国瑞招股第二日「钱」景持续乐观

2014年6月24日 10時30分

香港, 2014年6月24日 - (亚太商讯) - 引述自《星岛日报》，今年以来内地楼市调控政策趋稳定，内房企业销售成绩往往出现惊喜，大部份都胜预期。随着政府放松政策，市场预期利好众多内房股，加上六月香港新股市场再次出现「喷井」，多间内地公司赶在年底前来港上市，市传拟集资过60亿港元。其中包括昨日展开招股的北京房地产开发商国瑞置业，以其成熟的商用物业及大型城市综合体业务模式，受到市场关注。

核心城市核心区域大量优质土地储备

国瑞置业是中国内地一间高速成长、规模宏大的商用物业开发商，主要经营住宅项目以及大型多用途综合体项目。公司已于本周一开始公开招股，至26日（周四）中午12时结束，并将于7月7日正式挂牌。招股资料称，国瑞是次计划全球发行66,178万股，每股招股价介乎2.30港元至2.84港元。

公司已于上周召开新闻发布会，昨日举行投资者推介会。据管理层推介，国瑞是为数不多的同时拥有土地储备及潜在土地储备、在建项目、在建楼盘和自持大量优质投资性物业的地产开发商。

据招股书显示，国瑞置业的土地储备均位于所在城市的核心地段，或附近具备高增长潜力地区，且成本比较低，因此有很大的增值潜力。截至2013年6月30日，国瑞置业共有土地储备约682万平方米，其中完工待售150万平方米，正在开发136万平方米，尚未开发495万平方米。

另外，该公司现正在北京、汕头、佛山及潮州等地，规划总建筑面积为770万平方米的一级土地开发项目，以取得潜在土地储备供应。基于核心地理位置，国瑞置业开发项目和土地储备均具备极高价值。根据世邦魏理仕的物业评估报告，截至2013年6月30日，国瑞置业的物业评估价值约为209亿人民币。

知名机构认购收益增长迅速

据招股资料披露，国瑞置业是次招股的由中银国际作为独家保荐人以及独家全球协调人，中银国际以及招商证券作为联席账簿管理人以及联席牵头经办人。国瑞置业已与三名基石投资者订立协议，包括北京市第五建筑工程、中国生物制药、Best Class。共认购约27,898.8万股，约71,700万港元。

招股数据显示，国瑞于往记录期间，获得快速的盈利增长。截至2011年、2012年及2013年，国瑞收入分别为人民币175,340万元、人民币427,600万元及人民币683,540万元，复合年增长率为97.4%；同期的溢利及综合收益总额则分别为人民币74,440万元、人民币127,320万元及人民币277,020万元，复合年增长率为92.9%。而同期的已签约销售额分别为人民币194,680万元、人民币328,340万元及人民币505,710万元，复合年增长率为61.2%。

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