English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
2019年7月11日 09時20分
Share:
鷹普精密成功上市聯交所主板
廣發証券(香港)經紀有限公司擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

香港, 2019年7月11日 - (亞太商訊) - 全球十大高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商之一 -- 鷹普精密工業有限公司 (以下稱「鷹普精密」),近日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板成功上市,股份代號為1286。廣發証券(香港)經紀有限公司擔任此次交易聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,並引入本次發行唯一的基石投資人 -- 中國國有企業結構調整基金(「國調基金」),其認購金額為2.2億港元。廣發証券資產管理(廣東)有限公司擔任國調基金本次認購的QDII經理人。

鷹普精密本次發行規模為333,300,000股,全部為新股,約佔發行後股本的18.2% (行使15%超額配售權前)。國際發售和香港公開發售均獲超額認購,其中香港公開發售獲超額認購1.72倍,最終發售股份定價接近價格區間的中位,為每股3.0港元,總發行規模10億港元。

在2019年上半年最後一個工作日,共有六家公司同時上市,鷹普精密是當天上市市值最大的公司。鷹普精密工業有限公司創始人、董事會主席兼行政總裁陸瑞博表示:「十分感謝社會各界投資者對鷹普精密的支持與關注。此次全球發售反應熱烈,充分反映投資者對公司充滿信心。於聯交所主板成功上市不僅是鷹普精密發展的一個重要里程碑,更為集團的長遠發展奠下厚實基礎。未來,我們將持續聚焦於高精密度、高複雜度和性能關鍵產品以及一站式解決方案。」

擔任此次交易聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人的廣發証券(香港)經紀有限公司是廣發控股(香港)有限公司(以下稱「廣發控股(香港)」)旗下全資子公司。廣發証券首席經濟學家、廣發控股(香港)總經理沈明高博士到場見證鷹普精密成功上市,並表示:「祝賀鷹普精密在香港成功上市,也祝賀投行團隊的出色工作。中國經濟從高速增長向高質量發展的拐點已現,伴隨轉型升級,中國將湧現出更多具備國際競爭力的行業翹楚。廣發控股(香港)將全力發揮自身平台的專業和區域優勢,説明企業利用好兩個市場、兩種資源,從中國製造邁向中國創造新時代。」

廣發控股(香港)投行業務負責人盧燕表示:「陸董事長創立鷹普21年,我和他相識十年,見證了鷹普精密從無錫的一家精密鑄造企業一步步跨越成為今天的全球大企業。廣發團隊非常高興擔任此次交易聯席全球協調人及聯席帳簿管理人,並引入國調基金作為基石投資人。投行、研究、境內外機構銷售以及資管團隊的齊心協力才取得這一成績。我們將繼續運用廣發證券兩地團隊的優勢和專業力量,幫助更多優秀的中國企業通過香港及其他海外資本市場實現更好的發展。」

根據羅蘭貝格報告,按2018年總收益計算,鷹普精密是全球第七大獨立熔模鑄造製造商及中國最大的熔模鑄造製造商。同時,公司亦為汽車、航空及液壓終端市場方面的全球第四大精密機加工公司,亦是少數能夠提供從最初的研發、模具設計及製造、鑄造、二次機加工、熱處理直至表面處理服務的一站式解決方案供應商。


話題 Press release summary
部門 Daily Finance, Daily News
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 
Multimedia
鷹普精密工業有限公司創始人、董事會主席兼行政總裁陸瑞博為鷹普精密上市鳴鑼
View Image
 
廣發證券首席經濟學家、廣發控股(香港)總經理沈明高博士(右二)在現場見證鷹普精密成功上市聯交所主板市場
View Image
 

Latest Press Releases
國美與華為戰略合作升級 劍指100億銷售新目標  
July 19, 2019 18:27 HKT/SGT
第二屆華夏動漫杯5G+VR全國電競大賽 於深圳動漫節隆重揭幕  
July 18, 2019 08:41 HKT/SGT
塞爾維亞總統與網龍董事長會面 攜手推動教育改革與創新  
July 17, 2019 18:31 HKT/SGT
華夏動漫(1566.HK)公佈18/19年全年業績  
July 17, 2019 08:41 HKT/SGT
EVALUATE首予卓爾智聯(02098.HK)「買入」評級 目標價3.00港元  
July 16, 2019 19:24 HKT/SGT
卡塔爾金融中心加強與香港的聯繫  
July 16, 2019 15:46 HKT/SGT
TNG致力帶動香港發展為頂尖的金融科技樞紐  
July 15, 2019 20:51 HKT/SGT
宏華集團公佈「柔性液罐」上半年銷售數據 頁岩氣高效開採設備市場反饋喜人  
July 15, 2019 16:41 HKT/SGT
Azelis推出了新的品牌承諾和標語:“配方成就創新” ,同時加強對技術領導力的全心投入  
July 15, 2019 16:00 HKT/SGT
北大資源集團首次以自身獨立信用成功發行3.5億美元債券  
July 12, 2019 10:51 HKT/SGT
更多新聞發布 >>
 Events:
More events >>
Copyright © 2019 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Privacy Policy | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575