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每股作價0.60港元至1.00港元 集資總額最高約100百萬港元
中國中小企業融資租賃服務供應商 持續擴大經營規模 戰略性拓展銷售網絡 |
香港, 2018年6月25日 - (亞太商訊) - 中國中小企業融資租賃服務供應商── 紫元元控股集團有限公司（「紫元元控股」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：8223. HK），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的上市計劃。
紫元元控股計劃發售100,000,000股股份，當中90,000,000股股份為配售股份數目（可予重新分配），合共佔初步發售股份總數的90%；餘下10,000,000股股份將作公開發售（可予重新分配），合共佔初步發售股份總數的10%，每股發售價介乎0.60港元至1.00港元。公司股份將於2018年6月25日（星期一）上午9時正開始於香港公開發售，並於2018年6月28日（星期四）中午12時正截止。公司股份將於2018年7月9日（星期一）上午9時正開始於聯交所GEM開始買賣，股份將按每手買賣單位4,000股買賣，股份代號為8223. HK。
國元融資（香港）有限公司為本次發行之獨家保薦人。新城晉峰證券有限公司為本次發行之獨家賬簿管理人。國元融資（香港）有限公司、新城晉峰證券有限公司及億聲證券有限公司為本次發行之聯席牽頭經辦人。
集團主要向中國印刷及物流行業中小企業客戶提供以設備為基礎融資租賃服務，自2014年開展融資租賃業務以來，集團一直專注於在中國多個省、市及自治區向印刷及物流行業提供融資租賃服務。其後，憑藉具備向印刷行業客戶提供融資租賃服務的營運經驗及實務知識，集團進一步拓展業務至中國運輸設備融資租賃市場，專注於向購買及運營作物流用途的商用車輛客戶提供融資租賃服務。
集團的融資租賃服務分為兩個類別，分別是(i)售後回租及(ii)直接融資租賃。售後回租涉及租賃客戶所擁有並於融資租賃交易前售予集團的二手設備，在售後回租交易中，客戶將現有設備出售予集團，然後集團將設備出租予客戶供其使用。於租期結束時，客戶支付所有租賃付款後，集團會把租賃設備的所有權復歸轉移予客戶。而直接融資租賃則涉及租賃集團於融資租賃交易前從設備供應商取得的新設備，在直接融資租賃交易中，當客戶需要融資購買若干設備時，集團從客戶選擇的供應商購買該等設備，然後集團租賃設備予客戶作業務用途。於租期結束時，客戶支付所有租賃付款後，集團將把租賃設備的所有權轉移予客戶。
集團借助並受惠於全國中小型企業客戶的資本需求，根據弗若斯沙利文報告的資料，中國印刷設備融資租賃市場的新合約數目由2011年的人民幣83億元增長至2017年的人民幣146億元，複合年增長率為9.9%。中國印刷行業的中小型企業亦對資金存在需求，中小型企業因長期信貸記錄及銀行貸款政策的其他嚴格規定而難以取得傳統銀行貸款，集團的融資租賃服務乃成為中小型企業客戶解決其資金問題的有效途徑。集團的定制化融資租賃服務，滿足了中小型企業中短期融資需要， 與傳統銀行貸款相比，在利率、付款時間及貸款期方面，集團的融資租賃服務向中小企業客戶提供寬鬆的申請程序和更加靈活的解決方案。
同時，集團的辦公室自動化系統(OA系統)通過一個線上平台將業務流程與財務系統整合，覆蓋客戶數據、貸款處理以及交易管理工作流程的大部分步驟，加強貸款審批流程中的風險管理能力及整體效率，通過開發及實施符合業務需要的先進信息技術系統而使集團從競爭對手中脫穎而出。OA系統令集團可有效完成客戶信用評估、項目評估、資金提取及提取後管理等環節的工作，追蹤現有客戶及潛在客戶，監控各客戶的付款進度，評估僱員表現，減少繁瑣的紙質文件分發及降低人為錯誤風險，提升集團向客戶提供優質服務的效率，從而提高客戶的滿意度及忠誠度。
此外，憑藉集團在中國印刷及物流行業的累積經驗及經營專長，以及對中小企業客戶特點及需求的了解，加上流暢的貸款申請審批流程，通過把握中國印刷及物流融資租賃市場的增長及融資需要，集團已成功擴大了客戶基礎，實現了收益增長。集團的客戶基礎從2015年1月1日的14名客戶擴展至2017年12月31日遍佈中國24個省、市及自治區約292名客戶。而集團於2015財年、2016財年及2017財年的收益分別約為人民幣10.8百萬元、人民幣29.5百萬元及人民幣52.1百萬元。
