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全球發售300,000,000股股份
每股發售股份指示性發售價範圍介乎1.00港元至1.25港元 |
香港, 2018年1月31日 - (亞太商訊) - 澳門知名綜合型建築工程承建商及變電站建造商，並專門承辦高難度且複雜的鋼結構及高壓變電站基建項目之澳能建設控股有限公司（「澳能建設」或「集團」）今天宣佈其股份建議於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。
 | | 左起: 劉家華先生(副總裁), 林國華先生(營運總裁), 郭林錫先生(主席兼執行董事), 蘇冠濤先生(行政總裁、副主席兼執行董事)及譚詠儀女士(財務經理兼公司秘書) |
發售詳情
澳能建設擬全球發售合共300,000,000股股份（包括240,000,000股新股份及60,000,000股待售股份）（視乎超額配股權而定），其中90%或270,000,000股股份作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權而定），其餘10%或30,000,000股股份作香港公開發售（可予重新分配）。每股發售股份指示性發售價範圍介乎1.00港元至1.25港元。扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及估計總開支後，應收集資淨額約203.7百萬港元至261.6百萬港元。
香港公開發售將於2018年2月1日（星期四）上午九時正開始，並於2018年2月6日（星期二）中午十二時正結束。最終發售價及配發結果預計將於2018年2月12日（星期一）公佈。股份預計將於2018年2月13日（星期二）開始在聯交所主板交易，股份代號為1183，每手買賣單位為2,000股。
創陞融資有限公司為是次上市的獨家保薦人。創陞證券有限公司及國金證券（香港）有限公司為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
投資摘要
鞏固於澳門建造業的領先市場地位
澳能建設專門承辦高難度且複雜的鋼結構及高壓變電站基建項目。多年來，集團積極參與澳門世界級酒店及度假村的建築工程，包括設有全球最大型水上匯演的路氹城大型綜合度假村、由業內傳誦的建築師設計的全球首個採用自由形態設計外框骨架的摩天大樓豪華酒店及路氹城巴黎式娛樂場度假村宴會廳及劇院的裙樓屋頂鋼結構工程，以及港珠澳大橋的供電系統等公營界別項目。於2017年12月31日，集團手頭上的49個項目預期可產生未完成合約收益約625.6百萬澳門元，其中預期於截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年分別確認約495.1百萬澳門元、105.9百萬澳門元及24.6百萬澳門元為合約收益。憑藉集團的良好聲譽及彪炳往績，集團認為澳能建設具備優越條件於未來幾年在澳門競投及承接更多大型建築項目。
澳門市場發展潛力雄厚，加強財務實力以把握商機
為配合中國政府於2016年頒佈的「十三五規劃」發展藍圖，澳門政府同年亦發佈五年發展規劃推動澳門旅遊業發展，以打造澳門為世界級旅遊中心。根據這個規劃，預期澳門政府將進一步推動大型基建、酒店及度假村的建設。於2016年，澳門政府公佈包括填海計劃的未來城市發展策略。填海活動以及後續的新施工活動預計將推動澳門建築服務行業的發展。此外，港珠澳大橋落成啟用後，澳門將接連珠江三角洲以東的比鄰香港，及以西廣東省的珠海，有助加快粵港澳大灣區的發展，「粵港澳大灣區」戰略的實施預期將直接惠及澳門建築服務行業。集團相信，上市使澳能建設能夠進入資本市場、改善現金流量及營運資金狀況，並提高集團的集資能力以承接更多大型項目。
澳能建設為屢獲殊榮的建築承建商，擁有多元化且高水平的經驗及能力
在過去的十年間，澳能建設參與了澳門多個備受矚目且在技術上具挑戰性的大型鋼結構工程及土木工程建設項目，以及高壓變電站建設項目，其中三項地標性專案榮獲中國建築金屬結構協會頒發港澳特區鋼結構金獎，包括路氹城大型綜合度假村（村內設有的全球最大型水上匯演）、由業內傳誦的建築師設計的全球首個採用自由形態設計外框骨架的摩天大樓豪華酒店，及路氹城巴黎式娛樂場度假村宴會廳及劇院的裙樓屋頂鋼結構工程。
