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2012年10月24日 13時00分
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来源 Nokia
诺基亚完成了7.5亿欧元可转换债券的发行,这些债券于2017年到期

ESPOO, Finland, 2012年10月24日 - (亚太商讯) - 诺基亚今天完成了7.5亿欧元高级无担保可转换债券的发行,这些债券于2017年到期,可转换成诺基亚有限公司普通股。诺基亚打算使用这些债券的净收益来谨慎管理其资本结构,主动处理即将到期的票据,保持现有的流动资金用于普通的公司目的。

“通过这次成功的债券发行,我们已按照有吸引力的条款担保了长期融资,进一步增强了我们的财务状况和流动性”,诺基亚副执行总裁和首席财务官Timo Ihamuotila说道。

这些债券的年利息为5.00%,自2013年4月26日起根据欠债额每半年支付一次。初始的转换价格定为2.6116欧元,代表在赫尔辛基NASDAQ OMX上市的诺基亚股票在发行和定价之间的成交量加权平均价格28%转换溢价。债券按票面价格发行,在2017年10月26日到期时按票面价格赎回,除非根据债券的条款和条件另行赎回、购买、转换或取消。

如果诺基亚股票的成交量加权平均价格至少为特定期限内主要转换价格的150%,则诺基亚有权自交割日期起第3年零30天后赎回所有已发行债券。如果有85%或更多的债券本金额行使了转换权、被购买(和取消)、被赎回,则诺基亚也有权随时赎回所有已发行债券。

诺基亚董事会决定根据2010年5月6日召开的年度股东大会的授权发行债券。

可由诺基亚根据债券转换发行的最大股票数量(假定转换价格未调整)约为2.872亿股,代表约7.74%的诺基亚当前发行的股票(不包括诺基亚及其子公司拥有的股票)。债券的条款和条件规定了任何现金年息或实物年息的转换价格调整以及例行防稀释调整。将债券转换成股票的权利始于2012年12月6日,终于2017年10月18日。

债券交易预计于2012年10月26日或左右开始,诺基亚将在交割后提交申请以便使债券可在法兰克福股票交易所公开市场上进行交易。

BofA Merrill Lynch、Barclays、Citi和Deutsche银行担任共同承销簿记人,BofA Merrill Lynch担任债券结算代理人。

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