當代置業增發額外1.5億美元6.875厘綠色債券鞏固「綠色金融」領先地位

2016年12月29日 23時32分

香港, 2016年12月29日 - (亞太商訊) - 在中國領先的綠色科技地產開發商——當代置業（中國）有限公司（「當代置業」、「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」，股份編號：1107.HK）欣然宣佈，於紐約時間12月29日成功發行2019年到期的額外150,000,000美元6.875厘優先票據，繼今年10月發行綠色債券後再踏出重要的一步，助力集團創新綠色融資渠道，進一步鞏固集團在「綠色金融」領域的領先者地位。

當代置業董事會宣佈，本公司、附屬公司擔保人、國泰君安及中泰國際就本金總額為150,000,000美元、年利率為6.875厘的額外票據發行訂立購買協議，該票據將於2019年10月20日到期。國泰君安已就額外票據發行獲委任為獨家全球協調人，而國泰君安及中泰國際則已就額外票據發行獲委任為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。額外票據的發售價將為本金額的98.193%，加上於2016年10月20日（包括該日）至2017年1月7日（不包括該日）期間的應計利息。票據發行所得款項淨額將約為148,100,000美元，本公司擬用作為若干現有債務再融資。

今年10月14日當代置業已成功發行2019年到期的350,000,000美元6.875厘綠色債券，成為首家發行綠色債券的香港聯交所上市之內地房地產企業。票據作為綠色債券，旨在為符合綠色債券準則且具有環境效益的本集團現有項目及業務提供資金。該綠色債券6.875厘的票息更創本公司發行之海外債券票息歷史新低。

當代置業執行董事兼總裁張鵬先生表示：「作為專注開發綠色、節能及環保住宅物業的中國房地產開發商，當代置業早著綠色金融之先機，率先於今年10月發行綠色債券。是次進一步增發綠色債券，並且繼續以歷史新低的票息成本來獲取融資，顯示集團下決心拓寬融資渠道和創新融資方式，鞏固綠色金融領域之領導者地位。縱觀2016年中國房地產行業壓力倍增，但當代置業憑藉對宏觀大勢的準確把握和一貫的創新基因，不僅深耕既有綠色地產業務，還創新發展綠色金融，為集團未來盈利尋求更多空間。如今綠色產業已站上中國經濟新風口，我們預計2017年會有更多優質綠色資產進入資本市場，當代置業勢必能為中國綠色金融發展提供有價值、多樣化的參考。」

近年環境問題引起全球關注，資本市場掀起「綠色金融」風潮。中國推出PPP（Public-Private-Partnership，公私營合作制）模式，目的之一即是引導社會資金進入綠色產業。今年9月 20國集團（G20）杭州峰會首次將「綠色金融」納入議題。綠色債券在香港乃至中國尚屬資本「藍海」，但發展勢頭頗為洶湧。今年初浦發銀行於中國境內率先發行首批綠色債券，7月領展發行首隻香港企業綠色債券，據媒體報道獲得4倍超額認購，凸顯資本市場對綠債反響之熱烈。

當代置業今年10月發行綠色債券，已經獲得國際資本市場的高度評價。該債券獲得國際氣候與環境研究中心（CICERO）給予第二意見書，認證當代置業在能源效率/綠色建築等方面已經取得成就。同時，國際評級機構惠譽給予該綠色債券最終評級為B+。

事實上，當代置業一直以優異的財務表現回饋廣大投資者。今年上半年集團錄得總經營收入約人民幣42.71億元，較2015年同期大漲118.6%；同期公司歸屬股東利潤較2015年上半年增加75.8%至約人民幣5億元。這足以凸顯當代置業規模提升顯著、資本結構穩健、盈利勢頭良好的各項優勢。

今年9月當代置業引入中國長城資產管理有限公司旗下子公司長城環亞國際投資有限公司作為戰略性合作股東，同年11月又引入中國信達資產管理股份有限公司旗下全資子公司中國信達（香港）資產管理有限公司作為第二大股東。中國信達、長城資產均位列中國四大金融資産管理公司，足見當代置業的增長潛力受實力機構投資者看好。

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