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香港, 2017年2月27日 - (亚太商讯) - ECI Technology Holdings Limited（「ECI Technology」或「集团」）为客户提供包括中央控制监控系统及电讯及广播服务系统的ELV解决方案，并于二零一五年跻身香港ELV综合服务行业首五大主要承建商之一。集团宣布其股份预计将于二零一七年三月十日在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）创业板正式挂牌买卖，股份代号为8013。
摘要
- 香港ELV综合服务行业五大主要承建商之一，于二零一五年约占行业收益14.5%，提供多种ELV解决方案
- 集团成立逾13年，收益来源于在香港安装各类系统及提供保养服务，提供两大ELV解决方案包括中央控制监控系统与电讯及广播服务系统
- 截至2016年8月31日止年度，收益由56,066,000港元上升至80,338,000港元，增长率达43.3%
- 客户由来自私营界别及公营界别。私营界别的客户主要为香港的物业开发商及物业管理公司。公营界别的客户主要为渠务署、康乐及文化事务署及机电工程署等政府部门
- 于往绩记录期间承接4,752个安装项目及1,035个保养项目
- 自多间机构获得资格及牌照，并获批准成为八达通门禁系统公司、会所公司及停车公司授权承建商之一
发售详情
集团计划共发售400,000,000股股份（可予重新分配），其中360,000,000股股份（可予重新分配）为配售股份，包括260,000,000股新股份及100,000,000股销售股份，公开发售股份数目为40,000,000股（可予重新分配）。发售价范围介乎0.13港元至0.17港元，股份将以每手20,000股进行买卖。以发售价范围的中位数计，股份发售所得款项净额预计约达31.5百万港元。
香港公开发售将于二零一七年二月二十七日（星期一）开始，及于二零一七年三月二日（星期四）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计将于二零一七年三月九日（星期四）或之前公布。
汇富融资有限公司为是次上市的保荐人，汇富金融服务有限公司、平安证券有限公司及鼎成证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
企业亮点
持有多项资格及牌照的成熟ELV解决方案提供商
集团自二零零三年起于香港提供ELV解决方案。于往绩记录期间，集团为多个政府机构及从事物业开发及物业保安业务的客户承接4,752个安装项目及1,035个保养项目。集团已自多年来所承接的项目中积累丰富经验。
集团于多间机构获得资格及牌照，包括自通讯事务管理局办公室（前称电讯管理局）、保安局－保安及护卫业管理委员会及屋宇署获得牌照进行多种类型的工程。集团已名列渠务署污水处理部、机电工程署、康乐及文化事务署、政府物流服务署及发展局关于多项工程或产品的承建商或供应商之认可承建商或供应商名册。集团为八达通授权的会所公司承建商、八达通授权的停车场承建商公司及八达通授权的门禁系统公司承建商之一。
成熟的客户基础
集团于私营界别及公营界别均已建立稳固的客户基础。来自私营界别的客户主要为香港的物业开发商及物业管理公司，而来自公营界别的客户主要为渠务署、康乐及文化事务署及机电工程署等政府部门。
于最后实际可行日期，集团与首五大客户已建立介乎约1至8年不等的业务关系。截至二零一六年八月三十一日止两个年度，集团每年服务约130名客户。
于香港大量地盘之经验
于截至二零一六年八月三十一日止两个年度各年重续届满保养项目成功率分别为70.1%及77.8%，反映集团于曾参与施工的地盘上进行的项目投标拥有竞争优势。于截至二零一六年八月三十一日止两个年度各年，集团分别有701及811个保养项目以及1,937及2,829个安装项目产生收益，且根据独立市场研究机构弗若斯特沙利文国际有限公司（下称「沙利文」）提供的报告（下称「沙利文公司报告」），集团于二零一五年约占业界收益14.5%。
稳健及资深的管理团队
资深及专注的管理团队于业内拥有逾多年经验，为集团制定整体策略。资深的管理团队具备核心技能及经验，能为客户制定详尽及周详的工作流程及提供优质服务。
与供应商及分包商之间的成熟关系
于最后实际可行日期，集团已与首五大供应商保持约1至11年的稳定及成熟业务关系，与五大分包商亦保持同类关系约1至5年。集团与供应商及分包商之关系使其有能力确保稳定的产品供应及服务来源，亦能获得客户持续支持集团的业务解决方案。
行业摘要
根据沙利文公司报告，ELV综合服务行业的收益增长巨大，由二零一零年约207.4百万港元增至二零一五年约430.5百万港元，复合年增长率约15.7%。增长的主要原因为香港房地产市场增长、楼宇投资持续增加以及楼宇自动化使用不断变多。预计香港的ELV综合服务市场于未来数年将维持快速增长，市场收益预期将于二零二零年达728.5百万港元，复合年增长率达11.1%。
所得款项用途
假设发售价厘定为0.15港元（即发售价范围中位数），集团拟将发售所得款项净额31.5百万港元作以下用途：
项目 / 百分比
通过向客户提供分期付款方式扩大现有ELV解决方案业务: 38.1%
取得额外牌照及资格: 14.0%
减少以一次性偿付部分的资产负债比率: 25.4%
购买商用车及路灯汽车: 9.5%
开发流动应用程式，供客户订购保养服务: 4.8%
营运资金及其他集团发展: 8.3%
财务表现
千港元 截至八月三十一日止年度
二零一五年 二零一六年
收益 56,066 80,338
毛利 16,325 27,073
除稅前溢利 9,087 12,880
公司拥有人应占溢利 7,565 10,243
关于ECI Technology Holdings Limited
ECI Technology成立逾13年，为香港客户提供多种ELV解决方案。于二零一五年跻身香港ELV综合服务行业首五大主要承建商，于2015年占行业总收益14.5%。集团在香港安装各类系统及提供保养服务，并提供两大ELV解决方案，包括中央控制监控系统与电讯及广播服务系统。此外，集团亦为电讯及广播服务系统（如公共天线系统及卫星电视共用天线系统）提供ELV解决方案，包括为客户升级地面数码电视信号。集团于私营界别及公营界别均已建立稳固的客户基础。
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