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アムステルダム, 2012年8月6日 - (ACN Newswire) - ハイネケンは、Fraser & Neave, Limited(以下「F&N」)の取締役会と合意に達し、直接または完全子会社を通して、F&N が直接または間接的に所有する Asia Pacific Breweries Limited(「APB」)の株式だけでなく、Asia Pacific Investment Pte Ltd(「APIPL」)が所有する F&N の APB 以外の資産について、買収するハイネケンの提示(「提示」)について合意したことを発表した(「提案された取引」)。F&N の取締役会は、F&N の株主に対して、該当する株主会(「F&N EGM」)において、提案された取引に対して賛成ことを推奨することに同意した。この合意は、ハイネケンとF&N 間の交渉が成功し、最終的な取引文書が実現されることを前提とする(「最終的な同意」)。
提示
2012年7月20日、ハイネケンは (i)APB 1株当たり50.00シンガポールドルの価格でF&Nが直接および間接的に所有するAPBの株を買い付け(合計51億シンガポールドル)、(ii)1.63億シンガポールドルのAPIPLが所有するF&NのAPB以外の資産を買い付ける提示をした。F&N の要請により、この提示は2012年7月27日に、ハイネケンにより1週間延長された。提示価格は、APB 1株当たり50.00シンガポールドルで、1ヶ月間の加重平均株価に対して45%上乗せした。[1]
提案された取引条件
提案された取引は、デューディリジェンスまたは財政上の条件を受けない。以下の条件が指定された日(「指定日」)に満足されることのみが条件であり、最終契約で相互に同意されるものである。
i. F&N の役員会が自社の株主に対して、F&N EGM において提案された取引に賛成するよう推薦する
ii. F&Nの株主の承認が F&N EGM で得られる
iii. 該当する公正取引機関/独占禁止法機関から肯定的な決断を得ることが含まれる。
ハイネケンとF&Nの交渉が成功し、最終契約が実行された場合、条件が満たされ、提案された取引が完了した時点で、ハイネケンまたはその完全所有された子会社の1社が、まだ所有されていないすべてのAPBの株の強制公開買付(「MGO」)を行う。これは APB 株 1株当たり 50.00シンガポールドルで行われ、買収・合併に関するシンガポールの規範に従い行われる。
株主情報
この発表が行われた時点において：
(i)ハイネケンおよび関連企業は (a) APIPL の 普通株 41,175,000 そして優先株 31,766,808 を有し、これは APIPL が発行・支払い済みの普通株資本の 50% を示す(後の 50% は F&N が所有)、(b) 24,513,560 の APB 株は APB の発行・支払済みの株式資本のおよそ 9.49% を示す
(ii)APIPL は APB 株を 167,333,732 所有し、これは APB の発行・支払済みの株式資本のおよそ 64.80% を示し
(ii)公開されている情報に基づき、F&N は APB 株を 18,753,887 所有し、これは APB の発行・支払済みの株式資本のおよそ 7.26% を示す。
最終契約が実行され、提案された取引の条件が指定日までに満足され、最終契約が完了すると
(i)APIPL は ハイネケンの完全所有子会社となり、そのため ハイネケンは APIPL が所有する APB 株である 64.80% をコントロールするようになり
(ii)ハイネケンおよび関連会社が直接所有する APB の株はおよそ 9.49% からおよそ 16.76% になる。
注意事項
ハイネケンは、最終契約の交渉が成功し、F&N に対して実行される保証がないことを強調している。最終契約が実行されたとしても、指定日までに提案された取引のその他の条件が満たされる保証はない。 最終契約が実行されない、または提案された取引の条件が指定日までに満たされない場合、買収・合併に関するシンガポールの規範においては、MGO を行う必要はない。
該当する規制要件に準拠し、最終契約の実行に関して進展があったときには、ハイネケンから発表がある。
取締役の責任に関する文書
ハイネケンの取締役(本発表の詳細にわたる監督を委任した可能性のある、任意の取締役を含む)は、本発表で述べられた事実およびすべての意見が公正かつ正確であるために、また本発表に誤解を招くような、任意のステートメントから抜けている重要な事実がないよう十分に注意を払っている。
公開された資料、またはF&Nから取得した資料から情報が抽出または再出版された場合、ハイネケンの取締役の唯一の責任は、適切な調査を行い、その資料が情報源から正確に抽出され、その発表に反映または再出版されることを保証することである。
ハイネケンの取締役は、しかるべく共同および連帯責任をとる。
[1] Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedとGreat Eastern Holdings Limitedが共同所有するF&NおよびAPB株式に対しての買収提示が共同リリースで発表された2012年7月16日までの1ヶ月間
報道機関からのお問い合わせ
John Clarke
E-mail: john.g.clarke@heineken.com
Tel: +31-20-5239-355
John-Paul Schuirink
E-mail: john-paul.schuirink@heineken.com
Tel: +31-20-5239-355
Charles Armitstead
Pendomer Communications
E-mail: charles.armitstead@pendomer.com
Tel: +44-7703-330-269
投資家・アナリストからのお問い合わせ
George Toulantas
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Lucia Bergamini
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トピック: Merger & Acquisition
Source: Heineken N.V.
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