中遠中海打造專業化航運服務集群

2015年12月12日 08時48分

香港, 2015年12月12日 - (亞太商訊) - 中國遠洋控股股份有限公司（簡稱“中國遠洋”，上交所代碼601919；香港聯交所代碼01919）、中海發展股份有限公司（簡稱“中海發展”，上交所代碼600026；香港聯交所代碼01138）、中海集裝箱運輸股份有限公司（簡稱“中海集運”，上交所代碼601866；香港聯交所代碼02866）、中遠太平洋有限公司（簡稱“中遠太平洋”，香港聯交所代碼01199），於2015年12月11日同時發佈公告，宣佈簽訂一系列資產重組交易和服務協議。

交易概覽

- 中國遠洋將租入並經營中海集運集裝箱船舶和集裝箱，並以人民幣11.4億元收購中海集運33家公司股權；以人民幣67.7億元出售乾散貨航運資產予中遠集團。交易完成後，中國遠洋將成為專注於集裝箱航運服務的上市平台。
- 中遠太平洋以76.3億元人民幣收購中國海運（香港）控股有限公司和中海集運持有的碼頭資產——中海港口發展有限公司；以77.8億元人民幣將旗下佛羅倫公司資産出售於中海集運。交易完成後，中遠太平洋將成為專注於全球碼頭業務的上市平台。
- 中海集運將把集裝箱船舶和集裝箱租賃給中遠集運，並把集運經營網絡出售給中國遠洋及中海集團，同時收購中遠和中海集團租賃類、金融類資產/股權，出售所持49%中海港口股權。交易完成後，中海集運將成為專業化的綜合航運金融服務上市平台。
- 中海發展收購中遠集團持有的大連遠洋100%股權，並將持有的完成內部散運整合後的中海散運100%股權出售給中遠集團和/或其全資子公司。交易完成後，中海發展將成為專注於油品運輸業務、LNG運輸業務的油氣運輸上市平台。

中國遠洋通過租入並經營中海集運集裝箱船舶和集裝箱，收購中海集運經營網絡，並出售乾散貨航運資產，成為專注於集裝箱航運服務的上市平台。中遠太平洋通過收購中海港口，出售佛羅倫租箱業務，成為專注於全球碼頭業務發展的上市平台。交易完成後，中國遠洋將成為以集裝箱航運服務鏈為核心的全球第四大集裝箱班輪公司和以總吞吐量計全球第二大碼頭運營商。集裝箱航運運力規模和航線覆蓋全面增長，船隊、箱隊結構全面優化，碼頭網絡佈局全面擴張，經營效率大幅提升，同時，集運業務和碼頭業務協同效應得到顯著加强。

中海集運通過將集裝箱船舶和集裝箱出租予中國遠洋，同時出售集運配套業務和中海港口股權，收購中遠和中海集團租賃類、金融類資産及股權，成為航運金融服務平台，致力於成為以船舶租賃、集裝箱租賃和非航融資租賃等多元化租賃業務為核心的航運金融服務提供商。交易完成後，集裝箱租賃業務規模將排名世界第三。

中海發展通過收購大連遠洋，出售中海散運及其他散貨資産，成為專注於油品運輸業務、LNG運輸業務的油氣運輸上市平台。交易完成之後，中海發展油運船隊控制運力規模全球第一，超大型油輪船隊（VLCC）運力規模全球第二。

此外，中國遠洋、中海集運以及中海發展董事會分別授權管理層研究討論股權激勵方案。同時，中國遠洋和中海集運分別公告了控股股東增持計劃。

近年來，全球經濟深度調整，復蘇緩慢，國際航運市場總體低迷，競爭日趨激烈。全球航運企業面對巨大經營壓力，紛紛在聯盟並購、資産重組、產融合作、新技術應用等方面創新求變，以增强企業抗風險和可持續發展能力。國際航運及航運相關業呈現出專業化、聯盟化的發展趨勢，行業集中度進一步提高。與此同時，中國經濟面臨轉型升級，“十三五”規劃下的中國將更注重GDP的增長質量和企業運營效率。中國政府近期發佈的《關於深化國有企業改革的指導意見》進一步指明了中國國企改革的發展方向。

在此背景下，為順應世界經濟和行業發展潮流，抓住“一帶一路”歷史機遇，並結合國家建設經濟強國的戰略，中遠集團與中海集團以增強業務發展能力、提升國際化經營水平及可持續發展為目標，對所屬集裝箱航運、乾散貨航運、油輪運輸、碼頭以及航運金融業務進行資產重組，在供需兩側同時發力，通過優化資源配置，既刺激運輸需求增長，也促進運輸供給升級，不斷發揮規模效應和協同效應，提升企業綜合實力和國際化競爭能力。

通過本次重組整合，中遠集團和中海集團將打造集裝箱航運、港口碼頭、油氣運輸以及綜合航運金融服務四大專業集群，將大大提升我國航運企業在國際航運業中的地位，增强國際化競爭能力，有利於提高我國航運業資源利用率，降低全社會物流成本，助力物流產業轉型升級，從而為促進我國對外經貿往來，打通對外貿易戰略通道，推動21世紀海上絲綢之路建設提供支撑和保障。

