深圳高速14.72亿收购沿江公司再增路费收入新来源

2017年12月12日 23時34分

香港, 2017年12月12日 - (亚太商讯) - 12月11日，深圳高速公路股份有限公司（上交所股票代码：600548；联交所股票代码：00548；以下简称：「深圳高速」或「集团」）欣然宣布，集团以人民币14.72亿元收购深圳投控拥有的沿江公司100%权益。收购事项完成后，沿江公司将成为深圳高速之全资附属公司。

收费公路和道路的投资、建设及经营管理属于深圳高速的一般及正常业务范围。继今年上半年收购益常高速100%股权后，本次收购将对集团进一步拓展路网布局、巩固并提升收费公路业务产生积极的影响。

长期路费收入稳定增强业绩活力
广深沿江高速公路是珠三角洲地区重要的南北向核心通道，沿途所经区域经济活跃。随着沿线经济的稳步发展以及周边路网的不断完善，沿江项目运营表现将进入快速增长期，为集团带来稳定良好的路费收入。本次交易完成后，沿江公司将纳入集团会计报表合并范围，假设合并日为2018年3月1日，预计本次交易将增加2018年度营业收入人民币4.42亿元；到2038年，沿江项目将贡献年度营业收入人民币14亿元，长期收益可观。

深圳高速管理层表示，“长远来看，收购沿江公司100%权益，有利于提高深圳高速的业务规模和盈利基础，为深圳高速贡献稳定增长的现金流量。收购事项将进一步巩固深圳高速于公路的投资、管理及营运方面的核心优势，符合深圳高速的发展战略和整体利益。此次收购事项是深圳高速抓住有利的市场契机，与深圳投控磋商谈判的结果，充分体现了深圳投控支持深圳国际及深圳高速发展的积极态度，是兼顾各方利益的双赢方案。”

粤港澳大湾区重要走廊优越位置驱动经济
广深沿江高速公路（省道S3）为一条连接广州黄埔区及深圳南山区的高速公路，长约90公里，是连接广州与深圳、广东与香港的重要干道。沿江项目为广深沿江高速公路在深圳的路段，起于东莞与深圳交界的东宝河，止于深圳市南山区，南接深港西部通道，全长约37公里，双向8车道。沿江项目分二期建设，沿江一期位于广深沿江高速公路主线，收费里程约30.9公里，已于2013年12月28日建成通车，收费期为25年；沿江二期包括深中通道深圳侧接线、机场互通立交和国际会展中心互通立交等，线路长约5.7公里。沿江二期已于2015年12月开工建设，计划于2019年底通车。

根据深圳市政府批准的沿江项目投融资方案，沿江项目预计总成本约人民币167亿元，其中政府出资人民币103亿元，沿江公司以收费权质押向银行贷款人民币64亿元。本次交易对价共约人民币75亿元，含股权收购价、银行贷款及沿江二期工程建设资金。

深圳高速前三季度业绩良好
2017年第三季度，深圳高速各项收入指标保持平稳增长，2017年1-9月实现营业收入人民币33.71亿元，同比增长6.00%，实现净利润人民币12.11亿元，每股收益人民币0.555元，同比增长27.91%。路费收入为集团主要的收入来源，2017年前三季度，集团实现路费收入人民币31.77亿元，同比增长15.76%，其中，深长公司和益常公司纳入合并范围合计贡献路费收入约2亿元。

拟发A股可转债优化资本结构助力未来良性发展
此前，集团公布拟公开发行A股可转换公司债券预案，计划发行不超过22亿元人民币债券，全部用于投资建设深圳外环高速公路深圳段（沿江高速——深汕高速段）项目。A股可转债可转换为A股股份，能拓宽集团股本融资渠道，增强集团资本实力，使集团有机会优化资本结构，保持财务弹性，提升后续发展能力，为战略实施提供财务支持，助力未来良性发展。

展望未来，深圳高速管理层表示，集团将继续整固与提升收费公路主业，同时进一步整合资源，积极推进和实施新的产业投资，最终实现企业的长远、健康发展，为股东带来长期稳定的回报。

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