嘉士利今起招股入場費3千7百元集資3.7億港元

2014年9月15日 18時20分

香港, 2014年9月15日 - (亞太商訊) - 本港近期IPO發行熱潮不斷，中國內地餅乾市場領導品牌——嘉士利集團有限公司（股票代號：1285.HK；下稱嘉士利）今日起（15日）至週四（18日）公開招股，招股價3.7港元，每手1,000股，入場費3,737元，集資3.7億港元，並計劃於本月25日在香港聯交所主機板掛牌交易。招商證券（香港）為本次全球發售之獨家全球協調人、獨家保薦人及獨家帳簿管理人。

據悉，嘉士利已引入4名基石投資者，共投資2千3百萬美元(約合1.8億港元)，佔集資額超過40%。分別為中國東方資產管理公司，益豐國際有限公司，Aurec Capital，李朝旺先生的所屬集團或控股股東。招股資料顯示，是次募集所得款項，將分別用於提升品牌知名度、拓展管道、設備技改、自動化引進及研發新品。

歷史悠久嘉士利成中國本土“餅乾大王”

嘉士利集團作為國內唯一一家擁有58年歷史的餅乾製造商，以半個多世紀優良的品質保證和幾十年來累積的專業豐富研發經驗，不僅贏得消費者的認可，成為中國食品工業協會的專家委員會成員，成立廣東省焙烤食品（嘉士利）工程技術研發中心，也成為中國食品行業的“餅乾大王”。餅乾作為具有易攜帶、耐貯藏、食用方便及健康營養等優勢的食品，國內近年開始進入快速發展時期。伴隨著國內生產總值的不斷提升，國民可支配水準提高，生活節奏加快，消費者更願意為休閒食品支出。根據權威報告，中國餅乾市場零售額在過去的四年間迅猛增長，於2013年為全球第三大餅乾市場。為規範食品行業，中國政府於2009年實施食品安全法，有效的減少食品安全問題，淘汰不合格企業，更有利於有品牌、有管道的餅乾製造商市場份額提升。

公開資料資訊顯示，儘管內地市場有各種外資餅乾品牌充斥且競爭激烈，嘉士利集團仍在2011年獲中國食品工業協會評為“2010-2011年度全國食品工業優秀龍頭食品企業”、“中國名牌產品”、“中國馳名商標”；並從最初1956年合營企業不斷壯大，至今生產基地遍佈珠三角廣東省開平市、長三角江蘇省宿遷市、大渤海河北省邢臺市，銷量連年攀升。憑藉嘉士利品牌知名度不斷提升，集團收入在過去三年間增長迅速，已然躍居成為中國本土品牌第一大餅乾製造商。

覆蓋全國的龐大銷售網路

嘉士利擁有龐大經銷及銷售網路令公司將產品銷往中國各級城市及鄉鎮地區。該龐大的經銷及銷售網路令嘉士利受惠於經銷商的完善經銷管道及豐富經銷資源，節省在中國各地建立廣闊物流網路的成本，提高產品滲透力度以及將新產品在短時間內推向市場的效率。同時，該完善及有效管理的經銷及銷售網路將繼續令公司成功推銷及交付產品予客戶，並支援其未來增長。

據嘉士利網站資訊，公司主要透過經銷商在中國銷售其產品，亦會將產品直接銷售予零售商及其他直接客戶。截至2011年、2012年及2013年，嘉士利分別擁有350名、354名、476名經銷商。該經銷網路遍佈全國31個省、自治區及直轄市，於中國有超過16萬個終端銷售網點，客戶亦可通過網上平臺購買其產品。

先進的市場經營理念造就嘉士利良好業績

嘉士利擁有先進的市場經營理念，並取得不俗業績。有市場人士分析，嘉士利的銷售代表在經銷商、零售商及不同終端銷售網站收集市場餅乾行業資訊，以監查不斷變化的市場趨勢、消費者喜好、其產品及競爭對手的銷售表現，並定期向嘉士利回饋情況，此舉令其可預測市場的變化及時就該等變化採取措施，亦便於其制定行銷策略使其收入加快增長。

據嘉士利網站資訊，截至2011年、2012年及2013年三個年度，嘉士利分別錄得總收入約人民幣565.3百萬元、人民幣649.5百萬元及人民幣747.8百萬元。自2011年至2013年，嘉士利的銷售總額及純利分別以15.0%及56.0%的複合年增長率增長；其收入及溢利持續增長，前景可觀。

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