九台农商银行踏入招股第二日战略性并购重组推动增长

2017年1月3日 21時36分

香港, 2017年1月3日 - (亚太商讯) - 去年新股市场畅旺，根据港交所资料显示，2016年共有120只新股上市，当中75只为主板新股，45只为创业板新股，另外有6间公司由创业板转到主板上市。新年伊始已有6只新股跨年招股，合共集资约47.2亿元，其中集资规模最大的九台农商银行（06122）今天正式踏入公开招股的第二天，集资近31.4亿元。该行是次上市发售6.6亿股，招股价介乎每股4.54元至4.76元，以每手1000股计，入场费4807.97元，预计1月12日上市。

该股已引入中科创资本及中国华融（02799）子公司作为基石投资者，合共认购最多9.9亿元的股份，占今次集资额最多约32%，各设6个月禁售期。该行未来拟加快长春、松原和通化设立分行，以及加强手机银行和微信银行等管道服务等。

中央政策推动支持吉林经济发展迅速现时

中国经济已进入“新常态”，从追求高GDP增长转向优化经济结构。为此，中央近年来一直实施供给侧结构改革，重点培育消费升级及城市化等中国经济增长新动力，而位于中国东北的吉林省亦是其中一员。作为中国最重要的农业基地之一，吉林省的工业发达，尤以汽车制造、石化行业和新兴的医药及电子信息行业为代表。在2016年2月，国家级新区长春新区成立，进一步促进吉林省经济发展和中国东北全面振兴。

根据国家统计局及其他统计数据，2010年至2015年，吉林省GDP由人民币8,580亿元增至人民币14,270亿元，复合年增长率为10.7%，高于中国及中国东北的GDP增长，发展潜力巨大。九台农商行为中国银监会批准设立的中国东北首家农商银行，料可受益于中国政府振兴中国东北区域开发相关政策所带来的市场机遇。于2013年、2014年及2015年以及截至2015年及2016年6月30日止六个月，来自吉林省的营业收入分别占该行营业收入总额的91.4%、89.1%、90.4%、90.5%及92.0%。

战略性并购重组跨区域经营助增长

结合当前国家政策及自身发展情况，九台农商银行确立了一套战略性收购重组及跨区域经营的发展模式。随着农村金融服务的发展趋势，九台农商银行收购长白山保护开发区农村信用合作联社，并同步组建了长白山农村商业银行，开创了中国农商银行并购组建农村金融机构的先河。截至2016年6月30日，九台农商银行控制并合并5家由该行所收购农村信用合作社及农村合作银行重组而成的农商银行，以及该行设立的30家村镇银行和收购的2家村镇银行。

九台农商银行通过收购农村信用合作社及农村合作银行，并将其改组为农商银行，以及发起设立及收购村镇银行，构建起立足吉林省、辐射京津冀经济圈、长江经济带和珠三角经济带的战略布局。截至2016年6月30日，该行于全国10个省及直辖市设有353个营业网点。其中吉林省设立275个营业网点，其他地区包括黑龙江、广东、河北、山东、安徽、湖北、海南、天津和陕西，设立78个营业网点。广泛的营业网络令九台农商行可更贴近客户，更快掌握当地经济发展动态，有助于即时做出业务决策，为其快速增长奠定坚实基础。

未来发展方面，董事长高兵表示，九台农商银行将会以“立足吉林省、辐射全国”，将该行打造成为独具价值成长和高度竞争能力的专业金融服务提供商，建设国内一流的现代化、品牌化、集团化的标杆农商银行。

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