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| 每股作价4.46港元至5.36港元 所得款项净额约2,037.2百万港元 |
香港, 2017年12月5日 - (亚太商讯) - 河北建设集团股份有限公司（简称「河北建设」或「公司」，股份代号：1727.HK），一家中国领先的综合性非国有建筑集团于12月4日宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。
河北建设计划全球发售433,334,000 股H股（视乎超额配股权的行使情况而定），其中约390,000,000 股H股将用作国际发售（可予调整及视乎超额配股权的行使情况而定），其余约43,334,000 股H股（可予调整）将作香港公开发售，发售价每股4.46至5.36港元。
公司已于2017年12月5日（星期二）上午9时开始于香港公开发售，至12月8日（星期五）中午12时截止。公司股份预计将2017年12月15日（星期五）开始于联交所进行买卖，股份代号为1727.HK。股票将以每手500股进行买卖。
中国国际金融香港证券有限公司及招银国际融资有限公司为是次上市计划之联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
京津冀地区最大、中国第二大的非国有建筑承包公司
河北建设集团股份有限公司成立于1952年，是一家中国领先的综合性非国有建设集团，主要以总承包商身份，为房屋建筑项目及基础设施建设项目提供建筑工程承包服务，也从事房地产开发、物业管理及其他业务。
按2016年收益计，公司是京津冀地区最大的非国有建筑公司和中国第二大非国有建筑公司。公司于往绩记录期间取得快速增长，总收益由2014年的人民币24,859.1百万元增至2016年的人民币38,609.4百万元，从2014年到2016年的复合年增长率为24.6%。年内利润由2014年的人民币351.3百万元增加至2016年的人民币813.6百万元，从2014年至2016年的复合年增长率为52.2%；来自持续经营业务的纯利由截至2016年6月30日止六个月的人民币328.5百万元增加44.0%至2017年同期的人民币472.9百万元。
资质覆盖全面且业务组合不断扩阔及完善 建筑质量受到行业广泛认可
河北建设在建筑质量、安全和创新方面的突出表现受到行业的广泛认可。公司因优秀的建筑质量而18次获得住房和城乡建设部颁发的最高荣誉- 鲁班奖，以公司于2011年至2016年获得的鲁班奖次数计，公司于河北省所有建筑企业中位居榜首；三次获得中国土木工程学会颁发的土木工程领域最高奖项- 中国土木工程詹天佑奖，亦获得质量管理领域的最高荣誉奖项「全国质量奖」，是河北省建筑业唯一一家获此殊荣的企业。
此外，公司资质覆盖全面，且业务组合不断完善，因此可持续取得优质项目授权。公司具备建筑工程承包行业的广泛资质，涵盖绝大多数建筑类别。截至2017年6月30日，在建设工程承包方面拥有一项特级资质、19项一级资质、12项二级资质及七项三级资质，该等资质涵盖建筑工程承包行业内全部12类总承包资质中的七类，以及全部36类专业承包资质中的17类。凭借广泛的资质，公司得以投标并承接广泛的项目组合，涵盖住宅、公用、工业及商用建筑、市政及交通基础设施、专业建筑施工领域等，随着公司业务组合的不断优化，公司的整体毛利率不断提高。
公司成功与客户建立长期稳固关系乃有赖公司在提供优质、及时及安全的建筑工程承包服务方面的优秀往绩。从2014年到2016年，新签合同金额从人民币35,335.9百万元增至人民币48,260.5百万元，复合年增长率为16.9%；2017年首六个月的新签合同金额更已达人民币39,561.5百万元。
受益于京津冀协同发展及河北雄安新区建设的中国国家战略
京津冀地区人口超过一亿，是中国经济增长的重要引擎之一，为2016年中国GDP贡献超逾十分之一。中国政府于2014年进一步推动「京津冀协同发展」成为国家战略，保定被指定为核心城市之一，推动基础设施发展，河北省已计划于2017年投资约人民币1,000 亿元升级交通基础设施。同时，预期京津冀协同发展战略将加速该区城镇化及人口流动，城镇化加速将有效推动该区房屋建筑及基础设施建设的发展。
此外，作为「京津冀协同发展」的重大部署，中国政府于2017年4月设立雄安新区，其范围均隶属于保定市，预期将在疏解北京「非首都功能」中发挥重大作用，预期有关发展会为区内基础设施和房屋建筑板块带来重大投资，预计未来五年雄安新区的固定资产投资将超过人民币4,000亿元。
作为总部位于保定的京津冀地区最大的非国有建筑企业，河北建设在该地区的长期发展及丰富的客户资源使其拥有独特区位优势，于往绩记录期间已经和当地政府建立了极具价值的战略合作关系，已完成多个建设工程项目。同时，河北建设已与雄安新区的当地政府合资设立三家合营企业，旨在承接于雄安新区的基础设施建设项目，此等先发优势使得公司能够更有效利用设立雄安新区带来的机遇。
河北建设集团董事长兼执行董事李宝忠先生表示：「展望未来，河北建设的目标是继续在京津冀及中国其他地区获得更大市场份额，进一步巩固集团在建筑工程承包行业的领先地位。把握京津冀协同发展和设立雄安新区的国家战略所带来的机遇，优化资质组合、扩大业务网络以进一步提高集团在全国的市场占有率，不断改善业务组合，进一步提升盈利能力。将业务扩展至提供巿政服务领域，打造领先的建设工程综合服务提供商及巿政服务提供商。」
关于河北建设集团股份有限公司
河北建设集团股份有限公司（股份代号：1727.HK）是一家中国领先的非国有建设集团，主要为房屋建筑和基础设施建设项目的工程承包提供集成解决方案。作为一家根植河北省65年的企业，公司受益于京津冀协同发展和雄安新区建设的中国国家战略，主要以总承包商身份，为房屋建筑项目及基础设施建设项目提供建筑工程承包服务，亦从事房地产开发、物业管理及其他业务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2016年收益计，公司是京津冀地区最大的非国有建筑公司和中国第二大非国有建筑公司。京津冀地区人口超过一亿，于2016年为中国GDP贡献超过十分之一，经济充满活力、具有开放性和创新力，是中国经济增长的重要引擎之一。
数据摘要
全球发售资料摘要
全球发售的发售股份数目：[433,334,000] 股H股（视乎超额配股权的行使情况而定）
香港发售股份数目：[43,334,000] 股H股（可予调整）
国际发售股份数目：[390,000,000] 股H股（可予调整及视乎超额配股权的行使情况而定）
最高发售价：每股H股[5.36] 港元
每手买卖单位：500股
香港公开发售开始：2017年12月5日（星期二）上午9时
香港公开发售结束：2017年12月8日（星期五）中午12时
预计股份定价日期：2017年12月8日（星期五）
公布股份配售和发售结果：2017年12月14日（星期四）
预计上市日期：2017年12月15日（星期五）
股份代号 ：1727.HK
所得款项用途：
扣除就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份4.91港元（即指示性发售价范围的中间值），估计将从全球发售收取所得款项净额2,037.2百万港元。公司拟将该等全球发售所得款项净额按下列金额用作以下目的：
所得款项用途 / 占所得款项净额的百分比 （%）
承接建设尚未完工的建筑工程承包项目：约40%
现有及日后PPP项目下的股权投资承担提供资金：约40%
为公司的若干未偿还银行贷款偿付本金及利息：约10%
一般公司用途：约10%
话题 Press release summary
来源 Hebei Construction Group Corporation Limited
部门 Daily Finance, Daily News
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