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2018年3月6日 08時42分
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有贊CEO白鴉在雪球提出挑戰Shopify

香港, 2018年3月6日 - (亞太商訊) - 過去,用戶必須花一大筆錢購買軟件,然後進行程式安裝。如果有任何更新,12個月後,你又必須花一大筆錢再次購買軟件。而現在,SaaS(軟件即服務)將一切轉移到雲端,解決了這一問題。終端用戶也因此受益,用戶不必支付巨額費用,安裝笨重的程序,每12個月再次購買軟件。而軟件公司也可以即時更新產品,降低管理費用,並通過訂閱模式鎖定客戶。Shopify正是此種商業模式的代表。

Shopify目前是全球最大的交易類SaaS公司,創立於2004年,創始人為托比亞斯•盧克(Tobias Lutke),總部位於加拿大首都渥太華,其採用訂閱費模式、依靠交易量獲得業務增長。Shopify提供的服務軟件是一個SaaS領域的購物車系統,適合跨境電商建立獨立站,用戶支付一定費用即可在其上利用各種主題和範本建立自己的網上商店。目前Shopify市值已超過130億美元。

白鴉:Shopify會越來越賺錢

有贊的CEO白鴉最近在雪球上發表文章稱,Shopify支付非常值得關注,不管是其收入占比、交易占比,還是其對產品設計上的傾斜。他這樣評價Shopify:

1. Shopify是賺錢的。然而因為是按月計費按年收費,又要不斷增加規模,財報比現金流看起來差很遠。 合理估值不能算市盈率,要根據收入算。 (2016年的手頭現金不到4億美元,2017年Q3的現金已經超過9億美元)

2. Shopify不依賴大環境。社交網路越來越發達,移動商業越來越普及的大環境反而會推動Shopify變得越來越不可或缺。因此Shopify會越來越賺錢。

3. Shopify的客戶遷移成本不低,國外此類型的服務商選擇很少。所以Shopify的客戶黏性很好。LTV:CAC(客戶生命價值:客戶獲取成本。這個指標衡量的是市場工作和策略的健康度)可以按很多年計算。

4. 他們一直不完整公佈「購買按鈕」的用戶數,估計是占了商家數很大部分,應該來說這些不算商家。目前120萬註冊商家,50萬付費商家,這個比例太高了,肯定是付費轉化曲線開始翹尾了,說明總數增長遇到問題了。

5. 享受Shopify Plus服務的商家占GMV(網站成交金額)超過一半,Plus商家數量快超過了整體增長比例符合客戶不斷往頭部集中,不斷在頭部客戶身上賺更多錢的規律,幾十年來軟件業一直這樣,一旦這個現象變得嚴重,那麼企業也就開始下滑了(只是可能會下滑的比較慢)。 但這樣會讓這個企業開始走下坡路,因為除了賺錢他還需要更多的商家更大量的活躍數據,才能贏得下一個智能商業時代。目前Shopify通過商家總共服務過1.3億消費者,這個數據不太性感,還需要翻個兩三倍才能到下個時代。Shopify目前GMV達200多億美元,年增長超過70%,其實也還不夠性感。

白鴉預計,Shopify未來五年的收入增長應該還會持續50%以上,毛利也會更高。五年後,只要他們一直穩著走,他們會爆發的。也給點時間,等著有贊(youzan.com)過去跟他們過過招 。

SaaS公司將在人工智能時代迎來爆發

不過Shopify也面臨著兩個問題,人力問題及持續性增長問題。加拿大人工成本並不低,尤其是工程師成本。Shopify很省人力,百億美金市值員工總數不到兩千人,絕大多數員工也不是在多倫多,接下來人力上對Shopify應該是個大挑戰,對於每秒只能處理幾千筆交易,系統穩定時間只有99.97%,Shopify的技術其實有待提高的。值得一提的是,2017年11月,有贊提出,有贊商城的標準是:不足100%穩定率就補償。

Shopify擁有獨特的商家經營數據,且這些數據是跨商家可以合併計算的。目前看軟硬結合,以及線下商家改變過慢等原因,導致Shopify似乎沒伸開手腳。要是能深度綁定一個商業硬件,Shopify的發展會很不同。正如白鴉提及,SaaS公司沒有倒退,只有因為薄利也不會猛然爆發。待時間積累夠了,人工智能時代會讓SaaS公司迎來爆發的。


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