日渐成熟，预付卡之应用遍及零售百货、超市、餐饮、通讯、娱乐、医疗等多个消费性行业，不单便利交易程序，也能使用户享受折扣优惠，因此成为国内市民日常生活中便捷的电子支付工具。中国首届预付卡行业高峰论坛于今年六月发布的《二零零九年中国预付卡行业报告》显示，截至二零零九年底，国内流通领域预付卡的发卡资金规模达到人民币10,925亿元，交易笔数17.5亿次，吸收沉淀资金约人民币397亿元。
矽感科技主席兼执行董事张伟先生表示：「矽感科技自行开发的二维条码技术可用作电子支付之有效认证工具，有效、可靠及安全地传送及记录电子交易数据。是次收购能结合集团的二维条码技术与Country Praise的预付卡业务网络，发挥强大的协同效益，尤其是Country Praise的预付卡以消费性产品及服务为主，随着国内经济腾飞带动人民消费增长，集团势将把握电子支付服务业及内需市场的庞大商机，让集团的业务更上一层楼。」
金融界专才加盟
收购完成后，集团将委任关贵森先生及雷纯雄博士为执行董事，两人均毕业于中国人民银行研究生院。关先生现任商银董事长及上海银商资讯之董事，曾于银联数据有限公司任职董事，在中国金融、物业发展及投资方面拥有逾二十年经验。雷博士于银行及电子支付业务方面拥有超过二十年经验，参与创办中国银联，长期担任中国银联高管并兼任多家银联附属公司之董事，雷博士之博士导师更为中国第一任证监会主席，有「中国证券之父」美誉的刘鸿儒先生。
张伟先生表示：「对于关贵森先生及雷纯雄博士加盟矽感科技的董事会，我感到十分高兴，并期待透过两位于国内金融机构及电子支付业的专业知识、丰富经验和广濶人脉网络，加快集团预付卡业务在国内的渗透率，扩大应用层面，为集团带来更大的收入及盈利贡献。」
集团将会就上述买卖及配售协议于二零一一年二月十日举行特别股东大会。
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Topic: Merger & Acquisition
Source: China Innovationpay Group
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