深圳高速14.72億收購沿江公司再增路費收入新來源

2017年12月12日 23時32分

香港, 2017年12月12日 - (亞太商訊) - 12月11日，深圳高速公路股份有限公司（上交所股票代碼：600548；聯交所股票代碼：00548；以下簡稱：「深圳高速」或「集團」）欣然宣佈，集團以人民幣14.72億元收購深圳投控擁有的沿江公司100%權益。收購事項完成後，沿江公司將成為深圳高速之全資附屬公司。

收費公路和道路的投資、建設及經營管理屬於深圳高速的一般及正常業務範圍。繼今年上半年收購益常高速100%股權後，本次收購將對集團進一步拓展路網布局、鞏固並提升收費公路業務産生積極的影響。

長期路費收入穩定增強业绩活力
廣深沿江高速公路是珠三角洲地區重要的南北向核心通道，沿途所經區域經濟活躍。隨著沿線經濟的穩步發展以及周邊路網的不斷完善，沿江項目運營表現將進入快速增長期，為集團帶來穩定良好的路費收入。本次交易完成後，沿江公司將納入集團會計報表合併範圍，假設合併日為2018年3月1日，預計本次交易將增加2018年度營業收入人民幣4.42億元；到2038年，沿江項目將貢獻年度營業收入人民幣14億元，長期收益可觀。

深圳高速管理層表示，「長遠來看，收購沿江公司100%權益，有利於提高深圳高速的業務規模和盈利基礎，為深圳高速貢獻穩定增長的現金流量。收購事項將進一步鞏固深圳高速於公路的投資、管理及營運方面的核心優勢，符合深圳高速的發展戰略和整體利益。此次收購事項是深圳高速抓住有利的市場契機，與深圳投控磋商談判的結果，充分體現了深圳投控支持深圳國際及深圳高速發展的積極態度，是兼顧各方利益的雙贏方案。」

粵港澳大灣區重要走廊優越位置驅動經濟
廣深沿江高速公路（省道S3）為一條連接廣州黃埔區及深圳南山區的高速公路，長約90公里，是連接廣州與深圳、廣東與香港的重要幹道。沿江項目為廣深沿江高速公路在深圳的路段，起於東莞與深圳交界的東寶河，止於深圳市南山區，南接深港西部通道，全長約37公里，雙向8車道。沿江項目分二期建設，沿江一期位於廣深沿江高速公路主綫，收費里程約30.9公里，已於2013年12月28日建成通車，收費期為25年；沿江二期包括深中通道深圳側接線、機場互通立交和國際會展中心互通立交等，線路長約5.7公里。沿江二期已於2015年12月開工建設，計劃於2019年底通車。

根據深圳市政府批准的沿江項目投融資方案，沿江項目預計總成本約人民幣167億元，其中政府出資人民幣103億元，沿江公司以收費權質押向銀行貸款人民幣64億元。本次交易對價共約人民幣75億元，含股權收購價、銀行貸款及沿江二期工程建設資金。

深圳高速前三季度业绩良好
2017年第三季度，深圳高速各項收入指標保持平穩增長，2017年1-9月實現營業收入人民幣33.71億元，同比增長6.00%，實現淨利潤人民幣12.11億元，每股收益人民幣0.555元，同比增長27.91%。路費收入為集團主要的收入來源，2017年前三季度，集團實現路費收入人民幣31.77億元，同比增長15.76%，其中，深長公司和益常公司納入合併範圍合計貢獻路費收入約2億元。

擬發A股可轉債優化資本結構助力未來良性發展
此前，集團公佈擬公開發行A股可轉換公司债券预案，計劃發行不超過22億元人民幣債券，全部用於投資建設深圳外環高速公路深圳段（沿江高速——深汕高速段）項目。A股可轉債可轉換為A股股份，能拓寬集團股本融資渠道，增强集團資本實力，使集團有機會優化資本結構，保持財務彈性，提升後續發展能力，為戰略實施提供財務支持，助力未來良性發展。

展望未來，深圳高速管理層表示，集團將繼續整固與提升收費公路主業，同時進一步整合資源，積極推進和實施新的產業投資，最終實現企業的長遠、健康發展，為股東帶來長期穩定的回報。

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