紫元元控股集團有限公司主席、行政總裁兼執行董事張俊深先生表示：「自成立以來，我們已在缺口商機市場上自行定位為中小企業融資租賃服務供應商，與受中國銀監會監管的融資租賃公司及其他大型融資租賃公司相比，擁有訂製的融資解決方案。我們已取得向中小企業提供融資租賃服務的實用知識及運營經驗，使我們能夠在融資租賃市場保持有競爭力的地位。透過提供予印刷行業客戶的訂製化服務、成功進軍運輸設備融資租賃市場、急速增長和多元化客戶群及有效風險管理措施，使我們從競爭對手中脫穎而出，並使我們能夠於中國融資租賃行業有效競爭。」
中國融資租賃市場及運輸設備融資租賃市場迅速發展，具有巨大的增長潛力，根據弗若斯特沙利文報告，2017年中國融資租賃市場的滲透率僅為7.0%，遠低於發達國家，尚有巨大的市場發展空間，預計到2022年中國融資租賃市場的滲透率將突破10.0%。此外，融資租賃公司的註冊資本總額由2011年的人民幣1,955億元增至2017年的人民幣32,031億元，複合年增長率為59.4%，預期近期資本流入大幅增加將刺激中國融資租賃市場的增長。同時，由於物流行業的陸上運輸量不斷增加及持續蓬勃的電子商貿，中國運輸設備融資租賃市場的新合約數目由2011年的人民幣1,023億元增至2017年的人民幣4,886億元，複合年增長率為29.8%。加上近年湧現大量中小型物流公司，這些公司需要新運輸設備但獲得傳統銀行貸款的途徑有限，此等因素均有利集團業務的長遠發展。
張俊深先生總結道：「未來，基於中國融資租賃服務規模龐大且需求不斷增長，我們將專注擴大經營規模、拓展銷售網絡及戰略性拓闊在中國其他地區的客戶基礎，以實現更好的經濟效益。同時，我們將繼續鞏固在中國融資租賃行業的主要市場參與者地位，並依靠我們在客製化服務供應、審慎風險管理及我們的OA系統的競爭優勢，提升集團的整體競爭力和市場份額，進一步加強在中國印刷及物流目標行業的市場地位，為股東帶來投資回報及推動集團的可持續增長。」
資料摘要
股份發售詳情：
股份發售數目：100,000,000股股份
香港公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）
國際配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配）
最高發售價：每股發售股份1.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交 易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）
每手買賣單位：4,000股
香港公開發售開始：2018年6月25日（星期一）上午9時
香港公開發售結束：2018年6月28日（星期四）中午12時
預計股份定價日期：2018年6月28日（星期四）
公佈股份配售和發售結果 ：2018年7月6日（星期五）
預計上市日期：2018年7月9日（星期一）
股份代號：8223. HK
所得款項用途：
經扣除就股份發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支後，並假設發售價為每股股份0.80港元（即指示性發售價範圍的中位數），股份發售所得款項淨額約為50.8百萬港元。集團擬將發售股份所得款項淨額作以下用途：
所得款項擬定用途：金額(百萬港元) / 所佔總額百分比(%)
發展在中國印刷及物流行業的現有融資租賃業務 (附註1)：45.0 / 88.6
在中國北部及東部擴充在上述兩個行業的業務：3.5 / 6.9
為融資租賃業務開拓新的目標行業 (附註2)：1.1 / 2.2
為一般營運資金需求提供資金：1.2 / 2.3
附註1： 根據現有融資租賃協議，本集團預期動用所得款項淨額購置20台印刷設備。動用所得款項購置的物流設備數目及類型將根據未來客戶要求而定。
附註2： 集團計劃擴展業務至中國醫療器械行業，實施計劃包括（但不限於）就新進入行業而進行的市場研究、業務發展及僱員培訓。
主要財務數據：
截至12月31日止年度
2015年(人民幣千元) 2016年(人民幣千元) 2017年(人民幣千元)
收益 10,807 29,546 52,060
稅前利潤 958 7,536 15,942
年度溢利及其他全面收益 680 5,217 9,565
話題 Press release summary
來源 Ziyuanyuan Holdings Group Limited
部門 Daily Finance, Daily News
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