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| 发售100,000,000股股份 每股发售价介乎 1.30港元至1.60港元 |
香港, 2014年12月1日 - (亚太商讯) - 香港十大持牌贷款人之一环球信贷集团有限公司（「环球信贷」或「集团」）公布在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划的详情。
发售详情
环球信贷是次发售共100,000,000股股份，当中90%，即90,000,000股股份作配售，可予调整，馀下10%，即10,000,000股股份则作香港公开发售。假设每股发售股份的发售价(每股发售价范围的中位数介乎1.30港元至1.60港元)为1.45港元，估计集资所得款项淨额约为121,000,000港元。
香港公开发售已于二零一四年十一月二十八日（星期五）开始及二零一四年十二月四日（星期四）正午结束。最终发售价及配发结果将于十二月十一日（星期四）公布。环球信贷的股份预期于十二月十二日（星期五）在联交所主板开始交易，股份代号为1669，每手2,000股。
天达融资亚洲有限公司为是次上市的独家保荐人；英皇证券（香港）有限公司、天达融资亚洲有限公司、金英证券（香港）有限公司、阿仕特朗资本管理有限公司及太阳证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
环球信贷主席、总裁兼执行董事王瑶女士表示：「我们很高兴宣布环球信贷在联交所主板的上市计划，此举为集团业务发展奠下重要里程碑。上市不单为集团提供更广阔的资本平台，亦可加强集团在市场的企业形象及品牌信誉，提高客户的信心。我们有信心上市后可以巩固集团的领先市场地位，达致更理想的业务增长。」
企业摘要
稳固的市场地位
环球信贷于二零零八年成立，主要向企业及个人提供以香港的物业资产作抵押的按揭贷款融资。集团亦提供若干无抵押私人贷款。按二零一三年的收入及已发放贷款价值计，集团为香港十大持牌贷款人之一，佔行业总收入市场份额约1.7%及佔发放贷款总价值市场份额约2.5%；若以物业按揭贷款收入及已发放按揭贷款价值计，环球信贷于二零一三年在香港持牌贷款人中排名第三。
快速提供贷款
鉴于集团不受银行及其他财务机构必须遵守的相同规例或限制规限，使集团在借贷方面享有更大灵活性，包括提供按揭贷款的速度。儘管集团对所有新客户进行严格的信贷及合规检查，但集团能够快速而高效地执行，在某些情况下更可于一天内办理及审批贷款，这较通过商业银行（可能需要一至六週审批贷款）进行借贷要快得多。
实施完善的风险管理制度
集团为了将风险控制在最低水平，採用一套完善的信贷审查及评估流程，重点在于申请人的身份确认及信用状况，以及物业资产的拥有权与估值。集团已制订多份内容详尽的业务作业及信贷手册，为处理客户申请提供详细的指引及规则。
未来策略
环球信贷拟透过以下策略进一步巩固在香港持牌贷款行业的市场地位。
扩大贷款组合规模
环球信贷计划透过传统、网上及户外媒体渠道增加对集团及产品的市场推广及宣传，从而提高集团的曝光率及品牌知名度；另致力加强集团与独立第三方转介代理的合作，以扩阔客路及扩大分销；及加强与物业代理的合作，以宣传集团的按揭贷款服务。
巩固在市场的品牌知名度及份额
环球信贷计划进一步扩展市场推广活动，拓展跨平台广告宣传活动及在报章、杂志、电视、网上、户外广告牌及公共交通工具刊登更多广告，藉以提高品牌知名度。
所得款项用途
假设每股发售股份的发售价(每股发售价范围的中位数介乎1.30港元至1.60港元)为1.45港元，估计集资所得款项淨额约为121,000,000港元，将用于以下方面：
项目 / 大约百分率
- 透过向现有及／或新客户提供更多及／或金额更高的贷款而扩展按揭贷款组合 / 80%
- 用于市场推广活动以提升集团在香港的品牌知名度及形象，包括在多个媒体平台投放广告 / 10%
- 提供营运资金及一般企业用途 / 10%
派息政策
集团计划派付的股息总额将不少于上市后两年每年(由截至二零一四年十二月三十一日止年度开始)纯利的30%。
財務表現
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（千港元） 截至十二月三十一日止年度
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2011 2012 2013 复合年增长率
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收入 31,189 57,548 121,240 97.2%
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毛利 21,274 28,088 53,931 59.2%
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纯利 18,103 23,399 44,518 56.8%
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