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香港, 2010年11月1日 - (亞太商訊) - 鐵/銅及砂金採礦集團，北亞資源控股有限公司 (「北亞資源」或「公司」) (股份編號︰00061)宣佈於2010年10月29日分別與Business Ally Investments Limited (“Business Ally”) 訂立一千萬美元可換股債券認購協議及Grandwin Enterprises Limited (“Grandwin Enterprises”)訂立三百萬美元可換股債券認購協議。Business Ally 為建銀國際資產管理有限公司之全資附屬公司，而建銀國際資產管理有限公司則由建銀國際（控股）有限公司(「建銀國際」)全權擁有。而梁伯韜先生為Grandwin Enterprises的最終實益擁有人。
一千萬美元可換股債券認購協議
一千萬美元可換股債券於二零一零年十月二十九日由Business Ally認購，並於發行日滿三周年到期。每股兌換股份之發行價為1.70港元，較股份於二零一零年十月二十九日在聯交所所報之收市價每股1.37港元溢價約24.09%，所得淨價格則約為1.59港元。
假設一千萬美元可換股債券獲悉數兌換，公司將發行合共45,588,235股兌換股份，相當於公司當時現有已發行股本836,658,340股股份（包括於三百萬美元可換股債券獲悉數兌換時將予發行之三百萬美元兌換股份）約5.45%；及經悉數兌換可換股債券後發行兌換股份所擴大之公司已發行股本約5.17%。
三百萬美元可換股債券認購協議
三百萬美元可換股債券於二零一零年十月二十九日由Grandwin Enterprises認購，並於發行日滿三周年到期。可換股的初步兌換價為每股兌換股份1.70港元，較股份於二零一零年十月二十九日在聯交所所報之收市價每股1.37港元溢價約24.09%，而所得淨價格約為1.54港元。
假設三百萬美元可換股債券獲悉數兌換，公司將發行合共13,676,470股兌換股份，相當於公司現有已發行股本822,981,870股股份約1.66%；及經悉數兌換可換股債券後發行兌換股份所擴大之公司已發行股本約1.63%。
是次發行一千萬美元可換股債券及三百萬美元可換股債券之估計所得款項淨額將分別約為72,500,000港元及21,000,000港元，將用作集團一般營運資金、收購位於蒙古之鐵礦採礦權及╱或日後任何其他可能收購之項目。
北亞資源主席金潤之先生表示：「是次與建銀國際及梁伯韜先生兩個有質素的策略性投資者訂立認購協議，反映投資者對公司穩健發展的業務充滿信心及未來前景的肯定。這項協議即時擴大了集團的資金基礎，提供足夠的資金令集團能夠進一步發展及提升競爭力。集團計劃將所得款項用作一般營運資金及收購位於蒙古國之鐵礦，並物色有潛力的併購機會，為股東帶來最佳的回報。」
HKEx: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101101/LTN20101101010_C.pdf
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