|
|
|
AMSTERDAM, 2012年10月4日 - (亚太商讯) - 喜力公司宣布,其已成功拟定发行总金额为32.5亿美元的优先债券。其中包括3年期债券5亿美元,票面利率为0.80%,5年期债券12.5亿美元,票面利率为1.40%,10.5年期债券10亿美元,票面利率为2.75%,30年期债券5亿美元,票面利率为4.00%。
即将发行的债券是借鉴1933年美国证券法第144A条和S条例。在此次交易的交易中,喜力充分利用了当前强大的信贷市场,并受惠于稳健的投资级别Baa1级和BBB + 的评级(两者都属前景稳定),穆迪投资者服务公司和标准普尔公司,最近分别对此予以确认。
债券所得的资金将用于资助收购亚洲太平洋酿酒有限公司。因此,相当于25亿欧元的过桥贷款的相关承诺内容将全部取消。
全球沟通与媒体关系 John Clarke 电子邮件: john.g.clarke@heineken.com 电话: +31-20-5239-355
投资者与分析师关系 George Toulantas 电子邮件: investors@heineken.com 电话: +31-20-5239-590
Lucia Bergamini 电子邮件: investors@heineken.com 电话: +31-20-5239-590
法律信息:
美国债券中得私募债券尚未在1933年证券法(已修订)(“证券法”)或任何州证券法中登记。因此,他们可能不能在美国提供或销售给任何的美国人士,但根据适用的豁免或在不受“证券法”的登记规定的交易除外。因此,此等美国债券只提供给“符合资格的机构买家”,是指根据证券法第144A条,或美国以外的,符合根据证券法S条例的“非美国人士的人。一份日期为今天的机密发行备忘录已经向取得这样的合资格人士提供。本次发行的执行根据发售备忘录中所载的条件和内容。本新闻稿既不是一份提供销售或购买的邀请,也不得视为有任何销售发生。这些证券在任何司法管辖区中,招揽或销售的行为都将是非法的。
编辑信息:
喜力是一家著名的全球独立酿酒商,承诺通过品牌和产品为全球消费者带来惊喜。这一采用创始人家族名称创办的Heineken(R)品牌几乎遍及全球的每个国家,是全球最有价值的国际啤酒品牌。公司的目标是成为所运营市场的领导啤酒商,同时拥有全球最具价值的品牌系列。喜力希望通过Heineken(R) 品牌和特定市场的完整品牌系列占据所有市场。公司在超过70个国家运营,拥有超过140家酿酒厂,售出214亿升啤酒。就酿酒规模而言,喜力是欧洲最大酿酒商,同时是全球第三大酿酒商。喜力承诺负责任营销和消费超过200种顶级、地区、本地以及专业啤酒和苹果酒。这些品牌包括Amstel、BirraMoretti、Cruzcampo、Desperados、Dos Equis、Foster's、Heineken、Newcastle Brown Ale、Ochota、Primus、Sagres、Sol、Star、Strongbow、Tecate和Zywiec。我们的领先合资品牌包括Cristal、Kingfisher、Tiger和Anchor。2011年,公司收入为171亿欧元,息税前利润 (beia) 为27亿欧元。公司员工人数约为70,000人。Heineken N.V.和Heineken Holding N.V.股票在阿姆斯特丹证券交易所上市。公司普通股在loomberg(股票代号为HEIA NA和HEIO NA)和Reuter Equities 2000 Service(股票代号为HEIN.AS和HEIO.AS)流通。有关最新信息,请访问喜力网站,网址为 www.theHEINEKENcompany.com 。
新闻稿: http://hugin.info/130667/R/1646033/530391.pdf
话题 Issue of Stocks/Bonds
来源 Heineken N.V.
部门 Daily Finance
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|