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香港, 2016年11月12日 - (亞太商訊) - 徽商銀行股份有限公司 （「徽商銀行」或「本行」，股份代號：3698）欣然宣佈本行境外優先股（股份代號：4608）的發行已於2016年11月10日完成。境外優先股於2016年11月11日於香港聯交所上市。
經中國銀行業監督管理委員會安徽監管局及中國證券監督管理委員會對徽商銀行擬發行境外優先股的核准，本行於2016年11月3日就發行888,000,000美元5.50%股息率的非累積永續境外優先股（「境外優先股」）與聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人簽訂了認購協議。境外優先股每股票面金額將為人民幣100元，將在募集資金全額
以美元繳足後發行，每股境外優先股的總發行價格將為20美元。境外優先股將按記名形式發行，最小發行和轉讓金額為200,000美元（或10,000股境外優先股），超過部份為1,000美元（或50股境外優先股）的整數倍。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為建銀國際、海通國際、UBS、德意志銀行、中銀國際、滙豐；聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）為農銀國際、光銀國際、招商證券（香港）、中信証券國際資本市場、招銀國際、瑞士信貸、安信國際、國元融資（香港）有限公司、上海浦東發展銀行香港分行。
本次擬發行的境外優先股的總股數為44,400,000股。在扣除發行費用後，境外優先股發行所募集資金（預計約883,800,000美元）將依據適用法律法規和安徽銀監局、中國證監會等監管部門的批准用於補充本行其他一級資本，提高一級資本充足率和優化資本結構。
Topic: Issue of Stocks/Bonds
Sectors: Banking & Insurance
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