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- 信义汽车玻璃香港企业有限公司向信义玻璃控股有限公司的现有股东分派股份
- 香港公开发售55,000,000股股份
- 发售价介乎每股0.55港元至0.70港元 |
香港, 2016年6月28日 - (亚太商讯) - 香港最大的汽车玻璃维修及更换服务供应商之一——信义汽车玻璃香港企业有限公司（「信义香港」或连同其附属公司统称「集团」）今天公布其拟于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）创业板上市的详情。
背景资料及发售详情
于上市前信义香港为信义玻璃控股有限公司（00868.HK；「信义玻璃」）的全资附属公司。根据上市计划，信义香港的全部股份将会向信义玻璃的股东按比例分派，每持有八股信义玻璃股份可获分派一股信义香港股份。此外，信义香港计划于香港公开发售55,000,000股股份，占分拆及上市完成后已发行股份经扩大数目的10.18%。香港公开发售将于二零一六年六月二十八日（星期二）开始，至二零一六年七月四日（星期一）正午十二时结束。指示性发售价范围介乎每股发售股份0.55港元至0.70港元。最终发售价及配售结果将于二零一六年七月八日（星期五）公布。信义香港的股份将于二零一六年七月十一日（星期一）在创业板开始买卖，股份代号为8328，将以每手4,000股买卖。扣除估计包销费用及其他相关支出后，并假设发售价为0.625港元（即指示性发售价范围的中位数），香港发售所得款项净额估计为28,000,000港元。
兴业金融融资有限公司为是次上市的独家保荐人，兴业金融证券有限公司为独家牵头经办人。
公司背景
信义香港于一九九六年开展业务，按二零一五年收益计算，已成为香港第二大 的汽车玻璃维修及更换服务供应商，市场份额为19.7%。集团现时有四间服务中心及19个车队服务团队，客户包括企业客户如汽车修理店、汽车经销商、汽车租赁公司、客运及公共汽车公司以及公共服务组织及政府部门；未办理车险保单的个人客户；以及已与集团订立合作安排并向已投保车主提供汽车玻璃维修及更换服务的保险公司。
投资摘要
凭借良好的声誉及悠久的经营历史，信义香港已发展为香港最具实力的售后汽车玻璃维修及更换服务供应商之一，并与一众企业客户及保险公司建立了稳固的业务关系。在经验丰富的管理团队及训练有素的技术人员带领之下，信义香港采购不同的品牌及型号的各种汽车玻璃，以满足客户的不同需求。集团亦已建立策略性的服务网络，使其能够在区域内不同地点向客户提供服务。更重要的是，由于集团深明产品及服务质量对业务发展至关重要，故此对汽车玻璃的采购及汽车玻璃维修及更换服务的供应实施严格的质量控制政策。除建立了一支质量管理团队外，集团亦致力确保向供应商采购的汽车玻璃符合国际及地方标准。
未来策略
鉴于预期香港汽车数目增加，以及与集团合作的保险公司数目越来越多，信义香港计划透过扩充现有服务中心、开设新服务中心以及扩大车队服务团队来提升其服务能力。此外，为了致力提升服务质量及开拓商机，集团将借助开发移动应用程式及网络工具，为汽车玻璃维修及更换服务的客户提供网上预约服务及付款服务。此外，集团亦计划提升其提供优质服务的声誉，加强品牌形象。
为把握香港汽车保险市场的庞大机遇，集团拟加强与保险公司的关系，继续发掘与保险公司的潜在合作机会，以扩大其客户基础。集团亦拟在汽车玻璃维修及更换业务及其他业务领域发掘并购及投资机会，务求进一步加强服务网络以及扩大市场份额。借着进一步扩大业务的广度及深度，信义香港相信可保持其在行业的领先地位。
所得款项用途
用途 / 约
扩充服务能力: 89.6%
改进客户服务设施: 3.9%
销售及营销: 4.3%
一般营运资金: 2.2%
索取申请表格及招股章程的地点
白色申请表格及招股章程可于二零一六年六月二十八日（星期二）上午九时正至二零一六年七月四日（星期一）十二时正之间的正常办公时间在下列地点索取：
(a) 包销商的下列地址：
兴业金融证券有限公司（香港德辅道中19号环球大厦12楼）；或
鼎成证券有限公司（地址为香港中环德辅道中121号远东发展大厦805至806室）；或
汇富金融服务有限公司（地址为香港金钟道89号力宝中心一座7楼）；或
(b) 星展银行（香港）有限公司的下列分行：
地区 / 分行 / 地址
港岛区 / 统一中心分行 / 金钟金钟道95号统一中心1楼1015-1018号铺及2楼2032-2034号铺
九龙区 / 尖沙咀分行 / 尖沙咀金马伦道22-24号地下
新界区 / 沙田广场分行 / 沙田沙田正街21-27号沙田广场地下47及48号铺
黄色申请表格及招股章程可于二零一六年六月二十八日（星期二）上午九时正至二零一六年七月四日（星期一）十二时正之间的正常办公时间内在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）或向股票经纪索取。
关于信义汽车玻璃香港企业有限公司
信义汽车玻璃香港企业有限公司于一九九六年开展业务，现时为香港最大的汽车玻璃维修及更换服务供应商之一。集团拥有庞大的客户基础，包括企业客户、未办理车险保单的个人客户，以及已与集团订立合作安排并向已投保车主提供汽车玻璃维修及更换服务的保险公司。信义香港已建立策略性服务网络，包括四间服务中心及19个车队服务团队。
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