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每股作价1.55港元至1.75港元 集资总额最高可达3.15亿港元
福建省最大的持牌小额贷款公司
致力于成为中国领先的小额贷款品牌 |
香港, 2016年9月18日 - (亚太商讯) - 福建省最大的持牌小额贷款公司** ── 泉州汇鑫小贷股份有限公司（「汇鑫小贷」或「公司」，股份代号：1577.HK），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。
汇鑫小贷计划发售180,000,000 H股（视乎超额配股权行使与否而定），当中162,000,000 H股将用作国际发售，合共占初步发售股份总数90%（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）；其余18,000,000 H股将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的10%（可予调整），每股作价介乎1.55港元至1.75港元。公司将于2016年9月19日（星期一）上午9时开始于香港公开发售，并于2016年9月22日（星期四）中午12时截止。公司股份预计将于2016年9月30日（星期五）上午9时开始于香港联合交易所主板开始买卖，股份代号为1577.HK。股票将以每手2,000 H股进行买卖。超额配股权为最多27,000,000 H股股份，或相当于初步发售股份的15%。
长江证券融资（香港）有限公司为本次上市的独家保荐人，长江证券经纪（香港）有限公司为独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。
汇鑫小贷扎根于福建省泉州巿，一直致力于向当地个人企业家、中小企业和微型企业提供实际和灵活的短期融资解决方案，以支持其持续发展，并解决不断涌现的流动资金需求。自2010年创立以来，公司的业务规模迅速扩展，并随着业务规模增长建立了坚实的客户基础。于往绩记录期间，公司拥有逾600名不同客户。
根据Ipsos研究报告，以2015年的收入计算，汇鑫小贷是福建省最大的持牌小额贷款公司；以截至2015年年底的贷款本金余额计算，公司在泉州市小额贷款市场所占的市场份额约为7.2%。公司亦是福建省首批试点小额贷款公司之一，2012年至2015年连续四年获国家开发银行指定的一间信用评级机构评为「A+」公司级别。
公司主要提供以信用为基础的短期贷款，贷款期限一般达六个月，而贷款额介乎人民币100万元至人民币1千万元。公司的主要收入源于贷款利息。凭借雄厚的财务实力、良好的信用评级和领先的市场地位，公司利息收入及净利润均取得稳定增长。于2013年、2014年及2015年，公司利息收入分别约达人民币78.5百万元、人民币134.3百万元及人民币135.9百万元，复合年增长率为约31.6%。公司2016年第一季利息收入达人民币36.2百万元。于2013年、2014年及2015年，公司净利润分别约人民币41.1百万元、人民币73.5百万元及人民币75.3百万元，复合年增长率达约35.3%。公司2016年第一季净利润达人民币20.3百万元。
汇鑫小贷董事长兼执行董事周永伟先生表示：「自公司成立以来，作为首批试点小额贷款公司之一，我们致力于向泉州市个人、中小企业和微型企业提供短期金融解决方案。泉州市于2015年是中国第23大的大都会，拥有大量民营制造和服务业公司，中小企和微型企业的数目一直保持强劲增长。凭借公司对当地市场的了解，加上领先的市场地位和高效的服务，以及受惠于政府政策支持，我们的业绩保持稳定增长，更成为客户以信用为基础的短期融资需要的首选供应商。」
汇鑫小贷拥有强大的股东基础及雄厚的财务实力。公司现有股东主要由福建七匹狼公司所带领，包括众多以福建省为基地的知名龙头企业，为公司的稳定增长及健全业务营运作出莫大贡献。截至2015年年底，公司是福建省注册资本第二大的小额贷款公司，截至2016年3月31日，注册股本为人民币5亿元。公司亦自国家开发银行等银行取得融资，进一步提升了资本充裕水准和财务实力。透过维持雄厚的资本基础，公司能够继续提供多元化的贷款服务，维持现有客户和把握小额贷款市场的新商机。
公司位处金融改革试验区，受惠于政府的优惠政策。于2012年，国务院批准于泉州市建立金融改革试验区，福建省政府其后出台了一系列金融改革政策和措施，以引入民间资本解决中小企业和微型企业的融资需要。受惠于此，公司将成功实现业务增长，且为现有和新客户提供更优质的服务。
此外，公司采纳良好和有效的风险管理常规，并致力于逐步改善及加强风险控制程序。公司现已实施一套全面和有效的风险管理系统，包括根据贷款额和交易类型而实施多层贷款评估和批核程序，以根据客户各自的信用状况和过去的交易记录，提供适合的贷款产品和利率等。公司的风险管理取得良好的成效，已减值贷款比率由2013年年底的11.7%下降至2016年3月底的2.4%。
周董事长总结：「展望将来，我们将把握资本市场的机遇，进一步扩大资本基础，令资金来源更多元化。我们亦会丰富产品类型和客户基础，提升于小额贷款行业的市场渗透率，并把握行业的庞大市场机遇。此外，我们计划扩大业务的地理覆盖范围，亦寻求于福建省金融服务行业内的收购性增长机会。为保持可持续发展，继续提升企业管治，并加强风险管理力度和内部控制。
公司相信，凭借小额贷款行业强劲的增长潜力，我们把握市场机遇的雄厚实力和于业内稳健的品牌声誉，以及继续受惠于政府优惠政策，公司的业务将稳步发展。未来，我们会致力增加市场份额及加强于小额贷款业的地位，目标是成为中国领先的小额贷款公司，为股东创造最大的价值。 」
* 仅供识别
**根据Ipsos，按照2015年的收入计算
话题 Press release summary
来源 Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.
部门 Daily Finance, Daily News
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