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2010年9月3日 09時52分
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Source: 中國三江精細化工
中國三江精細化工宣佈全球發售股份

香港, 2010年9月3日 - (亞太商訊) - 中國三江精細化工有限公司(「中國三江」 或 「集團」,股份代號:2198)為中國最大規模的家居清潔用品及化妝品的核心成分環氧乙烷及AEO表面活性劑民營生產商兼供應商。中國三江今天宣佈其全球發售股份於香港聯合交易所有限公司主板上市之詳情。

中國三江將全球發售252,400,000股股份,其中227,160,000股股份以國際配售形式發售,其餘的25,240,000股股份將於香港公開發售予公眾人士 (國際及公開發售股份數目可予調整)。公眾持股量將為擴大後總股本約25.01%。

每股股份發售價介乎港幣2.38至3.38元,每手1,000股,連同其他交易費用,每手共港幣3,414.11元。按發售價範圍計算,2009年12月31日止年度,過往市盈率分別為8.7倍及12.3倍。

在扣除相關開支後,假設發售價為每股股份2.88港元(即指示性發售價範圍每股股份2.38港元至3.38 港元的中位數),全球發售所得款項淨額合共估計約為672.7百萬港元。將主要用作投資於:
-最多67% ── 用作展開計劃年產能分別為60,000公噸及100,000公噸的環氧乙烷生產設施第三期及第四期興建工程
-最多15% ── 用於中國現有表面活性劑生產或相關業務的潛在收購機會
-最多12% ── 向由湖南石油化學株式會社與中國三江共同成立的中外合營公司三江湖石作出注資及投資。注資將用作興建三江湖石生產環氧乙烷的生產設施
-最多6% ── 用作建造乙烯儲存罐,總儲存量約為22,000 立方米,以及
-餘額將用作一般營運資金

中國三江的公開發售認購申請將於2010年9月3日開始,並於2010年9月8日中午12時正結束。股份發售分配結果將於2010年9月15日公佈,而股份將於2010年9月16日在港交所主板正式掛牌買賣,股份代號為2198。

是次發售的獨家全球協調人為交銀國際(亞洲)有限公司;聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人為交銀國際(亞洲)有限公司及大和資本市場香港有限公司。

集團主要產品為消費化學品及其成分──環氧乙烷及AEO表面活性劑。集團能夠生產出超過100種不同種類且用途各異的表面活性劑,集團的AEO表面活性劑主要用於生產洗滌液、化妝品及軟膏等家居清潔產品。除環氧乙烷及AEO表面活性劑外,集團亦向客戶提供表面活性劑加工服務,並生產及供應乙二醇等其他化學產品以及氧、氮及氬幾種工業氣體。

中國三江迄今所取得成就及未來增長潛力乃有賴集團的競爭優勢,包括下列各項:

-維持市場領導地位,並一直能從急促的市場增長中受惠
-透過縱向整合及優化其產品組合,成功提升其盈利能力
-生產基地位於策略位置,便於以低運輸成本運送原材料及產品
-穩定可靠的原材料供應,確保穩定進行生產
-進入環氧乙烷生產業的門檻偏高,因而限制來自新業者的競爭
-與優質客戶維持穩健關係
-具備經驗豐富及盡心竭力的管理團隊

中國三江為中國最大規模的環氧乙烷及AEO表面活性劑民營生產商兼供應商。按產量計算,集團在中國環氧乙烷市場的份額由2007年11%上升至2009年約19%; AEO表面活性劑在中國的市場份額由2007年約7%上升至2009年約13%。目前,集團環氧乙烷及表面活性劑的總計劃年產能分別約為120,000 公噸及218,000公噸。

集團的生產基地位於策略位置,方便以偏低運輸成本運送原材料。其中嘉興生產廠房於浙江省嘉興市乍浦開發區,毗鄰對外貿易的國家一類開放口岸乍浦港。同時,以儲存量計,集團位於乍浦港區的乙烯儲存罐為中國最大,其總儲存量約22,000立方米,可吸納乙烯的短期價格波動。

憑藉種種的競爭優勢,中國三江於過去的營業額及母公司的權益持有人應佔利潤均錄得良好增長。截至2009年12月31日止年度,集團的收益由2007年約人民幣8.77億元上升至2009年約人民幣12.86億元,期間的複合年增長率約逹21.1%。母公司的權益持有人應佔純利則由2007年約人民幣1.47億元上升至2009年約人民幣2.42億元,期間的複合年增長率約逹28.2%。

中國三江透過推行下列策略維持及進一步加強本集團作為中國環氧乙烷及AEO表面活性劑的最大民營生產商兼供應商的地位,並提升股東價值:

-透過擴充產能鞏固本集團在中國市場的領導地位
-增加產品種類及功能、改善產品質素及進一步提升盈利能力
-選擇性地物色收購機會
-改善生產效率及降低生產成本
-透過建設新乙烯儲罐增加原材料儲存量以配合日漸增加的產能

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中國三江為中國最大規模的環氧乙烷及AEO表面活性劑民營生產商兼供應商。按產量計算,集團在中國環氧乙烷市場的份額由2007年11%上升至2009年約19%; AEO表面活性劑在中國的市場份額由2007年約7%上升至2009年約13%。目前,集團環氧乙烷及表面活性劑的總計劃年產能分別約為120,000 公噸及218,000公噸。集團的生產基地位於策略位置,方便以偏低運輸成本運送原材料。欲瞭解更多資訊,請瀏覽公司網頁 www.jxsjchem.com

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Source: 中國三江精細化工

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