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2018年6月14日 17時13分
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內地城商行上市潮趨熱 江西省唯一省級城商行赴港
五基石護航 江西銀行進入招股翌日

香港, 2018年6月14日 - (亞太商訊) - 繼2017年,一眾新股趕末班車年尾末班車登陸港股後,2018年上半年港股ipo市場持續升溫,匯付天下(1806)與維信金科(2003)公開發售均超額認購近9倍,將分別於6月15日、21日正式掛牌主板,港股IPO之勢仍非常強勁。江西省唯一省級城商行江西銀行(1916.HK)昨起開始招股,該股為繼甘肅銀行後今年第二隻赴港上市的內地城商行,成為2018年至今香港資本市場發行規模第二大IPO項目及規模最大的城商行IPO項目,亦將成為江西省第一家上市銀行。

江西銀行此次計劃發售11.7億H股,當中公開發售部分佔7.5%。每股招股價介乎5.94至6.66元,每手500股入場費約3363.56元。該股預期於6月26日在主板上市,聯席保薦人爲建銀國際及中信里昂,公司引入5名基石投資者,包括陽光投資、中信集團旗下中信國安、點融網旗下Sinolending Group、中華金融及富通保險,合共認購4.91億美元(約38.5億港元)股份。董事長陳曉明於新聞發布會上表示,不排除未來將與點融網在業務上加強合作,以形成協同效應。

與區域經濟發展相輔相成 內地城商行上市熱潮持續
城市商業銀行在服務地方經濟中具有優勢,並通過滿足當地居民金融需求、支持當地重點産業和特色經濟實現自身發展,在中國的金融體系中佔據重要位置。

目前已登陸港股的城商行包括徽商銀行(3698)、哈爾濱銀行(6138)、重慶銀行(1963)、青島銀行(3866)等,通過上市募資,可及時補充資本,可滿足發展資金需求及監管指標要求,也能一定程度滿足提升品牌知名度和公司治理水平需要,在電子銀行及互聯網金融帶來行業洗牌的背景之下,上市成為行業參與者的最優選擇。陳曉明亦於新聞發布會上表示,公司將一步加強內部管理,業務進行轉型,更好的適應市場變化和監管變化,並在金融科技及零售銀行業務加大轉型力度。

一體兩翼 江西銀行領跑省內 佈局全國
受益於「一帶一路」、「贛江新區」等政策,中國中部地區經濟得到快速發展,江西省憑藉其於中部的戰略性地理位置,成為中國主要樞紐及重要市場, 2016年全省GDP達人民幣18,500億元。作為江西省唯一省級商業銀行的江西銀行,擁有有利的市場地位和強大影響力,通過有效把握江西省高速發展帶來的金融業機遇,成功在中國城商行中建立了後發優勢。

回顧公司近年業績,2015至2017年江西銀行總資​​產由人民幣2114億元增至人民幣3700億元,複合年增長率高達32.3%,營業收入由人民幣69億元增至人民幣95億元,複合年增長率達17.1%;淨利潤複合年增長率高達94.2%,幾近翻倍,業績增速十分可觀。此外,其資本充足率亦始終堅持審慎策略,控制在監管範圍之內。基於出色的市場表現,江西銀行頻獲認可,名列2017《銀行家》「全球1000家大銀行排名」中位列第329名且在中國城市商業銀行中位列第22名,榮獲2016年及2017年中國金融認證中心頒發的「年度區域性商業銀行最佳互聯網金融業務創新獎」。

作為江西唯一省級城商行,亦是首家赴港上市城商行,預計江西銀行可繼續把握江西省經濟發展優勢及機遇,重視金融科技及零售銀行業務的發展,同時,基於其在鞏固省內業務的同時具珠三角及長三角「一體兩翼」的戰略佈局,未來之宏圖值得期待。


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