皇岦国际教育获大马富商林伟才作基石投资者势成大马首家到港上市的教育集团

2018年5月2日 16時25分

香港, 2018年5月2日 - (亚太商讯) - 马来西亚民办教育集团皇岦国际教育（8105）正计划到香港联交所GEM上市，于周一(4月30日)起至本周五(5月4日)进行公开发售，公司发售2亿股，其中90%作配售股份，10%作公开发售，每股发售价介乎0.4元及0.5元，集资规模8,000万元至1亿元。以每手5,000股计算，入场费为2,525.2元。公司拟于5月16日在香港联交所GEM挂牌。

皇岦国际教育在大马最富庶的雪兰莪州经营Kingsley International School，提供托儿所至A-level课程，其中学课程主要以剑桥大学国际考试委员会开设的课程及英国国家课程为基础，并透过Kingsley高等教育机构提供高等教育课程。

皇岦国际教育引入了Mountain High Capital Ltd.作为基石投资者。 Mountain High Capital Ltd.由丹斯里林伟才拥有，其拥有多间上市公司，为马来西亚15大富豪之一，在GEM通常比较少基石投资者情况下，对方肯答应做基石投资者，证明他非常看好皇岦发展潜力。

事实上，自Kingsley International School于2015年9月迁入KIS校园后，该校舍可容纳学生人数增至2,600人。 2016年学生使用率25%，收生650人，收益约1,805万令吉（约3,663万港元）；2017年上升至33.54%，收生872人，收益约2,680万令吉（约5,441万港元）。纯利率亦由2016年度17%提升至2017年度37.9%。若在纯利率不变下，计及余下的66.46%可容纳收生人数，满员收益会对收入及盈利提升有巨大空间，约达3,030万令吉（约6,150万港元）。

加上该校现正扩建附属大楼，预计将于2019年第一季起投入使用，新的附属大楼包括可容纳约883名学生的宿舍、可容纳约667名学生的教室、一个奥林匹克标准泳池及其他设施，新的校园及住宿设施有助提升集团的竞争力及吸引更多有意入读的学生，若计及新附属大楼内新增教室之满员收益，将可进一步增加至约1.004亿令吉（约2.038亿港元），对比2017年2,680万令吉收益增幅逾374%。纯利同时亦会提升至约7,700万港元，而住宿费亦将成为集团的新收益来源。

为把握马来西亚正急促增长的民办教育市场商机，皇岦国际教育拟运用今次上市集资所得约47.8%于装修旗下学校Kingsley International School（KIS）附属大楼；另外约38.1%则用于结算KIS附属大楼的建设费用，余下约14.1%将用于购买KIS附属大楼设施。

中国光大融资为是次上市的独家保荐人，光大香港及国金证券（香港）为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。佳富达证券有限公司为联席牵头经办人。

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