北汽股份明日联交所主板挂牌

2014年12月19日 10時18分

香港, 2014年12月19日 - (亚太商讯) - 据香港《星岛日报》报道，集市场高度关注的北京汽车股份有限公司（1958.HK，下称“北汽股份”）经过招股、定价，已经成为年度集资领先者，明日将在联交所主板挂牌上市。北汽股份是次集资高达110.3亿港元，带动本港新股市场第四季度再次爆发，预料今年港交所的新股集资额有机会重返全球前3名。

自12月9日在香港公开招股以来，海内外投资者对北汽股份多条业务链表示出了浓厚的兴趣，认购踊跃。在机构投资者方面，北汽成功引入了10名基石投资者，分别为易颖有限公司，首航国际（香港）投资有限公司，亦庄国际控股（香港）有限公司，北京控股集团(BVI)有限公司，招银国际金融有限公司，瑞群投资有限公司，中国人民财产保险股份有限公司，大众交通（香港）有限公司，汇明资产有限公司，中兵投资管理有限责任公司。

鉴于市场的热捧，北汽的上市发行价定为每股8.9港元，接近招股价范围7.6港元至9.8港元的中上限定价，募集资金达110.3亿港元。

高额认购引领市场

年底收关之前，赴港新股进入冲刺的黄金季节，北汽股份强势带动联交所集资额再次促使港股规模跻身世界领先地位。

北汽股份日前定价每股8.9元，为早前定价区间7.6元至9.8元的中上限价位。根据招股和定价情况描述，北汽是次上市在发行1,238,820,000股的基础上，另设最多不超过15%的超额配股权，集资额高达110.3亿港元，赶超（其他年度领先企业），成为今年集资额最高的上市新股之一，并计划明日于联交所主板挂牌上市。

行业领先多产品组合驱动并进

作为中国领先的乘用车制造商，拥有北京奔驰、北京现代和北京汽车的乘用车三大品牌，北汽股份上市后被市场看做是香港联合交易所上市公司中的第二大乘用车制造商。业务领域涉及广泛而多样，北汽股份拥有乘用车车型设计，研发，制造及销售并提供相关服务等一条龙业务，被市场公认为是能够契合市场需求，具有高速增长潜力的乘用车制造商。北汽股份拥有先进技术平台且销售高速增长、历史悠久的梅赛德斯-奔驰豪华车业务，销售稳健增长的北京现代中高端品牌业务，以及飞速增长的自主品牌业务。这样的组合高度多元化且互补，覆盖了合资豪华、合资中高端、自主品牌中高端和自主品牌经济型的不同市场领域。

截至最后实际可行日期，北汽股份提供了多种乘用车车型，覆盖了中大型、中型、紧凑型及小型轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车产品，可满足消费者对不同种类车型的要求。

截至2013年底，在北京汽车集团有限公司（下称：北汽集团）的核心业务中，北汽股份拥有北京奔驰51%的资产。北京奔驰是梅赛德斯——奔驰在中国乘用车市场惟一的合作伙伴，是中国第三大合资豪华乘用车制造商，占中国合资豪华车乘用车市场15.3%市场份额。北汽股份同时拥有北京现代50%的股权，作为中国销量排名第二的合资乘用车制造商，北京现代占中国合资中高端乘用车市场10.6%的市场份额，是现代乘用车品牌在中国乘用车市场的惟一合作伙伴。

与此同时，北汽股份拥有北京汽车100%的自主品牌股权，在交叉型轿车中分别排名第五位。

上市之后，北汽股份与其他同类在港上市的国内乘用车品牌相比，能够为用户提供更加多元化且互补的乘用车品牌，能够全面覆盖各个细分市场。在合资豪华品牌，合资中高端品牌，自主中高端品牌以及自主经济型品牌中，北汽是惟一一家覆盖全部市场领域的企业，提供多种乘用车车型，满足消费者对不同种类车型的要求。
北汽股份即将在香港联交所主板成功挂牌上市，这一举措意味着北汽股份正式登上国际资本舞台。

行有道，达天下的发展策略

北汽股份将在上市后，通过一系列的发展策略进一步加强在中国汽车市场的领导地位。

1，进一步丰富产品组合，提升产能。通过不断推出新车型及改善现有车型，通过推出更多SUV产品，以及自主及合资品牌业务计划等扩大产能。
2，改善北汽股份自主品牌业务的成本结构，提高盈利能力，以及提高发动机工厂产能和自主研发发动机搭载比例。
3，进一步加强研发和创新能力，增强竞争力和实现可持续发展。继续投入资金、技术、资源发展自主品牌，以及与国内外研究机构合作，吸引专业技术人才等等。
4，开拓汽车营销方面的商业模式和海内外销售网络。继续推进自主品牌的互联网销售，继续拓展在中国的销售网络，以提升销售和市场份额，同时计划进入海外市场特别是新兴市场

北汽股份本次上市募集资金的60%将用于固定资产投资，约10%用于开发北京汽车乘用车，约5%用于发展销售网络及推广北京汽车乘用车，约15%用以偿还银行借款，约10%用以补充营运资金及作一般企业用途。北汽股份将通过多条产品线全面发展，完善产品结构，力争成为国内最大的乘用车制造商。同时，抓住本次在港挂牌上市的宝贵机遇，借助香港国际资本市场的融资平台和运作模式，进一步深化结构调整，加快战略转型，提升核心竞争力和公司治理水平，谋求更好更快的发展。

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