中國遠洋：建設二十一世紀海上絲綢之路，打造具有全球領先水平的集裝箱航運服務上市平台

本次重組，中國遠洋將成為專注於集裝箱航運服務的上市平台，旗下中遠太平洋成爲專注於全球碼頭業務的上市平台。重組完成後，中國遠洋將成爲以集裝箱航運服務鏈為核心的全球第四大集裝箱班輪公司和以總吞吐量計的全球第二大碼頭運營商。

通過此次重組，中國遠洋將集中資源重點發展集裝箱運輸和碼頭業務，充分把握國際航運市場轉型發展的歷史機遇，發揮業務協同效應，優化全球航綫網絡佈局,强化國際樞紐港建設, 擴大全球市場份額，實現資源合理配置，促進業務規模增長。重組完成後，旗下集裝箱船隊規模將達到288艘、158.3萬標準箱，占全球運力規模的8%。船隊規模顯著增長，船隊結構明顯優化，全球網絡全面升級，業務量將顯著增長，業務發展實現優勢互補，運營成本將明顯降低，運營效率將明顯提高，集裝箱航運業務盈利能力將得到有效提升。而碼頭業務方面，旗下中遠太平洋全球集裝箱碼頭運營數將達到39個，碼頭網絡遍佈中國五大港口群及海外樞紐港，將實現中國沿海省份全面覆蓋，加强“一帶一路”沿線碼頭業務發展，境外碼頭佈局進一步擴展，資産佈局更趨平衡，競爭實力明顯增强。同時，新的集裝箱業務板塊與碼頭業務板塊，還將充分發揮集裝箱運輸業務和碼頭業務間的協同效應，實現公司業務穩定性的有效提升，增强公司抗周期性能力，提升公司盈利能力。

下一步，中國遠洋將緊緊圍繞“提高盈利能力、增强業務穩定性與抗周期性能力、加强全球化網絡建設、促進業務規模增長”四個戰略維度，充分把握航運市場形勢，進一步發揮業務協同效應，提升企業抗風險能力和可持續發展能力，從而為客戶提供更多高附加值服務，為客戶、合作夥伴以及投資者創造更多價值，以實現企業的健康可持續發展和對股東的最大回報。在集運業務方面，將持續優化船隊和航線佈局，不斷提高整體商務營銷能力，持續優化貨源和客戶結構，深入挖掘新興市場和區域市場發展潜力和盈利增長點，提高盈利能力。同時，推動傳統行業和電子商務的跨界融合，加强業務創新和增加服務產品；發揮聯盟優勢，持續推進國際化發展戰略；全面優化運營成本，大力提升船隊綜合競爭能力。在碼頭業務方面，公司將在投資和運營方面努力實現與集裝箱運輸的業務協同，加快海外網點佈局，強化樞紐港建設，增加碼頭持股比例。

中遠太平洋：抓住“一帶一路”發展機遇，構築世界一流的全球碼頭業務上市平台

近年來，全球港口碼頭業保持溫和增長，但由於世界經濟緩慢復蘇的影響，全球港口碼頭業競爭加劇。為有效抓住世界經濟全球化、中國經濟轉型以及“一帶一路”的歷史機遇，更好地受益於行業發展潜力和世界範圍內的投資機會，中遠太平洋對旗下碼頭業務及集裝箱租賃業務實施了資產重組。本次重組，中遠太平洋將旗下的佛羅倫100%股權出售予中海集運，同時向中海集團、中海集運分別購買其持有的中海港口51%和49%股權，成為專注於全球碼頭業務的上市平台。

本次重組，是中遠太平洋順應行業發展趨勢，緊抓中國“一帶一路”歷史機遇做出的重要舉措。重組完成後，中遠太平洋的碼頭網絡將得到顯著擴張，在全球控股和參股運營的集裝箱碼頭數量將達到39個，泊位數達到172個。碼頭網絡遍佈中國五大港口群及海外樞紐港，實現中國沿海省份全面覆蓋，境外碼頭進一步擴展，資產佈局更趨平衡，競爭實力明顯增強。以集裝箱吞吐量為指標，公司在完成收購後將成為以總吞吐量計全球第二大的碼頭運營商，成為一家更具影響力的全球碼頭運營領導者。

中遠太平洋將繼續貫徹四個戰略著力點，致力均衡發展提升綜合實力，即：順應船舶大型化趨勢，著力把握樞紐港發展機遇，優化控股碼頭經營模式，著力提升中遠太平洋品牌價值，創新參股碼頭投資途徑，著力增强碼頭板塊盈利能力，緊抓 “一帶一路”及長江經濟帶的戰略契機，著力推進碼頭全球化佈局。同時，加强與母公司的協同效應，背靠母公司船隊和全球航線佈局，鞏固貨源穩定和增加獲取新項目標機會，著力發展和完善全球集裝箱樞紐港群的建設。

