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香港, 2014年12月15日 - (亚太商讯) - 大连万达于下週一（15日）截止公开招股，下週二（16日）定价，12月23日正式挂牌。每手100股，入场费5,009.98元，集资所得主要为10个项目作融资；馀下10%款项淨额将用作营运资金及其它一般用途。所谓「宝物沉归底」，本年度集资王终于在年尾前诞生！市场消息，万达商业地产（3699）目前为止国际配售已录得超额8倍的认购，若以上限定价计算，帐簿计足足吸水超过2,500亿元，认真巴闭！
万达週一举办的路演投资者午餐推介会上，万达商业创始人、实际控制人王健林亲自出席撑场，现场反应热烈，并于国际路演第一天即获足额认购。几大投行研究报告显示，其对万达商业的创新商业模式及未来租金增长、资金平衡等方面，具有向好因素，预测万达未来市值有望达到3,000亿元以上。
11名基础投资者护航
早在全球发售前就已有20亿美元基石投资的豪华阵容抢先进驻，目前集团已引入11名基础投资者护航，认购逾半集资额，阵容包括科威特投资局、中国人寿（2628）、中国平安（2318）、Och-Ziff及荷兰退休基金APG等，认赌总值合共近20亿美元（折合约154亿港元股份），阵容相当鼎盛。
根据万达招股书，集团去年纯利逾245亿元人民币，2011年至2013年，股东应占纯利分别达197.79亿元、273.1亿及245.81亿元，当中大部份来自投资物业公允值收益。由2011年3年计，有关收益占纯利比重分别为71.8%、78.7%及62.1%。截至去年底，万达资产淨值为1,138.72亿元，今年6月底为1,126.2亿元。
对于未来战略目标，公司执行董事兼董事会主席丁本锡表示，万达商业将有选择性地进军新的城市，策略性地进军国际市场。公司会在兼顾企业利益和投资者利益最大化的前提下，捕捉中国新型城镇化和消费升级的机遇。
有望衝击世界第一宝座
目前万达商业地产已经成为国内商业地产开发商第一，且是世界第二大商业地产业主及运营商，此次招股书更明确预计，2015年万达商业地产将有望衝击世界第一商业地产业主及运营商宝座。
根据万达商业厚达800页的招股书显示，大连万达商业地产股份有限公司不是传统意义上的房地产开发商，而是中国城镇化及消费升级进程中综合性平台的提供商及服务商。依託万达商业提供的平台万达广场，商户向公众提供了全面的生活消费和文化娱乐服务。万达商业重视发展体验式消费，到目前为止，万达广场内体验式消费的租户面积占比，已经从2011年的32%上升至现在的超过50%，通过发展多种体验式业态消费，万达商业成功地提供了一个体验式消费平台。通过以体验式消费为核心的新型消费模式，引领和推动城市消费升级，创造了全新的生活方式。
销售能力全国领先
万达商业作为全国佈局的商业地产领袖，销售能力当然强劲。据万达公佈，2014年上半年合同销售收入567亿元，处于行业的前列位置，打低近日投资市场争崩头的绿城（3900）。绿城上半年合同销售仅为305亿元。
截至2014年8月29日，大连万达商业地产已在全国29个省份的112个城市拥有178个物业项目，包括159座万达广场、168个购物中心、102家酒店，包括60家五星级或超五星级酒店。公司总资产规模5,040亿元人民币。今年上半年，大连万达商业地产收入668.5亿元。
摆脱传统地产束缚
万达商业摆脱传统地产束缚，目标定位消费品市场，在当前内地房地产政策变化反复的局势下，为诸多谋求转型的大型内房企业开拓出新的商业模式。
集团表示，大连万达在房地产行业的领先地位，体现在多个方面，根据市场报告，按自有物业总建筑面积计，该公司为全球第二大商业地产业主及运营商，而根据中国房地产业协会于2014年发佈的「中国房地产开发企业商业地产综合排名」，集团在中国地产开发商中排名第一。
集团相信，以上竞争优势，造就了该公司在中国房地产市场的成功，并将继续确保领先市场地位及未来前景，包括商业模式由公司的业务创新能力支持，并使项目的现金流保持均衡。集团作为行业先驱的良好往绩，亦印证了公司的业务创新能力。企业拥有覆盖规划、设计、建造、经营和管理的综合商业房地产业务运营系统，著重于关键能力及功能，以支撑集团在商业物业行业的领先地位。
3年纯利複合增长12.7%
大连万达这头大笨象的盈利能力亦相当了得。数据显示，万达过去3年纯利複合增长达12.7%，同期收益複合增长率更达致30.73%，「钱」途可谓一片光明！
截至今年6月底，集团拥有105个开发中或持作未来开发的物业项目，其中11个项目预期将于2014底前完成、31个项目预期将于2015年底前完成，63个项目则预期将于2016年或之后完成。
同期万达就现有物业项目产生的预期开发成本，总额约为人民币4,303.95亿元，其中约人民币802.58亿元预期将于2014年下半年产生、约人民币1,243.64亿元预期将于2015年产生，约人民币2,257.73亿元预期将于2016年或之后产生。
海外扩张选法治成熟地
万达除了在内地有大量发展项目外，海外亦有多项资产。集团总裁齐界早前指，未来集团将继续于法治成熟的市场，包括英国伦敦、西班牙马德裡、美国洛杉矶及澳洲昆士兰扩张，已与一名第三方开发商就一个位于芝加哥的潜在物业开发项目订立合作安排，寻找投资机会，进一步增加海外物业比重。
在过去3年，大连万达迅速增长。总租赁面积年均複合增长32.0%，在2013年达到770万平方米。平均租金年均複合增长11.6%，在2013年达到每月每平方米人民币71元。出租率约99%，全年的纯利及核心纯利分别为240.27亿元及143.02亿元，同比分别接近持平及增长56.51%。集团非执董王贵亚表示，集团未来将继续集中于一、二线城市开发。集团截至今年6月底，拥有6,790万平方米土地储备，大部份集中于华东及东北地区。
集团主席王健林表示，相信万达的领先市场地位，将让可从不断涌现的市场机会中受益、儘量把握在中国的机遇，最终为股东带来长期价值的提升。
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