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全球发售300,000,000股股份
每股发售股份指示性发售价范围介乎1.00港元至1.25港元 |
香港, 2018年1月31日 - (亚太商讯) - 澳门知名综合型建筑工程承建商及变电站建造商，并专门承办高难度且复杂的钢结构及高压变电站基建项目之澳能建设控股有限公司（「澳能建设」或「集团」）今天宣布其股份建议于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。
 | | 左起: 刘家华先生(副总裁), 林国华先生(营运总裁), 郭林锡先生(主席兼执行董事), 苏冠涛先生(行政总裁、副主席兼执行董事)及谭咏仪女士(财务经理兼公司秘书) |
发售详情
澳能建设拟全球发售合共300,000,000股股份（包括240,000,000股新股份及60,000,000股待售股份）（视乎超额配股权而定），其中90%或270,000,000股股份作国际配售（可予重新分配及视乎超额配股权而定），其余10%或30,000,000股股份作香港公开发售（可予重新分配）。每股发售股份指示性发售价范围介乎1.00港元至1.25港元。扣除就全球发售已付及应付的包销费用及估计总开支后，应收集资净额约203.7百万港元至261.6百万港元。
香港公开发售将于2018年2月1日（星期四）上午九时正开始，并于2018年2月6日（星期二）中午十二时正结束。最终发售价及配发结果预计将于2018年2月12日（星期一）公布。股份预计将于2018年2月13日（星期二）开始在联交所主板交易，股份代号为1183，每手买卖单位为2,000股。
创升融资有限公司为是次上市的独家保荐人。创升证券有限公司及国金证券（香港）有限公司为联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人。
投资摘要
巩固于澳门建造业的领先市场地位
澳能建设专门承办高难度且复杂的钢结构及高压变电站基建项目。多年来，集团积极参与澳门世界级酒店及度假村的建筑工程，包括设有全球最大型水上汇演的路凼城大型综合度假村、由业内传诵的建筑师设计的全球首个采用自由形态设计外框骨架的摩天大楼豪华酒店及路凼城巴黎式娱乐场度假村宴会厅及剧院的裙楼屋顶钢结构工程，以及港珠澳大桥的供电系统等公营界别项目。于2017年12月31日，集团手头上的49个项目预期可产生未完成合约收益约625.6百万澳门元，其中预期于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年分别确认约495.1百万澳门元、105.9百万澳门元及24.6百万澳门元为合约收益。凭借集团的良好声誉及彪炳往绩，集团认为澳能建设具备优越条件于未来几年在澳门竞投及承接更多大型建筑项目。
澳门市场发展潜力雄厚，加强财务实力以把握商机
为配合中国政府于2016年颁布的「十三五规划」发展蓝图，澳门政府同年亦发布五年发展规划推动澳门旅游业发展，以打造澳门为世界级旅游中心。根据这个规划，预期澳门政府将进一步推动大型基建、酒店及度假村的建设。于2016年，澳门政府公布包括填海计划的未来城市发展策略。填海活动以及后续的新施工活动预计将推动澳门建筑服务行业的发展。此外，港珠澳大桥落成启用后，澳门将接连珠江三角洲以东的比邻香港，及以西广东省的珠海，有助加快粤港澳大湾区的发展，「粤港澳大湾区」战略的实施预期将直接惠及澳门建筑服务行业。集团相信，上市使澳能建设能够进入资本市场、改善现金流量及营运资金状况，并提高集团的集资能力以承接更多大型项目。
澳能建设为屡获殊荣的建筑承建商，拥有多元化且高水平的经验及能力
在过去的十年间，澳能建设参与了澳门多个备受瞩目且在技术上具挑战性的大型钢结构工程及土木工程建设项目，以及高压变电站建设项目，其中三项地标性专案荣获中国建筑金属结构协会颁发港澳特区钢结构金奖，包括路凼城大型综合度假村（村内设有的全球最大型水上汇演）、由业内传诵的建筑师设计的全球首个采用自由形态设计外框骨架的摩天大楼豪华酒店，及路凼城巴黎式娱乐场度假村宴会厅及剧院的裙楼屋顶钢结构工程。
