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2017年3月30日 19時37分
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戰略聚焦三大領域及海外 聯想控股深化「管控+ 服務」全年賺48.59億

香港, 2017年3月30日 - (亞太商訊) - 據信報報導,3月最後一周迎來業績高峰期,恆指昨日高開低走,開盤24,470點已是全日最高,報收24,392點,升46點;國指收報10,437點,升11點,大市成交金額772.5億元。2017 年1 月至今,聯想控股(3396)股價累升超過15.6%,股價大幅回升,與公司保持穩定業績增長有關。昨日公司發佈上市後第二份全年業績,歸母淨利48.59億元(人民幣,下同),同比上升4.3%,其中持續經營業務應佔淨利潤48.52億元,同比上升超過10%,全年收入3,070億元,持續經營業務每股收益2.06元,同比上升2%,每股派息0.242元,同比上升10%。

新聞發佈會上,聯想控股總裁朱立南先生表示,「公司一方面適時優化投資組合,積極推進投後管理與增值服務,另一方面深化行業研究、優化策略與項目源積累,捕捉新機會,價值持續釋放。未來,聯想控股將動態調整持續優化提升投資組合,長期堅持並加強雙輪驅動業務模式,強化『戰略投資+財務投資』的協同增效,創造更多好的投資機會;戰略投資將聚焦金融服務、創新消費與服務及農業與食品三大領域,同時公司也會認真地考慮在海外佈局構建優質資產,打造新的支柱性業務。我們持續強化管控和資本運作以提升資產價值和資本回報,幫助所投企業通過多種資本運營手段,持續實現價值增值或價值顯性化。」

戰略聚焦「3+1」 投資組合續增長

隨著國內消費升級,中產階級的不斷崛起,內需拉動成為中國經濟增長的新推力。在經濟發展模式革新調整的過程中,新的投資機遇不斷湧現,聯想控股的戰略投資始終圍繞該主題進行前瞻性佈局,2016年進一步向金融服務、創新消費與服務及農業與食品三大領域發力,同時放眼全球,不斷探索跨境投資,讓投資組合得以持續優化提升。回顧年內,上述三大板塊之收入錄得雙位數大幅增長,分別上升75%、43%和99%。

2016年,通過拉卡拉集團進行支付業務與金融業務的戰略拆分,聯想控股獲得創新金融業務的控制權,持有考拉科技67%的股份。考拉科技是國內領先的綜合互聯網金融服務平台,業務涵蓋信貸、理財及社區金融等多個領域,專注於快速發展的小額貸款領域,2016年底餘額接近70億元,個人信貸業務單日放款金額峰值超過1億元,申請用戶數量同比增長近5倍。另拉卡拉支付則已於今年3月向深交所創業板提出上市申請。是次分拆使得第三方支付和創新金融業務在不同的平台上獨立發展,提高了業務關注度,整體價值有所提升。

此外,公司圍繞該三大領域,於2016年增資君創租賃、戰略控股上海德濟醫院,海外方面投資英國養老保險公司PIC 和戰略控股澳洲海產品企業KBSeafoods,在跨境投資領域有所突破。

早前聯想控股出售房地產業務頗受市場關注,公司表示業務的優化調整將為未來佈局核心戰略投資板塊提供更充分的資源儲備。

借助資本運作 被投價值得以提升

回顧年內,正奇金融成功引入兩家戰略投資者,廈門國貿集團和信達風投資管理,增資總規模8.01億元,投後估值由四年前成立時的25億元大幅提升至93億元。企業價值顯注提升的背後是正奇金融近年高速成長。2015年,其收入及淨利分別錄得23% 及35% 的增長,而回顧年內,公司延續增長勢頭,獲得約10%的收入增長至9.8億元,以及39%的淨利增長至7.21億元。正奇金融專注從事創新金融業務以及為中小企業提供融資服務,其「類金融超市」的業務範疇覆蓋小額貸款、信用擔保、典當服務、融資租賃、商業保理、權益投資、資產管理、資本市場業務及P2P網絡貸款等九大業務,同時善用「投行思維」深挖客戶需求,研究行業趨勢、判斷成長潛力,藉此提供全方位的金融服務。

聯想控股表示「鼓勵並幫助被投企業通過融資、併購、分拆上市多種資本運作方式來獲取企業發展所需的資源,提升市場價值,有助於市場對公司的整體組合價值進行更清晰的判斷」。除正奇成功引戰外,農業與食品板塊的酒便利掛牌新三板,新材料板塊的星恆電源亦成功完成新一輪融資,融資金額3億元,投後估值約15億元。公司董事長柳傳志亦曾提到,未來被投企業分拆上市將是其戰略投資價值顯性化的重要途徑。

「管控+服務」見成效 被投企業盈利增長

「戰略投資人對被投企業進行積極有效的投管工作是天職。」朱立南早前表示,「聯想控股的核心能力之一是價值創造。」2016年,公司進一步深化投後管理,以提升被投企業基本面。公司通過債轉股改善聯泓集團的資本結構,幫助其聚焦精細化工新材料業務,從而令聯泓集團業務收入大幅增長185%,並如期實現盈利。此外,聯想控股向佳沃集團注資33億元以支持其未來投資和業務發展,回顧年內已實現盈利,可見調整與管控初見成效。

聯想控股會根據企業不同狀況,在企業治理、戰略管理、運營提升及組織建設等方面提供積極的增值服務以達到戰略管控和運營提升,而獨特的「股+債+擔保」資本注入方式能夠降低融資成本,拓展融資渠道並提升融資規模,除此之外,品牌背書及資源支持也是投管工作的重要範疇。回顧年內,佳沃集團成為聯想控股打造農業與食品業務的投資控股平台,實現板塊公司化、專業化運營,包括豐聯等在內的相關領域資產將陸續注入其中,板塊產業鏈協同的空間與效率將得以極大提升。

財務投資持續提供良好回報及現金回流

2016年英國脫歐、特朗普當選等黑天鵝事件頻發,環球政治局勢不穩,加上人民幣大幅貶值進一步加劇中國經濟的不明朗走勢。面對資本寒冬,聯想控股財務投資業務仍於年內持續貢獻可觀利潤及現金回流。從天使投資、風險投資至私募股權投資,財投旗下三支基金聯想之星、君聯資本和弘毅投資均為業界知名投資基金。回顧年內,該板塊實現淨利29.01億元,君聯資本和弘毅投資合共提供現金回流約14億元。

截至2016年底,君聯資本共管理17期基金,主要投資TMT 及創新消費、現代服務、健康醫療及文化體育領域,在管基金規模超過300億,退出項目內部收益介乎於35至40%之間;弘毅投資則主要關注消費、服務、大健康、先進製造及移動互聯等領域,管理11 期基金,資金規模達到680 億;聯想之星目前管理2支基金,規模約為11億元,主要關注TMT、醫療健康及智慧技術三大方向,累計投資境內外項目超過160個。


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