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| 全球发售750,000,000股股份 发售价介乎每股1.06港元至1.43港元 |
香港, 2014年6月29日 - (亚太商讯) - 美国、香港及中国领先的优质慢回弹枕头、床垫及床褥销售商、制造商及分销商盛诺集团有限公司(「盛诺」及其附属公司，统称–「集团」) 今天宣布于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」) 主板上市计划的详情。
投资摘要
-- 于美国主流市场以及香港及中国的零售市场具领先地位
-- 广泛而国际化的销售及分销网络，可触及更多元化的消费群
-- 多品牌策略针对不同的消费群体
-- 强大的研发能力能提供全面的产品组合
-- 垂直整合业务模式保证产品质素
-- 敬业且经验丰富的管理团队，一直带领集团实现持续增长和盈利
发售详情
集团计划全球发售750,000,000股股份(包括150,000,000股新股及600,000,000股销售股份，视乎超额配股权而定)，当中90%作国际发售，余下10%作香港公开发售。指示性发售价范围介乎每股1.06港元至1.43港元。假设超额配股权无获行使及基于发售价为每股股份1.25港元（即建议发售价范围每股股份1.06港元至1.43港元的中位数），估计全球发售所得款项净额约为1.712亿港元。
香港公开发售将于二零一四年六月三十日(星期一)开始，于二零一四年七月四日(星期五)正午12时结束。最终发售价及分配结果于二零一四年七月九日(星期三)公布。盛诺的股份将于二零一四年七月十日(星期四)开始在香港联交所主板买卖。股份代号为1418，股份每手买卖单位为2,000股。
招商证券（香港）有限公司为是次全球发售的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家保荐人; 招商证券（香港）有限公司及太平证券（香港）有限公司则为联席牵头经办人。
企业摘要
于美国主流市场以及香港及中国的零售市场具领先地位
集团是领先的慢回弹产品销售商、制造商及分销商，在国际市场具卓越地位。根据弗若斯特沙利文，按二零一三年零售额计，集团是美国第二大慢回弹健康及保健主流产品供应商，占市场份额30.2%，并在香港及中国慢回弹健康及保健产品零售市场中排名首位，分别占市场份额41.9%及4.4%。凭借领先的市场地位及集团的良好布局，将受惠于未来几年的市场增长，尤其在对优质产品的需求持续增加及健康生活的意识日渐增强的中国市场。
广泛及国际化的销售及分销网络，可触及更多元化的消费群
在香港、中国及澳门，集团主要透过广泛的网络以旗舰品牌「SINOMAX」销售产品。截至二零一四年三月三十一日，集团的「SINOMAX」产品在香港的39个销售点、中国逾20个省份、直辖市或自治区的427个销售点及澳门的4个销售点，于全国销售。而国际市场方面，集团将大部份产品售予美国的领先零售商，他们透过遍布美国的自有零售网络将集团的产品转售予消费者。截至二零一四年三月三十一日，集团透过该等零售商在美国逾6,000个销售点供应产品。广阔的销售网络让集团得以触及更多元化的消费群，并向目标客户推广集团品牌的知名度及试用品。
多品牌策略针对不同的消费群体
集团拥有一系列知名品牌及多元化的产品组合，能策略性地针对广泛消费群体及市场，有助其满足不同消费者的偏好及需求。自二零零一年推出旗舰品牌「SINOMAX」以来，已获市场认同为提供香港及中国中高端市场的优质慢回弹产品品牌。就国际市场而言，集团的「ComforZen」及「Dream Serenity」品牌针对美国慢回弹健康及保健主流产品市场；而其「Sharper Image」、「Awaken by Joan Lunden」及「HoMedics」等授权品牌则专注于高端产品市场。
强大的研发能力能提供全面的产品组合
集团特别注重产品的研发工作，致力改善现有或开发新的慢回弹材料或其他聚氨酯泡沫，为消费者的福祉生产更多新产品。多年来，集团已将慢回弹材料的应用扩展至浴室产品、汽车用品及按摩椅等多样化产品。全面的产品组合让集团可针对不同的消费者分部、扩大其客户基础，并借着向消费者提供「一站式」的购物体验，从而加强客户的忠诚度。
垂直整合业务模式保证产品质素
集团掌控价值链内各个最重要的元素，包办原材料采购、设计、生产及营销，并透过其广泛的零售网络销售产品。凭借集团垂直整合模式，尤其是集团的质控及研发能力让其能够迅速回应市场需求变化、高效协作新型创新并保持统一的产品品质标准。集团的「SINOMAX」品牌床褥及床垫获香港执业脊医协会官方认同，而其床褥亦获香港消费者委员会认可为优质产品，足证集团产品的优秀品质。
未来策略
为推动未来增长，集团将借多个市场营销活动强化旗舰品牌知名度，以进一步提升整体形象、加强集团的产品与「健康、放松及舒适」理念的联系。集团亦计划于二零一四年透过在中国和香港开设逾10间「赛诺生活馆」、发展电子商贸渠道及开拓于美国的传统及其他销售渠道；尤其在集团的主要市场，扩大其分销网络及多元化发展销售渠道。
除建立品牌及扩充网络外，集团亦透过进一步提升其研发能力以及发展其他补充性产品分部扩展及多元化发展产品组合以把握市场机遇，满足消费者不断变化的偏好及需求。此外，集团透过调整产品种类、产品组合及加强客户忠诚度计划，鼓励客户重临光顾及增加客户消费。
集团将透过提升及购入机器、扩展位于东莞及嘉善的生产及仓库设施，以进一步提升垂直整合业务模式，提升营运效率。最后，集团亦会寻求与其业务相配合或将进一步完善其价值链的合适策略性收购及业务机遇。
盛诺董事长、执行董事兼创办人之一林志凡先生表示:「我们欣然宣布盛诺于香港联交所主板上市的计划，标志着集团发展迈向另一重要里程碑。这不仅有助增强集团的资金基础，更进一步加强集团于市场的品牌声誉。凭借独特的竞争优势及集团的良好布局，以加强在慢回弹健康及保健产品市场的领导地位，于未来把握更多增长机遇。」
所得款项用途
假设发售价为每股1.25港元（即介乎每股1.06港元至1.43港元的发售价范围中位数）及假设超额配股权未获行使，估计全球发售所得款项净额约为1.712亿港元，将作以下用途：
-- 建立品牌及推广 - 27%
-- 策略性收购和把握业务机遇 - 28%
-- 扩充分销网络及令销售渠道更多元化- 12%
-- 提升及收购生产设备及建设新的生产及仓库设施- 14%
-- 在美国收购或设立生产设施 - 6%
-- 设计、研究及开发的开支 - 3%
-- 一般营运资金 - 10%
財務表現
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截至十二月三十一日止年度 复合年增长率 (2011-2013)
（千港元） (%)
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2011年 2012年 2013年
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收入 1,778,443 1,971,495 2,369,539 15.4%
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毛利 395,742 464,759 620,627 25.2%
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纯利 94,623 115,676 145,033* 23.8%
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毛利率 22.3% 23.6% 26.2% n/a
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*已从截至二零一三年十二月三十一日止财政年度录得的纯利总额1.658亿港元扣除上市开支2,084万港元
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苏嘉丽 +852 2864 4826 heidi.so@sprg.com.hk
林贵珍 +852 2864 4816 joanne.lam@sprg.com.hk
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