北汽股份今日挂牌资本充足发展前景可期

2014年12月19日 18時32分

香港, 2014年12月19日 - (亚太商讯) - 据香港《经济日报》报道，在成立北京汽车股份有限公司(1958.HK，以下简称“北汽股份”)近4年后，北汽股份上市终于迈出了实质性的一步，H股上市终于今日成为现实。北汽股份（1958）最终定价为每股8.90港元，为早前定价区域7.60港元至9.8港元的中上限价位。

北汽股份是次上市是目前汽车企业最大的一笔融资之一，也是今年港股市场的重要力量，同时带动港股突破新记录，博得众多投资关注。北汽股份于今日正式挂牌上市，上市后将成香港资本市场上销量和市场份额第二大的内地乘用车经销商。

H股定价8.90港元

北汽股份本次H股上市公开招股期间，账簿登记开始后的数小时内，配售部份即录得超额覆盖，市场认购气氛十分热烈。

北汽股份定价每股8.90港元，为早前定价区间7.60元至9.80港元的中上限价位，于今日在香港联合交易所主板挂牌上市。

发展迅猛资本充裕

据招股资料显示，从2011年至2013年的市场变动对比中，北汽股份的增长率位列第一位，是名副其实的增长最快的乘用车制造商之一。

招股资料同时显示，北汽股份的投行团队亦非常强大，HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信证券融资（香港）有限公司、德意志证券亚洲有限公司及瑞银证券香港有限公司为联席保荐人。董事长徐和谊在之前的投资人推介会上的致辞表示：北汽股份在香港联合交易所主板成功上市，标志着北汽股份正式登上了国际资本市场的舞台。在新闻发布会上表示：未来，北汽股份依然遵循“稳步走”的战略，在把中国自主品牌产品保质保量之后，加强售后服务能力，同时循序渐进的稳步迈向国际市场。

资本充裕市场信心十足

本次招股，这四家投行为北汽股份H股上市项担任联席保荐人，成功引入10家基石投资者，易颖有限公司，首航国际（香港）投资有限公司，亦庄国际控股（香港）有限公司，北京控股集团(BVI)有限公司，招银国际金融有限公司，瑞群投资有限公司，中国人民财产保险股份有限公司，大众交通（香港）有限公司，汇明资产有限公司，中兵投资管理有限责任公司等10家投资者签订基石投资协议，禁售期为6个月，这反映出市场对北汽股份赴港上市计划有信心，这对于该公司上市亦有很大帮助

从过去多年的资本开支来看，2011年、2012年,2013年, 及截至2014年6月30日止六个月，北汽集团资本支出分别约为人民币3,262.3百万元、人民币4,427.0百万元,人民币5,134.6百万元, 及人民币3,187.5百万元。历史资本开支主要为北汽股份业务用于产能扩张及研发投入，为未来持续增长和盈利水平的提升奠定了基础。

在资金的未来使用方面，北汽股份已经公开表明：约60%的资金用于固定资产投资，约10%用以开发北京汽车自主品牌乘用车，约5%用以发展销售网络及推广北京自主品牌，约15%用以偿还银行借款，约10%用以补充营运资金及作一般企业用途。

在全球发售之后，北汽股份将通过经营活动所得（所用）现金流量、来自合资公司的股息(尤其是北京现代),股东增资、银行借款、发行债券等多种渠道满足未来资金需求，以保证日后发展的资金稳定。

北汽股份在港受热捧着眼战略投资

自12月9日在香港公开招股以来，海内外投资者对北汽的北京奔驰业务，北京现代业务，以及自主品牌业务表示出了浓厚的兴趣。

据华通人消息，北汽股份在上市后将是香港联合交易所上市的公司中第二大乘用车制造商。公司具有多元化和国际化的股权结构。该股自香港公开招股，海内外投资者对其反应热烈，认购踊跃。

北汽股份隶属于北京市国资委，拥有多元化和国际化的股权结构。在上市的核心业务和资产中，北汽股份拥有51%的北京奔驰的股份和100%北京汽车自主品牌股份, 同时北汽股份的下属投资公司拥有50%的北京现代股份。

以2013年北汽乘用车总销量计，北汽股份系中国领先的乘用车制造商。受益于中国经济长期快速发展，以及私家车在内地越来越普及，北汽股份近些年进入了快速成长期。公司一直致力于持续改善成本结构并提高盈利能力；加强研发和创新能力，增强竞争力，以实现可持续发展；开拓汽车营销商业模式和销售网络。

值得强调的是北汽股份拥有卓越的管理团队，能够紧紧把握行业脉搏，精准把握每一次增长机遇，是企业的灵魂。董事长徐和谊拥有超过30年行业及相关管理经验，公司的高管团队平均行业经验高达20年以上，在多家国际、国内顶尖的企业积累下丰富的企业经营管理经验。

在本次公开发售前，北汽股份就已开始积极的寻求战略型投资。于2013年初，北汽股份、北京汽车集团有限公司（北汽集团）与戴姆勒订立股份认购协议，北汽股份向戴姆勒发行765,818,182股非上市外资股，相当于完成首次公开发售前战略投资时北汽股份经扩大全部已发行股本的12%，每股认购价为人民币6.7元，而戴姆勒就根据股份认购协议认购该股份已付的总金额为人民币5,130,981,819.40元。戴姆勒因此成为北汽股份现有主要股东之一，与北汽股份确立长期战略投资计划。据招股书披露，戴姆勒于1886年成立于德国，现为世界一流汽车生产商。梅赛德斯——奔驰是戴姆勒拥有的品牌，北京奔驰获授权使用。

2013年末，北汽股份将所持北京奔驰股权由50%升至51%，北京奔驰成为北汽股份的附属公司且在财务报告中合并北京奔驰，而戴姆勒与戴姆勒大中华分别持有北京奔驰余下的38.665%及10.335%股权。因此，北京奔驰自2013年11月18日起成为北汽股份拥有51%股权的附属公司，并于上市后将继续维持现状。

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