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AMSTERDAM, 2012年8月18日 - (亚太商讯) - 喜力日前宣布通过其全资子公司Heineken International B.V. ("HIBV")：
- 同意以每APB股53.00新加坡元的价格收购F&N持有的APB全部39.7%有效股份（直接和间接），总金额为54亿新加坡元，同时以1.63亿新加坡元的金额收购APIPL持有的F&N非APB资产的最终竞购（“最终竞购”）；同时
- 与F&N就拟议交易签订最终协议，包括来自F&N董事会的承诺以：
i. 不可撤消地建议拟议交易；同时
ii. 召集F&N股东召开特别股东大会，在预定时间表内考虑拟议交易（“F&N EGM”）。
根据最终竞购，支付给F&N的总金额为56亿新加坡元，较喜力在2012年7月20日提出的竞购金额增加3.07亿新加坡元。喜力将不会增加最终竞购的金额，同时相信该竞购将同时为F&N和APB股东带来具有竞争力的价值。最终竞购约为每APB股[1]每月平均加权价格的54%溢价，以及 截至2012年6月30日为止过去12个月的35.1x市盈率。
喜力公司执行委员会主席兼首席执行官Jean-François van Boxmeer对此拟议交易评论道：
“我非常高兴F&N董事会同意我们增加的竞购，这将是最终竞购，为F&N和APB股东带来具有很好的价值。我要在此感谢Lee主席在签订本次协议中所扮演的角色。我们的亚洲总部将继续设立在新加坡，同时100%承诺增长APB和Tiger品牌的业务并使它们获得成功，正如我们在过去81年所做的那样。”
完成拟议交易后，喜力集团将持有APB 81.6%的股份，同时获得APB业务的控制权。然后，HIBV将依照新加坡收购和并购法向喜力集团不持有的所有APB股份提出强制一般竞购 ("MGO")。如果所有此类股份都参与MGO，则总金额将是25亿新加坡元。有条件MGO声明中将提供有关MGO的进一步详细信息。
注意：本新闻稿应与HIBV今日发布的有条件竞购声明的完整文本一起阅读（“有条件竞购声明”）。可通过 www.sgx.com 获得有条件竞购声明的副本。
[1] 一個月的期間截至且包括2012年7月16日，該日為華僑銀行有限公司與大東方控股有限公司做出聯合聲明之日，聲明內容為其發出收購其在F&N及APB的股權之要約。
在满足和/或放弃拟议交易中的条件并完成拟议交易后才进行MGO。
拟议交易条款
拟议交易不受尽职调查或融资情况限制。本交易仅需满足以下关键条件：
- 在F&N EGM上获得F&N股东的批准；同时
- 从相关竞争/反垄断机构获得所需监管批准，包括有利决定。
在最终协议中，F&N向喜力提供承诺：
- 向股东建议在F&N EGM上投票支持拟议交易，同时此类建议将不可撤消、限制、补充或修改；
- 在预定时间表内召集F&N EGM以投票批准拟议交易；同时
- 不请求、参与讨论或接受对F&N拥有的APB或APIPL利益的任何其他竞购。
F&N还同意，如果F&N股东在F&N EGM上投票反对拟议交易或F&N依照最终协议履行其义务方面出现过错而导致无法在120天内完成拟议交易，则将支付约5600万新加坡元的分手费。
其他
F&N和喜力都正努力尽快完成拟议交易，这预期将在2012年第四季度完成，但不会迟于2012年12月15日。随后，将启动MGO流程，以私有化和停牌APB。
在最近发行17.5亿欧元债券后，20亿欧元的信贷措施以及来自瑞士信贷和花旗的新融资承诺后，喜力将使用约20亿欧元运营拟议交易和MGO。喜力拥有明确的财务政策，并承诺在完成拟议交易后24个月内将EBITDA (beia2) 净债务比率降低2.5倍。
瑞士信贷和花旗是喜力本次拟议交易和MGO的财务顾问。
[2] 在特殊项目和分摊品牌和客户关系之前。
除非另行声明，本声明中使用的所有大写术语都拥有喜力在2012年8月3日发布、与喜力收购F&N拥有的APB直接和间接利益以及APIPL持有的F&N非APB资产竞购相关的声明中介绍的含义。
董事责任声明
每位喜力和HIBV董事（包括授权监督被新闻稿的人）已经尽一切可能确保本新闻稿中提出的事实和所有意见都是公平准确的，同时不包含在本新闻稿中的任何重要事实都不会误导本新闻稿中的任何声明。
本新闻稿中的任何信息都来自已发布或其他公开可用的来源或获取自F&N或APB，每位喜力和HIBV董事的唯一责任是确保通过合理的询问，确保此类信息精确摘录自此类来源，或精确复制在本新闻稿中。
每位喜力和HIBV总监共同接受相应责任。
全球沟通与媒体关系
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电子邮件: john.g.clarke@heineken.com
电话: +31-20-5239-355
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免责声明
本新闻稿中的任何声明不得用作盈利预测。因此，此类声明都不得被解读为2012年的每股盈利肯定超过2011年的每股盈利。
此外，本新闻稿中包含的历史数据声明之外的所有声明都是或可能是前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于使用“寻求”、“期望”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“规划”、“战略”、“预测”等单词和类似表达式，或使用“将”、“将要”、“会”、“可能”和“或许”等将来时或条件动词的声明。这些声明反映出喜力和HIBV对未来的当前预期、信念、希望、打算或战略，并基于当前可用的信息。此类前瞻性声明无法保证未来表现或活动，并存在已知和未知的风险和不确定性。因此，实际结果可能实质上与此类前瞻性声明中描述的完全不同。股东和投资者不应过度依赖前瞻性声明，同时喜力和HIBV不对更新或修改任何前瞻性声明承担任何义务。
编辑信息：
喜力是一家著名的全球独立酿酒商，承诺通过品牌和产品为全球消费者带来惊喜。这一采用创始人家族名称创办的Heineken(R)品牌几乎遍及全球的每个国家，是全球最有价值的国际啤酒品牌。公司的目标是成为所运营市场的领导啤酒商，同时拥有全球最具价值的品牌系列。喜力希望通过Heineken(R) 品牌和特定市场的完整品牌系列占据所有市场。公司在超过70个国家运营，拥有超过140家酿酒厂，售出214亿升啤酒。就酿酒规模而言，喜力是欧洲最大酿酒商，同时是全球第三大酿酒商。喜力承诺负责任营销和消费超过200种顶级、地区、本地以及专业啤酒和苹果酒。这些品牌包括Amstel、BirraMoretti、Cruzcampo、Desperados、Dos Equis、Foster's、Heineken、Newcastle Brown Ale、Ochota、Primus、Sagres、Sol、Star、Strongbow、Tecate和Zywiec。我们的领先合资品牌包括Cristal、Kingfisher、Tiger(R)和Anchor。2011年，公司收入为171亿欧元，息税前利润 (beia) 为27亿欧元。公司员工人数约为70,000人。Heineken N.V.和Heineken Holding N.V.股票在阿姆斯特丹证券交易所上市。公司普通股在loomberg（股票代号为HEIA NA和HEIO NA）和Reuter Equities 2000 Service（股票代号为HEIN.AS和HEIO.AS）流通。有关最新信息，请访问喜力网站，网址为 www.theHEINEKENcompany.com .
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