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2012年10月24日 08時00分
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来源 Nokia
诺基亚发行可转换债券以筹集约7.5亿欧元

ESPOO, Finland, 2012年10月24日 - (亚太商讯) - 诺基亚今日宣布,它打算发行2017年到期的高级无担保可转换债券,某些国际机构投资者可通过加速询价圈购流程转换该债券为诺基亚公司普通股。本次拟议的债券累计本金金额为7.5亿欧元。诺基亚计划将本次发行的净收入用于谨慎管理其资本结构、主动解决即期债务,同时保持现有流动资金池和一般公司目的。

“本次发行将进一步增强我们的财务状况和流动资金,并从当前繁荣的可转换债券市场长期财务机会中受益,”诺基亚执行副总裁兼首席财务官Timo Ihamuotila表示。

本次债券预计将附带年利率在4.25%和5.00%之间的配给卷,于4月26日和10月26日每半年支持一次,并从2013年4月26日开始。在发行和定价之间,初始转换价格预计将被设定为NASDAQ OMX Helsinki的诺基亚股票成交量加权平均价的28%至33%溢价。本次债券将以票面价值发行,并在即期之日按票面价值赎回,除非依照债券条款与条件赎回、购买、转换或取消。如果成交量加权平均价在指定时间内超过当时转换价格的150%。诺基亚有权在三年加上30天截止日期后赎回所有流通债券。如果已行驶转换权,和/或购买(和相应取消)和/或赎回在85%或更多债券本金的情况下生效,诺基亚还有权在任何时候赎回所有流通债券。提供的债券条款与条件用于以现金或实物形式的红利调整转换价格以及惯用反摊薄调整。诺基亚在转换债券时可能发行的债券最终条款,包括初始转换价格和最大股数(未对转换价格进行任何调整)预计将在今天晚些时候公布,并预计在2012年10月26 日截止。

债券交易预计将自2012年10月26日起开始。诺基亚将提交申请,以于闭市后在法兰克福证券交易所的开放市场(Freiverkehr)部分交易债券。

美林、巴克莱、花旗和德意志银行将作为联合账簿管理人,美林银行将作为要约的结算代理。

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对于本次发行,联合账簿管理人及其任何分公司都可作为投资者在一定范围内订购或购买债券,该范围可能包括持有、购买、销售或交易自己的债券和公司的其他证券或与本次发行相关的其他投资。相应地,一旦发行,本声明中的债券发行、提供、订购、购买、存入或交易应被解读为包括任何发行或订购、购买、存入或交易。联合账簿管理人不会公开任何此类投资或交易的范围,任何依照法律或法规义务公开的范围除外。

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