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香港, 2013年12月16日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，酝酿三年的光银H股上市终于本周成为现实。光大银行（6818）昨晚发布公告为H股IPO进行定价，为每股3.98港元。在未行使超额配股权时，集资额逾200亿，成为年度「集资王」，带动港股突破千亿大关，博得最多投资关注。
H股定价有折让
自光银A股于2010年8月18日成功于上海证券交易所挂牌上市以来，就一直积极推动H股IPO计划。公开招股已于上周五结束，账簿登记开始后的数小时内，公开配售部份即录得超额覆盖，市场认购气氛十分热烈。
该行于昨日晚间公布定价公告，每股3.98元，为早前定价区间3.83元至4.27元的中间价位，相当于其2013年的预测市场净值率的0.93倍，并将于20日（周五）挂牌上市。
市场消息指出，相较内地其他股份制商业银行，如民生银行（1988）的0.98倍，以及招商银行（3968）的1.15倍，光银定价有折让，价格位于合理水平。
资本充足无压力
是次上市为光银的第三次尝试，前两次均因当时市况不佳而延迟。招股书披露，光银为H股IPO锁定了包括华人置业、美国保德信、三一国际、上海电气、新鸿基策略资本等19家基石投资者，共认购17亿美元股份，占其总集资额的六成多，禁售期为6个月，这反映出市场对光银H股计划有信心，这对于该行上市亦有很大帮助。同时H股项目的投行团队亦非常强大，中金、瑞银、摩根士丹利、光大融资、法巴及中银国际亚洲为联席保荐人。
光银执行董事兼行长郭友在上周的香港记者招待会上说，是次上次集资在扣除有关全球发售的费用及开支后，全部用于补充银行的核心资本，「以提高资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力」。他表示光银在集资后料可提高核心一级资本充足率1个百分点，「两年之内不会再有资本压力」，相信对未来的经营发展有利，亦有信心在2018年前达到中银监的资本要求。
光银常务副行长林立表示，随着利率市场化的进一步深入，对股份制商业银行而言，「是一次难得的发展机遇」。目前光银以「大零售」为主要经营理念，逐步形成了以财富管理业务、小微金融服务、信用卡业务和小区金融业务的「多轮驱动」的可持续增长方向。并且目前已完成了电子银行业务的前台化转型，明确打造「网络里的光大银行」的发展目标，重点推进网络银行、移动金融等业务。2010年至2012年的净利润复合年增长率为35.9%，整体贷款平均收益率提高163 个基点。截至今年上半年，该行手续费以及佣金净收入按年增长48.8%，未来表现值得期待。
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