嘉士利今起招股入场费3千7百元集资3.7亿港元

2014年9月15日 18時25分

香港, 2014年9月15日 - (亚太商讯) - 本港近期IPO发行热潮不断，中国内地饼干市场领导品牌——嘉士利集团有限公司（股票代号：1285.HK；下称嘉士利）今日起（15日）至周四（18日）公开招股，招股价3.7港元，每手1,000股，入场费3,737元，集资3.7亿港元，并计划于本月25日在香港联交所主机板挂牌交易。招商证券（香港）为本次全球发售之独家全球协调人、独家保荐人及独家帐簿管理人。

据悉，嘉士利已引入4名基石投资者，共投资2千3百万美元(约合1.8亿港元)，占集资额超过40%。分别为中国东方资产管理公司，益丰国际有限公司，Aurec Capital，李朝旺先生的所属集团或控股股东。招股资料显示，是次募集所得款项，将分别用于提升品牌知名度、拓展管道、设备技改、自动化引进及研发新品。

历史悠久嘉士利成中国本土“饼干大王”

嘉士利集团作为国内唯一一家拥有58年历史的饼干制造商，以半个多世纪优良的品质保证和几十年来累积的专业丰富研发经验，不仅赢得消费者的认可，成为中国食品工业协会的专家委员会成员，成立广东省焙烤食品（嘉士利）工程技术研发中心，也成为中国食品行业的“饼干大王”。饼干作为具有易携带、耐贮藏、食用方便及健康营养等优势的食品，国内近年开始进入快速发展时期。伴随着国内生产总值的不断提升，国民可支配水准提高，生活节奏加快，消费者更愿意为休闲食品支出。根据权威报告，中国饼干市场零售额在过去的四年间迅猛增长，于2013年为全球第三大饼干市场。为规范食品行业，中国政府于2009年实施食品安全法，有效的减少食品安全问题，淘汰不合格企业，更有利于有品牌、有管道的饼干制造商市场份额提升。

公开资料资讯显示，尽管内地市场有各种外资饼干品牌充斥且竞争激烈，嘉士利集团仍在2011年获中国食品工业协会评为“2010-2011年度全国食品工业优秀龙头食品企业”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”；并从最初1956年合营企业不断壮大，至今生产基地遍布珠三角广东省开平市、长三角江苏省宿迁市、大渤海河北省邢台市，销量连年攀升。凭借嘉士利品牌知名度不断提升，集团收入在过去三年间增长迅速，已然跃居成为中国本土品牌第一大饼干制造商。

覆盖全国的庞大销售网路

嘉士利拥有庞大经销及销售网路令公司将产品销往中国各级城市及乡镇地区。该庞大的经销及销售网路令嘉士利受惠于经销商的完善经销管道及丰富经销资源，节省在中国各地建立广阔物流网路的成本，提高产品渗透力度以及将新产品在短时间内推向市场的效率。同时，该完善及有效管理的经销及销售网路将继续令公司成功推销及交付产品予客户，并支援其未来增长。

据嘉士利网站资讯，公司主要透过经销商在中国销售其产品，亦会将产品直接销售予零售商及其他直接客户。截至2011年、2012年及2013年，嘉士利分别拥有350名、354名、476名经销商。该经销网路遍布全国31个省、自治区及直辖市，于中国有超过16万个终端销售网点，客户亦可通过网上平台购买其产品。

先进的市场经营理念造就嘉士利良好业绩

嘉士利拥有先进的市场经营理念，并取得不俗业绩。有市场人士分析，嘉士利的销售代表在经销商、零售商及不同终端销售网站收集市场饼干行业资讯，以监查不断变化的市场趋势、消费者喜好、其产品及竞争对手的销售表现，并定期向嘉士利回馈情况，此举令其可预测市场的变化及时就该等变化采取措施，亦便于其制定行销策略使其收入加快增长。

据嘉士利网站资讯，截至2011年、2012年及2013年三个年度，嘉士利分别录得总收入约人民币565.3百万元、人民币649.5百万元及人民币747.8百万元。自2011年至2013年，嘉士利的销售总额及纯利分别以15.0%及56.0%的复合年增长率增长；其收入及溢利持续增长，前景可观。

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