香港, 2014年7月2日 - (亚太商讯) - 国际货运代理及物流服务供应商先达国际物流控股有限公司（「先达国际」或「集团」；股份代号：6123）公布计划于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。
集团计划发售合共100,000,000股股份，当中90%，即90,000,000股股份作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权而定），余下10%，即10,000,000股股份则作香港公开发售。经扣除全球发售的包销费用及其他相关的预期开支，并假设发售价为每股1.175港元（即指示性发售价范围1.05港元至1.30港元的中位数）及超额配股权不获行使，预计全球发售的所得款项净额约为91,400,000港元。
香港公开发售已于2014年6月30日（星期一）开始，并将于2014年7月4日（星期五）中午12时正结束。最后发售价及配售结果预期约于2014年7月10日（星期五）公布。先达国际股份预期将于2014年7月11日（星期五）以股份代号6123在联交所主板挂牌，每手买卖单位为2,000股股份。
兴业侨丰融资有限公司为独家保荐人，兴业侨丰证券有限公司则为独家全球协调人，而兴业侨丰证券有限公司及康宏证券投资服务有限公司则为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
集团与Arthur Antonio da Silva先生及邹炽宏先生（连同Arthur da Silva先生称统为「基础投资者」）已订立基础投资者配售协议（统称为「基础配售协议」）。根据基础配售协议，基础投资者已同意按发售价认购有关数目之发售股份（向下调整至最接近每手2,000股股份），总金额为30,000,000港元。
公司摘要
先达国际为国际货运代理及物流服务供应商。集团于1995年成立，总部设于香港，拥有广泛的全球网络，在16个国家设有54个办事处。先达国际作为资讯科技型物流供应商，加上在零售行业中拥有广泛客户群，现已准备就绪，把握拓展电子商务带来的业务机遇。
拥有广泛的网络，并已建立稳固的市场地位
于最后实际可行日期，集团在亚洲、荷兰及北美设有54个办事处，聘请约1,000名员工，当中44个办事处位于亚洲13个国家，包括香港、中国、柬埔寨、印度、印尼、日本、韩国、马来西亚、新加坡、台湾、泰国、阿联酋及越南。先达国际备受国际物流业认可，自2000年起屡次获得多个国际组织及航空公司的奖项，包括World Cargo Alliance颁发的多个奖项，以及自2006年起每年蝉联国泰货运/港龙货运的「最佳货运代理奖」。
全面服务并持续增长的海运代理分部
先达国际的核心业务为空运及海运货运代理，并提供总销售代理业务及其他服务，包括仓储、配送、清关、合约及配套物流服务。集团把握机遇，拓展海运业务，带动海运业务于截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，分别占集团总收益达约19.2%、23.0% 及28.4%。
庞大的客户基础
先达国际拥有庞大的客户基础，于截至2013年12月31日止年度拥有约29,000名来自多个行业客户，而集团更具备为成衣、鞋履及电子行业提供物流服务所需的相关专业知识。广阔的客户基础减少集团面对个别行业处于低潮时所带来的风险，并能提供交叉销售的机会。
先进的资讯科技系统
先达国际拥有先进的资讯科技系统，设有自行研发的货运作业系统。该系统包含电子数据交换平台，方便与货运舱位供应商及客户更快捷及直接地交换数据。于往绩记录期内，集团的货运作业系统总共处理逾570,000批次进出口货物，而该资讯系统更无发生任何严重影响业务的故障。
未来策略
先达国际的目标，是巩固在亚洲及中东的业务，以及拓展北美办事处网络。在北美地区，集团将借着收购扩大地理覆盖范围及提高网络间的协同效应。至于亚洲地区，集团计划增聘更多业务发展人员及其他员工，提供更多服务，并以成衣、鞋履及电子产品行业为目标，以把握物流需要的预期增长。集团亦计划透过位于上海、深圳及洛杉矶的办事处提供更全面的合约物流服务。
集团将继续投资于资讯科技系统接连所有办事处，并紧贴集团、供应商、客户及其他物流行业同业对资讯科技不断增加的需求。此外，凭借现有的客户基础、仓储及配送能力，加上资讯科技基础建设，先进国际正致力发掘电子商务的商机，包括(i)在现有直接客户中开拓商品电子商务交叉销售的机会；(ii )为现有直接客户开拓电子商务销售商机以争取新市场、新业务及消费客户；以及(iii)开拓其他与集团的空运业务及合约物流业务形成互补的电子商务销售商机。集团计划在2014年下半年开展电子商务业务。为了开创及管理其电子商务业务，集团将建立具备相关技术知识并在电子商务营销及识别具电子商务潜力的产品方面拥有经验的专门团队。
所得款项用途 (约)
-- 扩大亚洲及北美的办事处网络- 34.6%或31,600,000港元
-- 扩大美国及中国的现有合约物流设施- 2.9%或2,700,000港元
-- 建设及提升资讯科技系统的硬件及软件- 6.6 %或6,000,000港元
-- 额外招聘销售、合约物流、业务开发及管理团队的员工- 8.4%或7,700,000港元
-- 偿还短期银行贷款- 40%或36,600,000港元
-- 一般营运资金及公司用途- 7.5 % 或6,800,000港元
主要财务数据
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千港元 截至12月31日止年度
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2011年 2012年 2013年
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收益 2,319,867 2,633,886 3,161,290
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毛利 326,924 381,938 465,160
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毛利率 14.1% 14.5% 14.7%
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纯利 54,146 44,273 54,975
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银行及现金结余 137,866 160,054 163,885
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