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| 冀成为香港首间在中国销售自有香烟品牌之企业 |
香港, 2013年10月7日 - (亚太商讯) - 誉满国际（ 控股）有限公司(「誉满国际」或「集团」；股份代号：8212)宣布订立一项重大收购协议。根据协议，集团同意向瑞赞有限公司(「卖方」)收购力崇有限公司(「力崇」)及其旗下之全球通烟草有限公司(「目标集团」)之全部已发行股本，总代价为500,000,000港元(「建议收购」)。目标集团以「全球通」品牌经营香烟制造及分销业务。是项收购之代价将透过现金、代价股份及承兑票据支付。
关于收购协议及代价
是项建议收购的总代价为500,000,000港元。当中40,000,000港元将以现金支付；另374,766,600港元（可予调整）将以发行年息率为6厘的承兑票据支付。承兑票据之到期日为发行日期起计第三周年之日。余下的85,233,400港元则透过配发及发行85,233,400股代价股份支付，初步换股价为每股1.00港元。连同二零一三年十月七日最后交易日计算，换股价较最后连续五个和十个交易日平均收市价0.93港元及0.92港元分别溢价7.53%%及8.70%。代价股份相当于集团现有已发行股本约11.11%及经扩大后已发行股本约10%。
卖方担保待收购完成后，二零一四年及二零一五年总纯利不得少于150,000,000港元。若总纯利少于此数目，卖方应按等额基准向买方弥偿及补偿任何短欠额。
誉满国际（控股）有限公司执行董事梁惠娟女士表示:「董事会一直发掘有利于集团长远发展之机会并探求更多投资项目以为集团业务带来稳健增长，提升股东价值。董事会看好烟草业在中国的前景，是次收购是难得的投资机会，我们深信，收购完成后，集团将成为香港唯一一间专注生产香堙的上市公司，同时也是香港首间能在中国销售自有香烟品牌的企业，因此，长远而言，透过发展香烟业务，将快速壮大集团的收益基础。」
关于目标集团
目标集团主要经营香烟制造及分销业务，拥有于中国登记之「全球通」商标。
根据协议，完成重组是完成收购事项之先决条件。全球通由王敏先生拥有96%股本权益。王先生是全球通之创办人，从事烟草行业近20年，行业人脉资源遍布全国。于重组完成时，力崇将成为全球通之唯一实益拥有人而全球通将拥有于中国登记之商标「全球通」（第34类－香烟）。王先生承诺将负责管理目标集团之香烟业务。
梁女士续说：「根据欧睿信息咨询公司的数据显示，中国的吸烟人口在全球居首，约占二零一二年全球吸烟人口的三分之一以上。中国亦是全球最大的香烟制造商，在二零一二年占全球产量逾40%。中国整体烟草市场于过去多年来一直录得稳定的销量增长，预期中国的烟草行业于未来亦将录得稳健增长。」
根据上市规则，是项建议收购构成一项非常重大收购事项及关连交易，誉满国际将须于股东特别大会上寻求批受特定授权以配发及发行代价股份。
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