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香港, 2013年12月16日 - (亚太商讯) - 据香港信报报道，备受市场关注的光银（06818）于12月10日开始公开发售。招股资料称，光银是次计划发行50.8股，每股股价介乎3.83港元至4.27港元，集资额约逾200亿元，有望成为今年的「集资王」。其「大零售」业务结构，结合国家利好政策，成为投资亮点之一。
据悉，公开发售于12月10日上午9时正式开始，至12月13日（周五）中午12时结束，并将于本月20日（下周五）正式挂牌。每手1,000股，入场费约4,313元,扣除有关全球发售的费用及开支后，集资将全部用于补充银行的核心资本，以提高资本充足率。
摩根士丹利、中金、瑞银、光大融资、法巴及中银国际亚洲为是次上市联席保荐人。据招股书披露，光银已确立19家基础投资者，包括Ocean Fortune Investment、Ever Ideal、 The Prudential Insurance、Sun Life Assurance、中融国际、中国泛海国际投资、Sinochem International (Overseas)、上海电气、三一国际、 NorthShore Investment (HK)、Hongkong Energy Group Investment Limited、新鸿基策略资本、亚洲第一有限公司等，共认购近17亿元。
光银上周一召开记者发布会，集团管理层表示对中国银行业以及公司未来前景十分乐观。记者于现场见到，光银董事长唐双宁并未亲自出席发布会，但团队于推介开始前展示了唐之书法「回报」，寓意光银次赴港上市香港对于集团的重要「回家」意义，并致力带来可期的股东利益，十分有创意。
利率走向市场化 光银零售结构转型
管理层在推介时表示，今年来央行全面放开金融机构贷款利率管制，深化推进利率市场化进程，使得过往商业银行赚取存贷利差的盈利模式受到一定的挑战，结构调整势在必行。光银现正积极推行「大零售」的结构优化方针，其中新型业务「小微信贷」贡献能力明显。
据招股数据显示，该行目前所拥有的约4,400万名零售客户中，小微企业客户数达到75万名，贷款余额逾人民币1,300亿元，占全行个人贷款总额的36.9%。
光银执行董事兼行长郭友表示，随着利率市场化的进一步深入，行业中的新生力量，如小微企业贷款业务的加入，「对股份制商业银行而言，是一次难得的发展机遇」。他介绍，相较其他同类型商业银行，光银的小微信贷业务，具有快速简单的审批优势，通过预定的标准化、模式化程序，批量处理小微企业的融资需求，不仅可以在大幅降低运营成本的，还可降低如抵押物不足、资信不足的风险。
招股书另称，光银首创专为因业务发展需要而购买设备的零售客户而设计的「小微设备贷款」。截至今年上半年，小微设备贷款余额为人民币364.95亿元，占个人贷款总额的10.1%。由2011年至今，光银此项业务的不良贷款为0%，因此承担的相关风险极小。
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