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共发售280,000,000股股份
发售价介乎每股1.08港元至1.44港元 |
香港, 2019年7月2日 - (亚太商讯) - 中国大型电镀工业园区发展商及营运商金茂源环保控股有限公司（「金茂源」或「集团」）宣布拟将其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。集团于2018年在中国电镀工业园区营运商中按总收入计排名第一。金茂源发展及经营专为电镀行业而设的大型工业园区，为园区租户提供租赁厂房及集中废水处理服务，在中国广东惠州及天津滨港分别拥有一个大型电镀工业园区，是惠州唯一的电镀工业园区营运商及天津两家营运商之一。
 | | 董事会主席及执行董事张梁洪先生(中) |
发售详情
金茂源拟发售合共280,000,000股股份，包括252,000,000股股份作配售（可予重新分配及视乎超额配股权而定）及28,000,000股股份作公开发售（可予重新分配）。每股发售股份指示性发售价范围介乎1.08港元至1.44港元。扣除就发售已付及应付的包销费用及估计总开支后，并假设发售价为每股股份1.26港元（即指示性发售价范围的中位数），集资净额约为312.8百万港元。
香港公开发售已于2019年6月29日（星期六）上午九时正开始，并将于2019年7月5日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及配发结果预计将于2019年7月15日（星期一）公布。股份预计将于2019年7月16日（星期二）开始在联交所主板交易，股份代号为6805，每手买卖单位为2,000股。
申万宏源融资（香港）有限公司为是次上市的独家保荐人及独家帐簿管理人，并与太平基业证券有限公司为联席牵头经办人。
投资摘要
中国最大的电镀工业园区发展商及营运商
根据行业顾问报告，于2018年，按总收入计算，金茂源为中国最大的电镀工业园区发展商及营运商。集团位处于广东惠州的园区为惠州市内唯一的电镀工业园区；而天津滨港园区则为天津唯一的大型电镀工业园区，并且为天津两个电镀工业园区之一。集团专注于发展大型电镀工业园区，并在此方面积累了丰富经验及专业知识。
工业园区位置优越，对地区电镀公司具吸引力
集团的工业园区位于惠州及天津，当地均有大量制造商，涵盖汽车相关、电子产品、航空相关及五金等广泛行业，该等制造商均使用电镀零件，因此电镀公司通常选择靠近其制造商客户，以求降低运输成本及缩短交付时间，并加强客户的存货控制。金茂源的大型电镀工业园区处于有利位置，能够抓住庞大机遇，吸引声誉良好及大规模的租户。
工业园区为租户提供全面服务
除了为租户提供租赁厂房及废水处理服务外，金茂源亦提供多项配套服务，以助租户日常营运畅顺，其中包括提供电镀工艺所用的原材料（主要为危险化学品）的采购服务。透过集中采购系统，金茂源能享有更大的批量购买折扣，一方面可降低租户的原材料成本，另一方面集团可透过控制化学品来源，更有效地控制租户排放的污染物。此项服务亦拓宽了集团的收入及营运所得溢利来源。集团亦提供污染物检测、配套设施（宿舍及会议室）以及一般仓库和危险物质仓库。
经营大型电镀工业园区能服务相对大量不同生产规模的租户，并按照不断收紧的排放标准处理工业废水
国家政府已对电镀行业颁布多项环境保护政策，如《电镀行业规范条件公示》及《「十三五」生态环境保护规划》。若干地方环境保护局亦计划关闭最终未能搬迁至工业园区的电镀公司。为了保护环境而不妨碍当地经济及工业发展，电镀工业园区必须规模庞大，能提供足够的空间及废水处理能力，以满足市场参与者的需求。根据行业顾问报告，金茂源广东惠州园区及天津滨港园区就占地面积而言归类为大型电镀工业园区，该两个园区的每天废水处理能力分别为10,000吨及6,000吨，足以支持现有租户的营运需要。鉴于集团的经营规模及不时满足环保要求的能力，集团能适应不同经营规模的电镀公司。于2019年6月21日，广东惠州园区的出租率高达100%；而天津滨港园区的出租率达到67.4%。
已建立高质素客户群，并与客户建立长期合作关系
由于工业园区空间的需求庞大，金茂源可根据潜在租户在电镀作业中使用的技术及原材料以及因而产生的污染物水平来挑选租户。根据行业顾问报告，金茂源的园区在废水处理方面应用更有效及具成本效益的先进技术。在集团园区的大规模及知名租户则可进一步提升金茂源的形象以作为其他电镀公司的首选工业园区。另外，集团的租期通常为五年，不设终止条款；对于那些按客户指定要求建造的厂房，其租期亦延长至10年，以便收回建造成本。通过长期租赁，集团已与客户建立长期合作关系。
未来增长策略
金茂源计划进一步发展电镀工业园区，以确保市场地位，提升声誉，并于与供应商洽商时享受规模经济效益。于2017年11月，集团订立湖北荆州项目协议。该项目于2018年6月获荆州市环境保护局批准。集团于2019年2月19日投得湖北荆州项目三幅土地的土地使用权，总占地面积为325,981平方米，总代价为人民币65.8 百万元。该项目第一期的开发及营运预计将于2020年第三季度及2022年第一季度开始。
与此同时，作为电镀工业园区营运商，集团持续检讨并于必要时提高污水处理能力，以便在扩展业务时跟上租户的需求。天津滨港园区的发展分为四个阶段。首两个阶段（总建筑面积274,000平方米的工厂物业，其中256,000平方米作出租用，其余作公用设施及自用）已经完成及启用。集团的第三阶段计划为建设总建筑面积140,000平方米的额外工厂物业。为应付现有租户将持续上升的污水处理、服务需求及上述业务扩展，集团需要透过增加4组每组每天处理能力为4,000吨的设施，将每天废水处理能力由目前的6,000吨增加至22,000吨。集团于2018年6月开始进行废水处理扩建工程。容纳额外设施的大楼必须一次过完成，但购置及安装废水处理设施将分阶段进行，首阶段达到4,000吨，预计于2020年底前投入营运。
除了物色发展新电镀工业园区的新地点外，金茂源亦需要充分利用现有土地资源，增加可供出租的建筑面积，并增加工业园区可容纳的租户数量，从而为其带来更多收入。集团已于广东惠州园区兴建两幢工厂大厦，以增加其可供出租总建筑面积。该工程已于2019年4月底竣工并通过政府验收。
所得款项净额用途
假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份1.26港元（即指示性发售价范围的中位数），经扣除包销费用、佣金费用及就股份发售应付估计开支后，预计集团由发售获得的款项净额将约为312.8百万港元，并拟将其拨作以下用途：
用途 / 百分比
扩建天津滨港园区的现有废水处理设施：36.8%
就湖北荆州项目收购土地及建设相关基础建设：22.0%
拨付广东惠州园区两栋工厂楼宇的建设成本：18.4%
偿还短期银行贷款：18.4%
一般营运资金：4.4%
总数：100%
关于金茂源环保控股有限公司
金茂源环保控股有限公司为中国大型电镀工业园区发展商及营运商，集团发展及经营专为电镀行业而设的大型工业园区，为租户提供工厂物业及集中废水处理服务，在中国广东惠州区及天津滨港区均拥有一个大型电镀工业园区，是惠州唯一的电镀工业园区营运商及天津两家营运商之一。根据行业顾问报告，于2018年，按总收入计算，金茂源为中国最大的电镀工业园区发展商及营运商。
Topic: Press release summary
Source: Kimou Environmental Holding Limited
Sectors: Daily Finance, Environment, ESG, Daily News
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