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配售最多约1.75亿股 集资总额约12.12亿港元
每股配售价6.93港元 折让约6.59% |
香港, 2017年3月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的黄金生产商─ 招金矿业股份有限公司(「招金矿业」或「公司」，连同其附属公司「集团」，股票编号：1818)，今日欣然宣布根据一般授权配售及发行新H股，向不少于六名但不超过十名独立第三方承配人，配售最多174,869,000股配售股份。每股配售股份配售价为6.93港元，对应市盈率50.04倍1。公司与是次联席配售代理，即UBS AG香港分行、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司通过包销的方式成功与投资者达成配售协议。
根据配售协议，招金矿业将配售的配售股份最大数目占现有已发行H股数目（即截止2017年3月29日发行的874,346,000股H股）的约20%，约占于已发行股份总数5.90 %，约占H股数目16.67%及约占配发及发行配售股份后经扩大的已发行股份总数5.57%。假设配售完成前公司股本并无其他变动，配售项下每股配售股份的面值将为人民币1.00元，而配售项下配售股份的总面值将不超过人民币174,869,000元。
招金矿业是次配售新H股，较联交所所报2017年3月28日前（含该日）最后连续二十个交易日之平均收市价每股H股约7.43港元，折让约6.70 %；较联交所所报最后交易日前（含该日）最后连续十五个交易日之平均收市价每股H股约7.42港元，折让约6.59%；及较最后交易日于联交所所报之收市价每股H股7.50港元，折让约7.60%。预计配售所得款项总额合共约为1,211.8百万港元，将用于补充公司的营运资金。
招金矿业股份有限公司董事长翁占斌先生表示：「该次配售新H股是公司H股上市以来首次股权融资，资本市场对此反应热烈，吸引了高质量的国际及中资投资者，其中包括中资的保险基金、国际长线基金及行业基金。该次配售将为公司的运营提供必要资金补充，并且为综合考虑下之最佳融资方式。配售将进一步增强公司的资本结构和财务状况，亦通过吸引若干高质素投资者参与配售，进一步扩阔公司的股东基础、优化资本基础，增强公司的可持续发展能力，有利于公司业务的拓展。未来，公司将进一步完善业务布局及提升持续盈利能力，为股东创造最大的投资价值。」
1市盈率是以每股配售股份配售价6.93港元除以2016年每股盈利0.1385港元（每股盈利人民币0.12元以0.866汇率计算）。
话题 Press release summary
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