高压变电站建设及其系统安装方面，集团为一家在澳门供应电力的独家专利公用事业公司设计及建造位于路凼城的220/110千伏「莲花」变电站，该变电站为澳门最大的高压变电站。此外，集团之设施管理、改造及维修工程及服务与两大业务分支相辅相成，为客户提供完整的一站式解决方案，能与客户订立的合约年期相对较长且不受行业周期影响，为集团提供稳定的其他收入来源。
与主要客户及业务伙伴建立稳固长期业务关系
澳能建设一直坚持高质量、技术水平以及多元化经验和能力，于市场上声誉满载。集团与多家主要客户建立及保持了三至十年稳固的长期业务关系，包括澳门著名的世界级酒店和度假村及娱乐场拥有人或营运商，以及美国领先的娱乐场营运商。雄厚的经验及实力不仅使集团在获得未来合约、稳定的业务翻单量及收益等各方面占据竞争优势，同时亦为集团与新客户开展营销及业务发展的佐证。
庞大稳定工程技工队伍及具经验丰富的管理团队
由于钢结构的安装需要具备专门技术的劳动力及建设变电站所需的技术要求甚高，澳能建设直接雇用熟练又能信赖技工群体，不但有效控制劳工质素表现及管理劳工成本，更能提供项目效率以助提高利润率，亦能确保工程及服务品质与高效可靠的时间及工地管理。集团拥有497名雇员及488个外劳配额，提供稳定的劳动力外，亦减少依赖分包商的劳工服务。为了进一步加强专业团队的能力，集团计划于不同职位中增聘具备专门技术的人员，巩固集团庞大而稳定的工程技工队伍。
除此以外，澳能建设的管理团经验丰富，且在澳门建造业方面具备深厚的专业经验及知识，能带领集团稳步向前。集团的高级管理层团队由创办人、主席兼执行董事郭林锡先生、行政总裁兼执行董事苏冠涛先生、高级管理层团队林国华先生及刘家华先生带领，于建造业分别拥有约35、29、20及24年的丰富经验。其他管理团队成员亦具备雄厚的行业背景，拥有21年至37年的相关行业经验，有助推动集团长期发展。
业务策略
澳能建设致力巩固作为澳门综合建筑工程承建商及变电站建造商的领先地位，并于澳门争取更高的市场份额。
集团具备更优越条件于未来几年在澳门竞投及承接更多大型建筑项目，与此同时，集团计划加强发出履约保证金的财务实力以把握新商机，预料集团可于澳门竞投更多合适的电力相关项目及建筑项目。
另外，集团计划提升机械及设备以扩充建造能力，使集团能更有效地控制成本及估计建筑项目的竞投金额，以及增强集团迎合不同客户各种需求及要求的能力。为配合上述购置更多机械及设备的计划，集团需要额外仓储空间，集团计划购置仓库提升设备及物料的仓储设施。此外，集团计划透过增聘员工以改善及扩展各业务分支。
所得款项净额用途
假设超额配股权未获行使，扣除就全球发售已付及应付的包销费用及估计总开支后，预计集团由全球发售获得的应收所得款项净额将约203.7百万港元至261.6百万港元（即指示性发售价范围介乎1.00港元至1.25港元），并拟将所得款项净额拨作以下用途：
用途 / 百分比
承接新项目时为发行履约保证金提供资金：43.0%
通过设立仓库来加强设备及物料的存储设施：23.3%
增聘员工以改善及扩展(a)设施管理、改造及维修工程及服务及
(b)钢结构工程、土木工程建设及装修及翻新工程：17.3%
购置额外机械：6.4%
一般企业用途及营运资金：10.0%
总数：100%
有关澳能建设控股有限公司
澳能建设控股有限公司为澳门知名的综合型建筑工程承建商及变电站建造商，专门从事高难度且复杂的钢结构及高压变电站基建项目，在土木工程市场上的澳门建筑承建商中位列第五，及于澳门高压变电站建设项目市场中排名第二。在过去的十年间，集团参与了澳门多个备受瞩目且在技术上具挑战性的大型钢结构工程及土木工程建设项目，以及高压变电站建设项目，其中三项地标性专案荣获中国建筑金属结构协会颁发港澳特区钢结构金奖。此外，集团之设施管理、改造及维修工程及服务与两大业务分支相辅相成，为客户提供完整的一站式解决方案，能与客户订立的合约年期相对较长且不受行业周期影响，为集团提供稳定的其他收入来源。
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