大型乘用车制造商今挂牌集资额创新纪录受热捧

2014年12月19日 18時37分

香港, 2014年12月19日 - (亚太商讯) - 据香港《星岛日报》报道，岁末收官之时，香港资本市场一片繁荣，掀起年底收获季节的小高潮，其中包括市场投资关注度很高的北京汽车股份有限公司（01958.HK,下称北汽股份）。北汽股份本次H股发行12.39亿股，并另设15%的超额配售权，按最终定价每股8.9元计算，集资110亿，并将直接带动今年港股市场的集资额达2250亿元，位居全球交易所第2位。

北汽股份公开认购反应热烈，今天于联交所主板成功上市。

在北汽股份的全球发售过程中，HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信证券融资（香港）有限公司、德意志证券亚洲有限公司及瑞银证券香港有限公司为其联席保荐人；德意志银行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited及摩根士丹利亚洲有限公司为联席全球协调人（按照英文首字母排序）。作为今年集资额最大的新股之一，北汽股份从启动上市计划以来就倍受市场热捧。募集资金将主要用于固定资产投资，其次着重发展自主品牌的开发和销售推广等，进一步巩固北汽在全国乘用车承销商的领先地位。

资本充足基石强大投资热烈

在扣除有关全球发售的费用及运营开支后，北汽股份计划将全球发售所募集的大部分资金进行固定资本投资和自主品牌乘用车研发和推广。北汽股份于上周开始招股，一经推出，国际配售即可录得多倍覆盖获足额认购。除国际基金外，包括易颖、首航国际（香港），亦荘国际，北京控股集团（BVI），招银国际金融有限公司，瑞群投资，人保财险，大众交通（香港），匯明，中兵投资管理有限公司共10家基石投资者共认购7.86亿美元股份，占集资额55.27%。在如此强大的基石投资的引领下，其它投资者亦反应不错。

戴姆勒与北汽股份联姻，签署战略协议

全球著名的豪华品牌戴姆勒及北汽股份为北京奔驰制定了中国策略，戴姆勒计划藉此2020年前站稳全球第一。戴姆勒深刻了解，在中国市场崛起是重回全球第一关键的一步。中国的豪华车市场经过多年发展，如今已进入爆發性增長階段，豪华车消费市场逐步建立，2009年至2013年，复合增长率为38.3%, 且基数明显增大。目前中国豪华车销售比例较世界其他发达国家还是较低的，以2013年为例，豪华车占全部乘用车销量比率中，德国为28.5%，英国为24.6%，美国为11.7%，中国只有8%，未来增长空间巨大。

戴姆勒与北汽制定了增强盈利能力和盈利水平的行动方案，推出综合性发展计划以推动销售并提高盈利能力。该计划方案包括：

1、针对中国市场需求，加快新产品推出速度和提高产品覆盖范围。
北京奔驰将进入更多新细分市场，从2013年现有E级长轴距，C级（标准轴距）的中大型轿车，和GLK中型SUV 发展到2015年的E级（长轴距），新C级（标准轴距），新C级（长轴距）的中大型轿车，和新GLK，GLA的中型SUV，紧凑型SUV。
2、扩大产能，兴建一体化生产基地用于生产多种车型及发动机。
北京奔驰近年来产能逐步提升，从2011年的10万辆到2014年25万辆，到2015年预计将达到42万辆。
其中将兴建一体化生产基地，MRA 1工厂，MRA 2工厂，发动机厂，MFA工厂，用于生产多种车型及发动机。北京奔驰MRA2工厂预计于2015年完工，届时北京奔驰将成为世界最大的奔驰工厂，将实现从单纯整车生产，到生产核心零部件，以及掌握核心制造工艺技术的本质转变。
3、整合销售平台，加速经销商网络扩张速度；提高零部件国产化程度，提升盈利能力。
北汽2013年推出全新整合的销售平台，在原有的国产车型销售渠道和进口车型销售渠道的基础上增加了整合的销售公司，也加大了经销商网络的扩张，从2008年起，保证每年平均增加44个经销商，未来将拓展到每年100个左右。
4、提高零部件国产化程度，提升盈利能力。
北京奔驰加强了零部件的国内采购，整车的国产化率也因此不断提高。同时也扩充了完整的发动机产能计划，实现了全面自主的发动机生产。
此战略已初见成效，北京奔驰在在中国市场进入快速增长轨道，2014年上半年，北京奔驰销量同比增长领先竞争对手。

市场领先的北京现代品牌

北京现代是现代品牌在华惟一合资公司，销量迅速增长推动现代排名从2006年第6位跃升至2013年第2位。北京现代本身也拥有着强劲的销售增长与规模，从2003至2013年，十一年间产销量累计突破500万辆，是中国第二大合资乘用车品牌。

北京现代拥有领先同业的盈利水平，高于可比公司的净利润率。北京现代通过持续改进，已经在国内市场建立领先的产品和服务质量口碑。在2013年中国新车质量指数研究（IQS）以及中国汽车销售满意度指数研究（SSI）评比中，列行业内排名第一。

北京现代拥有完善的经销商网络布局，特别是在增长潜力巨大的内陆地区的高覆盖率，奠定了北京现代未来增长的基础。2013年北京现代位于内陆省份的经销商比例远高竞争对手。

北汽股份的自主品牌

中国政府鼓励汽车行业发展自主品牌，强调自主创新能力和国产化能力。政府公车采购采用自主品牌乘用车。自主品牌的产品开发、生产和服务能力有了很大的提升。自主品牌的市场认知度和产品竞争力有显著改进。

北京汽车是拥有近60年悠久历史的汽车品牌，近年来通过技术引进与自主研发，掌握业内领先技术。未来还将继续推出具竞争力的新车型。

北京汽车拥有绅宝、北京和威旺三大系列产品，是自主品牌当中快速发展的新生力量。经过多年的努力，中国自主品牌进入了快速发展轨道，成为中国市场主要的竞争力量之一，自主品牌业务销量增长迅速，规模效应日益明显。

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