招商證券今截飛擬下月7日掛牌

2016年9月30日 19時36分

香港, 2016年9月30日 - (亞太商訊) - 招商證券(6099.HK)進入招股第四日，今起截飛。招商證券此次擬發行8.91億股新H股，其中香港發售佔5%，招股價範圍為11.54-12.78港元，每手200股，入場費為2581.76港元，聯席保薦人為招商證券、摩根大通及摩根士丹利。招證擬於本月30日定價，10月7日掛牌上市。

百年「招商」品牌效应带来诸多业务机会

招商證券招股文件顯示，招商局集團為其控股股東。招商局集團作為中國工商業改革的先驅已逾140年，故素有百年「招商」的響亮名聲。

作為一家由國務院國資委直接管理的大型央企，招商局集團的主要業務覆蓋交通及相關基建、金融和房地產領域，而證券業務正是金融板塊的四大業務之一。招商證券在把握招商局集團內「產融結合」和「融融結合」等業務計劃帶來的諸多新興業務機會方面具有得天獨厚的優勢，並藉此成功地增強了品牌效應和市場地位。

依托於招商局集團，招商證券獲得了同業均難以企及的客戶資源和業務機會，其發展早獲信心保證：

2012和2015年，招商證券擔任招商局能源運輸股份有限公司股票非公開發行的保薦人及主承銷商，先後為其募集人民幣29億元和人民幣20億元；2013年，招商證券作為財務顧問，協助招商局國際有限公司以人民幣1,787.3百萬元收購深圳赤灣港航股份有限公司的25%股權。

另外，招商證券和招商銀行間更有密切的合作關係。招商銀行是招商證券最大的經紀客戶保證金託管銀行，而招商證券亦是招商銀行最大的合作券商（以客戶保證金計算）。招商證券幫助招商銀行發行中國市場第一支信用卡ABS，截至2016年6月30日，招證已累計承銷了總額人民幣443億元的ABS。

審慎風險管理和內控為「中國最佳投資銀行」提供有力保障

招商證券立志成為「中國最佳投資銀行」的戰略目標，可見其信心非同一般。

風險管理和內控能力向來是評定券商的一大準則，招商證券注重創新與風險控制「雙輪並行，相互驅動」。

早在2007年，招商證券便自發參照巴塞爾協議一系列標準，建立了對各類風險進行量化的經濟資本管理模式。同年亦建立了風險容忍度體系並制定了一套覆蓋各類風險和業務的風險限額；2009年，招證於行業內率先建立全面壓力測試機制；2015年，招證依托大數據的應用收集自2011年以來在中國發行債券的所有公司的相關信息，建立內部信用風險評級體系，增強信用風險管理能力。

自2008年至2016年連續九年獲得中國證監會「（A類）AA」級監管評級（迄今中國證券公司獲得的最高評級），是前十大證券公司中自2008年以來連續九年獲得該監管評級的兩家證券公司之一。

基於出色的風險管理，招商證券近年來實現穩健增長。即便是面對2004至2015年期間的市場波動，招商證券仍實現了連續12年的盈利，其融資融券和投資及交易業務更保持著良好的財務狀況。

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