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암스테르담, July 23, 2012 - (ACN Newswire) - Heineken N.V. (이하'HEINEKEN')는 합작투자파트너 Fraser & Neave, Limited (이하'F&N') 경영진에게 F&N이 Asia Pacific Breweries Limited (이하'APB')에 직간접 투자한 지분에 대해 주당 50싱가포르 달러 총 51억 싱가포르달러(원화 약4조6370억원) 에 인수를 제안했다.
더불어 하이네켄과 F&N 이 50대50으로 투자한 Asia Pacific Investment Private Limited (이하'APIPL') 이 보유한 비 APB자산부분 대한 F&N 의 지분을 1억6천3백만 싱가포르달러에 인수를 제안했다.
싱가포르의 인수 및 합병에 관한 규정에 따라 제안 조건이 맞으면 하이네켄은 기존에 자사가 보유한 지분을 제외하고 APB 주식에 대해 주당 50싱가포르 달러로 최대 24억 싱가포르 달러어치를 공개매수 한다.
하이네켄은 이 매수조건은 F&N 주주와 APB 소액주주들을 APB 전체주주와 동일하게 대우하는 매우 좋은 조건이라고 믿고 있다. 이 제안가격은 APB주식의 한달 거래량 가중 평균 가격(1)에 45% 이상의 프리미엄을 제공하는 가격이다.
하이네켄은 이 계약이 성사되면, 성장가능성이 높은 동남아시아에 투자하는 것으로 주주들은 장기적인 재정적이며 전략적인 이익을 창출하게 되고, 회사는 국제적인 프리미엄 맥주분야의 강자로 지위를 확고히 하게 될 것으로 확신하고 있다.
이 제안에 대해서 하이네켄 회장겸 CEO인 Jean-François van Boxmeer는 다음과 같이 밝혔다.“F&N과의 80년이상 맺어온 파트너쉽에 대해서 진심으로 소중하게 생각합니다. F&N과 APB의 지분 변경으로 파트너쉽의 구조가 바뀌게 됩니다. 이를 계기로 아시아지역사업에 새로운 장을 열고 싱가포르는 우리회사의 지역본부를 계속 맡아 Heineken(R) 과 Tiger 제품이 아시아 지역에서 선두자리를 지켜나가게 될 것입니다.”
“또 APB지분에 대한 우리의 제안은 F&N과 APB주주들에게 매우 파격적이고 매력적이라고 믿습니다. APB을 인수하는 것은 하이네켄 주주여러분들에게 장기적인 재정적 안정과 전략적인 가치를 제공하는 것입니다.”
제안의 근거
HEINEKEN의 제안은 근 몇 년간 진행된 멕시코와 브라질의 FEMSA의 양조업 인수, 인도의 United Breweries와의 파트너쉽 구축, 아프리카에 대한 인수합병과 투자확대 등 신흥 시장에서의 입지를 확대하기 위한 기업의 전략의 연장선 이다.
만약 이 계약이 성사된다면, 하이네켄 제품군은 인구가 빠르게 늘고 있는 세계에서 가장 흥미롭고 다이나믹하게 성장하는 경제권에서의 사업이 강화된다. 하이네켄은 캄보디아, 중국, 인도네시아, 말레이시아, 뉴질랜드, 파파뉴기니, 싱가폴, 태국, 베트남과 같은 중요한 시장에 직접적인 유통이 가능해진다.
또한 성사된 후에는 국제적 브랜드 타이거와 Anchor, Bintang와 Larue와 같은 강력한 현지의 브랜드들을 소유하게 됨으로써 하이네켄 제품군이 강화될 것이다.
더불어 하이네켄이 APB의 회계관리를 통합할 수 있어 아시아지역 운영을 투명하게 가시화할 수 있게 된다.