中海集運：發揮產融結合優勢，創建綜合航運金融服務上市平台

本次重組，中海集運通過出租旗下集裝箱船舶和集裝箱，出售集裝箱航運業務配套公司和中海港口股權，收購中遠太平洋旗下佛羅倫租箱公司，並注入中遠集團和中海集團旗下航運金融資產，由原來的集裝箱航運業務平台轉型為專業化的航運金融綜合服務平台，成為以船舶租賃、集裝箱租賃和非航融資租賃等多元化租賃業務為核心的綜合航運金融服務上市平台。交易完成後，集裝箱租賃業務規模將排名世界第三。

中海集運擁有“航運+金融”的產融結合業務模式，充分發揮金融業務各板塊間的協同效應，為租賃主業和集團航運主業發展提供資金支持和豐厚的收益回報的同時，結合自身優勢開展財務性股權投資，在中長期擇機進行戰略性股權投資，實現更深層次的産融結合。

為利用我國加快發展融資租賃和金融租賃業發展的機遇，在租賃業務方面，中海集運將打造世界先進水平的集裝箱租賃公司，以“穩固核心業務，把握市場機遇”爲導向，同時利用整合，實現銷售、成本、能力三種協同效應價值，進而穩固核心業務，並把握市場機遇，提升特種箱租賃業務，優化合約業態，改善融資結構以提高回報率；此外，公司將以現有的租賃公司為主體，在其當前航運業務基礎上，將船舶融資租賃業務作為其發展核心，通過充分調動中海集運當前船隊資源，以對內業務盤活存量，同時通過逐步提升對外業務的比重、利用集團全產業鏈佈局的優勢、設計“一站式”業務模式，在行業中樹立獨特競爭優勢；非船租賃業務公司將重點針對中小企業客戶，利用現有業務基礎、經驗及資金推動產融結合，形成港口、物流、中小企業客戶市場融資租賃的領軍企業。在實業領域，中海集運將支持以客戶為導向的發展需求，提供金融租賃增值服務，建立專業化、對外統一的融資租賃業務平台。
投資業務方面，公司將主要從事金融股權投資，提供集團內部金融服務。新公司將更好的與市場趨勢以及國家“一帶一路”戰略和“中國製造2025”戰略形成良好對接，更好的開拓各種戰略及財務投資機會，提升投資回報率，同時提高資產流動性，分散航運板塊的相關風險。

綜合金融業務方面，交易完成後，公司將持續尋求合適的機會，擴大在金融領域的投資，加速在資產規模及收入水平上的增長，為綜合金融平台的打造奠定基礎。

轉型後的新中海集運將緊抓全球市場機遇，利用自身對航運業長期積累的深厚理解和經驗，加強與航運企業合作，在為客戶提供經營租賃服務的同時，也可提供船員/船舶管理、維修、物流網絡等優質服務，打造全球領先的船舶和集裝箱租賃業務，形成獨特的競爭力。另外新中海集運也將積極開展對外合作，穩步擴大對外業務比例，為公司拓展業務領域奠定雄厚的客戶基礎，同時借助多種融資渠道，以吸引低成本資金。

中海發展：服務國家能源戰略，打造專業化油氣運輸上市平台

本次重組，中海發展通過向中遠集團出售全部乾散貨運輸業務，同時購買其從事油品運輸業務、LNG運輸等業務的大連遠洋100%股權，成為專注於油品運輸業務、LNG運輸業務的油氣運輸服務的上市平台。重組完成後，中海發展旗下油運船隊控制運力規模全球第一，超大型油輪船隊（VLCC）運力規模全球第二。

自2014年以來，全球原油市場處於供大於求的市場環境，國際原油價格維持低位，在油價及能源安全需求的驅動下，各國原油儲備需求呈現持續增長，國際油運市場未來發展前景良好。中海發展此時整合兩大集團的油運業務資源，正好恰逢其時。重組完成後，中海發展將借助新的船隊規模和全球經營網絡，擴大全球佈局，提升綜合競爭實力，實現貨源、客戶、航線和網點的“四個全球化”，從而有效把握油氣運輸市場的發展機遇。同時，本次重組實現了國內兩大LNG運輸公司的強強聯合，可鞏固公司在世界LNG運輸中的領先地位，並為公司帶來長期穩定收益，能有效平抑油運市場周期波動。同時，公司將乾散貨航運業務進行剝離，使主營業務將更加聚焦，公司持續盈利能力將得到提升。

重組完成後，中海發展將充分利用雙方在油氣運輸領域已經建立起來的資源和技術優勢，進一步鞏固並擴大“國油國運”市場份額，在保證國家能源運輸安全的基礎上，佈局全球貨源網絡，強化與國內其他大石油公司的戰略合作，並在保證穩定收益和防範投資風險的前提下，積極參與國際油氣運輸項目的競爭，進一步擴大業務規模，在提升“國油國運”比例的同時，增强國際業務競爭能力，從而進一步提升企業總體效益，打造世界一流的能源運輸企業。

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