高壓變電站建設及其系統安裝方面，集團為一家在澳門供應電力的獨家專利公用事業公司設計及建造位於路氹城的220/110千伏「蓮花」變電站，該變電站為澳門最大的高壓變電站。此外，集團之設施管理、改造及維修工程及服務與兩大業務分支相輔相成，為客戶提供完整的一站式解決方案，能與客戶訂立的合約年期相對較長且不受行業週期影響，為集團提供穩定的其他收入來源。
與主要客戶及業務夥伴建立穩固長期業務關係
澳能建設一直堅持高質量、技術水平以及多元化經驗和能力，於市場上聲譽滿載。集團與多家主要客戶建立及保持了三至十年穩固的長期業務關係，包括澳門著名的世界級酒店和度假村及娛樂場擁有人或營運商，以及美國領先的娛樂場營運商。雄厚的經驗及實力不僅使集團在獲得未來合約、穩定的業務翻單量及收益等各方面佔據競爭優勢，同時亦為集團與新客戶開展營銷及業務發展的佐證。
龐大穩定工程技工隊伍及具經驗豐富的管理團隊
由於鋼結構的安裝需要具備專門技術的勞動力及建設變電站所需的技術要求甚高，澳能建設直接僱用熟練又能信賴技工群體，不但有效控制勞工質素表現及管理勞工成本，更能提供項目效率以助提高利潤率，亦能確保工程及服務品質與高效可靠的時間及工地管理。集團擁有497名僱員及488個外勞配額，提供穩定的勞動力外，亦減少依賴分包商的勞工服務。為了進一步加強專業團隊的能力，集團計劃於不同職位中增聘具備專門技術的人員，鞏固集團龐大而穩定的工程技工隊伍。
除此以外，澳能建設的管理團經驗豐富，且在澳門建造業方面具備深厚的專業經驗及知識，能帶領集團穩步向前。集團的高級管理層團隊由創辦人、主席兼執行董事郭林錫先生、行政總裁兼執行董事蘇冠濤先生、高級管理層團隊林國華先生及劉家華先生帶領，於建造業分別擁有約35、29、20及24年的豐富經驗。其他管理團隊成員亦具備雄厚的行業背景，擁有21年至37年的相關行業經驗，有助推動集團長期發展。
業務策略
澳能建設致力鞏固作為澳門綜合建築工程承建商及變電站建造商的領先地位，並於澳門爭取更高的市場份額。
集團具備更優越條件於未來幾年在澳門競投及承接更多大型建築項目，與此同時，集團計劃加強發出履約保證金的財務實力以把握新商機，預料集團可於澳門競投更多合適的電力相關項目及建築項目。
另外，集團計劃提升機械及設備以擴充建造能力，使集團能更有效地控制成本及估計建築項目的競投金額，以及增強集團迎合不同客戶各種需求及要求的能力。為配合上述購置更多機械及設備的計劃，集團需要額外倉儲空間，集團計劃購置倉庫提升設備及物料的倉儲設施。此外，集團計劃透過增聘員工以改善及擴展各業務分支。
所得款項淨額用途
假設超額配股權未獲行使，扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及估計總開支後，預計集團由全球發售獲得的應收所得款項淨額將約203.7百萬港元至261.6百萬港元（即指示性發售價範圍介乎1.00港元至1.25港元），並擬將所得款項淨額撥作以下用途：
用途 / 百分比
承接新項目時為發行履約保證金提供資金：43.0%
通過設立倉庫來加強設備及物料的存儲設施：23.3%
增聘員工以改善及擴展(a)設施管理、改造及維修工程及服務及
(b)鋼結構工程、土木工程建設及裝修及翻新工程：17.3%
購置額外機械：6.4%
一般企業用途及營運資金：10.0%
總數：100%
有關澳能建設控股有限公司
澳能建設控股有限公司為澳門知名的綜合型建築工程承建商及變電站建造商，專門從事高難度且複雜的鋼結構及高壓變電站基建項目，在土木工程市場上的澳門建築承建商中位列第五，及於澳門高壓變電站建設項目市場中排名第二。在過去的十年間，集團參與了澳門多個備受矚目且在技術上具挑戰性的大型鋼結構工程及土木工程建設項目，以及高壓變電站建設項目，其中三項地標性專案榮獲中國建築金屬結構協會頒發港澳特區鋼結構金獎。此外，集團之設施管理、改造及維修工程及服務與兩大業務分支相輔相成，為客戶提供完整的一站式解決方案，能與客戶訂立的合約年期相對較長且不受行業週期影響，為集團提供穩定的其他收入來源。
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Topic: Press release summary
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