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香港, 2014年12月11日 - (亚太商讯) - 全球第二大商业物业运营商大连万达商业（3699）宣佈其全球发售股份（「全球发售」）于香港联合交易所主机板上市之详情。该公司股份已在昨日起在香港公开发售，并计画于12月23日在香港联交所主机板挂牌交易，全球发售所得款项淨额，估计约为266.79亿港元。该公司公司全球发售H股6亿股（视乎超额配售权行使与否而定），其中包括初步提呈之3千万股香港发售股份（可予重新分配）及5.7亿股国际发售股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），指定发售价范围介乎每股H股41.80港元至49.60港元。
香港公开发售于2014年12月10日（星期三）上午9时正开始，预计于2014年12月15日（星期一）中午12时正（网上白表eIPO申请于上午11时30分）结束。万达商业地产（3699.HK）之股份，计划于2014年12月23日星期二）开始在联交所主机板挂牌交易。
可额外发行九千万股
大连万达商业的股份代号为3699，将以每手100股H股在联交所主机板进行买卖。根据超额配股权，承销商代表有权于国际承销协议日期起，计至香港公开发售递交申请截止日期后30日内，随时要求公司按国际发售的每股发售股份相同的价格，额外发行及配发最多90,000,000股发售股份，相当于初步提呈的发售股份约15%，以补足（其中包括）国际发售的超额分配（如有）。若超额配股权获全面行使，则额外发售股份将占紧随全球发售完成及超额配股权获行使后公司经扩大股本约1.97%。若超额配股权获行使，公司将作出有关公告。
倘超额配股权未获行使，假设发售价为每股H股45.70港元，公司估计在扣除全球发售支付的承销费用、佣金及估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项淨额估计约为266.79亿港元。
市场消息指出，万达商业地产获下单认购的国际机构已达数百家，来自欧美的订单非常活跃，显示欧美对亚洲IPO（公开招股）热情重燃，其中，有大型主权基金和长线基金下了大额订单，国际配售在所有价格区间都实现了数倍超额覆盖。
促进中国城镇化进程
公司主席王健林表示：「万达商业地产自1988年成立以来，已有逾25年的经营历史，现已发展成为中国领先的商业物业开发商、业主及运营商，并为全球第二大商业物业业主及运营商。我们亦为中国最大的豪华酒店业主，在中国的领先地位，得到遍佈全国的区域多元化物业组合的有力支援。凭藉遍佈全国的物业组合，加上我们的业务创新能力及坚守提升社区功能的承诺，使我们在多个方面促进了中国的经济发展和城镇化进程。我们相信，我们的领先市场地位，将让我们从不断涌现的市场机会中受益，儘量把握在中国的机遇，并最终长期为我们的股东带来价值的提升。」
话题 Press release summary
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