제안의 맥락
F&N은 하이네켄의 장기적인 아시아 파트너이다. F&N은 APIPL 지분의 50%를 갖고 있다. (APB의 64.8%의 지분) 그리고 APB에 7.3% 지분을 가졌다. 하이네켄은 APIP의 나머지 50%의 지분과 APB의 9.5%의 지분을 가졌다.
하이네켄에서 양조허가 받은 Heineken(R) 브랜드는 APB의 전체의 30%를 차지하는 가장 큰 대표적인 브랜드이다.
2012년 7월18일, OCBC 은행은 태국 최대 맥주업체 Thai Beverage Public Company가 OCBC은행, Great Eastern Holdings Limited("GEH"), Lee Rubber Company (Pte) Limited's ("Lee") 가 함께 가진 F&N 지분 22%를 1주당 8.88 싱가폴 달러에 취득하는 계약에 사인했다고 발표했다. 또한 Kindest Place Groups도 8.4%의 APB지분을 1주당 45싱가폴 달러에 취득할 것이라고 발표하였다.
제안 조건
HEINEKEN의 제안은 공동서류검토회의나 조건부 융자에 적용되지 않는다. 단지 아래 조건에만 적용된다: F & N경영진은 관련 주주 총회에서 주주들에게 이 제안에 대해서 F & N의 주주 승인, 규제 승인 (필요한 경우) 및 F & N과 HEINEKEN 사이에 체결되는 최종 거래 문서에 투표해줄 것을 권유한다.
진행 절자
하이네켄은 F&N과 합의하에 계약을 체결하기를 바란다. 하지만 만약 하이네켄은 모든 APB주주들에게 제안이 받아들여지지 않을 경우에는 상업상의 이익을 보호하기 위한 모든 옵션들을 재검토할 것이다.
향후 발표는 F&N과 하이네켄이 적절하고 규정을 준수하는 마지막 거래 문서에 합의하는 단계에 이르면 HEINEKEN이 할 예정이다.
하이네켄은 Credit Suisse and Citi에 감수 받는다.
각주 1 (한달 거래량 가중 평균 가격(1))
OCBC은행과 Great Eastern Holdings이 F&N과 APB의 통합 지분 공동 인수를 발표한 날인 2012년 7월 16일을 포함 한달 전 기간 이다.
편집자 주:
하이네켄은 국제적인 양조회사로 소비자들에게 어디에서나 놀라움과 기쁨 제공을 사명으로 하고 있다. 설립자의 가족명을 딴 Heineken(R) 브랜드는 전세계 어디서나 쉽게 구할 수 있는 국제적인 최고급 프리미엄 맥주이다. 회사의 목표는 진입하는 모든 시장을 선도하고 세계적으로 가장 가치 있는 브랜드 포트폴리오를 가지는 것이다. HEINEKEN은 Heineken (R) 과 전체 제품군이 모든 시장에서 승리하기를 원한다. 현재 70개국에 140여개 양조장을 운영하고 있으며 맥주 214,000,000 헥토리터를 팔았다. HEINEKEN은 유럽 최대 양조회사로, 세계에서 세 번째 규모이다. HEINEKEN은 Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Heineken, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Zywiec와 합작투자브랜드 Cristal, Kingfisher, Tiger와 Anchor 등 200 개 이상의 국제적인 프리미엄, 지역 및 지역특산 맥주와 사이다에 대한 마케팅과 판매를 책임지고 있다. 2011 년 매출은 171억 유로를 기록하고 세전영업이익은 27억 유로이다. 고용 인원은 약7만명이다. Heineken NV와 Heineken NV 주식은 암스테르담 증권 거래소에 상장되어 있다. 일반 주식 가격은 종목코드 HEIA NA와 HEIO NA로 블룸버그에서 조회할 수 있고 HEIN.AS 및 HEIO.AS. 로 로이터 주식 2000 서비스에서도 조회할 수 있다. 최신정보는 HEINEKEN 웹사이트( www.theHEINEKENcompany.com ) 참고.
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화제 Merger & Acquisition
출처: Heineken N.V.
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