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香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 据香港星岛日报报道，光大银行（6818）上周五发布定价公告，并将于20日（周五）正式挂牌上市，终于将为这个历时三年的H股IPO项目「一锤定音」。公开文件显示，光银是次定价为每股3.98元，为早前定价区域3.83元至4.27元的中间价位，相当于其2013年的预测市场净值率的0.93倍。光银是次定价与其他股份制内商银相比，价格有所折让，处于合理水平。
定价仍有折让 处于合理水平
市传周五共有六家上市新股同时挂牌，包括光大银行（06818）、龙光地产（03380）、富贵鸟（01819）以及中国创意家居（01678）、东江集团（2283）及将于创业板挂牌的思城控股（8320）。其中市传光银的国际配售早于公开招股第一日就已获超额认购，未行使超额配售前的集资额至少达到200亿元，成为今年港股市场的「集资王」，获得最多投资者关注。
公告称，光银H股IPO定价为为每股3.98港元，处于早前定价区间的中间价位，相当于今年全年的预测市净率的0.93倍。相对其他上市内地股份制商业银行，民生银行（1988）和招商银行（3968），光银是次定价仍有折让，价位处于合理的水平。
光银H股之路并非一帆风顺，历经三年沉淀，终于在上周发力。公开招股的第一日，国际配售部份即录得超额覆盖。该股另设15%超额配股权，并已引入日本POWL发行5亿股，也同样获得足额认购。
光银于上周一召开新闻发布会，光大集团、光银董事长唐双宁虽因在京参加中央经济工作会议而缺席，但仍欣喜录制庆贺短片并挥毫「回报」，寓意光银重返香港市场并预祝上市后股票大卖。
两年内资本充裕 市场信心十足
光银已经成功引入19家基石投资者，其中中国海运全资附属公司Ocean Fortune Investment 认购8亿美元，中融信托认购2亿美元，上海电气、三一、NorthShore、中国诚通、广东富垠和HK Energy各认购3,000万美元。这些基石投资者总认购额逾17亿美元，禁售期为6个月。六家投行，包括中金、瑞银、摩根士丹利、光大融资、法巴及中银亚洲，为H股上市项目的联席保荐人。
招股书披露是次上次集资将全部用于补充银行的核心资本，以提高资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力。郭友行长于发布会上表示光集资后，光银的提高核心一级资本充足率可提升1个百分点，两年内不存在资本压力，他亦表示有信心在2018年前达到中银监的资本要求。
光银常务副行长林立在推介时表示，今年来央行全面放开金融机构贷款利率管制，利率市场化进程加快，必将推动内银板块的自我结构调整并积极寻求新的发展盈利模式。目前光银推行「大零售」的结构优化方针，其中新型业务「小微信贷」贡献能力明显。据招股数据显示，该行目前所拥有的约4,400万名零售客户中，小微企业客户数达到75万名，贷款余额逾人民币1,300亿元，占全行个人贷款总额的36.9%。
同时其「阳光理财」品牌为内银业创立最早、最具影响力的理财品牌之一。截至今年上半年，「阳光理财」客户数量已达130万人；其中管理资产人民币50万以上的中高端客户的管理资产余额在零售银行业务管理资产总额中的占比达65.5%。
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